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2018年中国移动机器人行业市场现状及未来发展趋势分析[图]

2019年12月09日 14:55:22字号:T|T

    一、中国移动机器人行业市场现状

    移动机器人是由计算机控制,具有移动、自动导航、多传感器控制、网络交互等功能,在实际生产中最主要的用途是搬运,可以说只要有搬运需求的地方,就有移动机器人的应用可能。

工业机器产业链

数据来源:公共资料整理

    相关报告:智妍咨询发布的《2020-2026年中国移动机器人行业运营模式分析及投资商机预测报告

    移动机器人属于工业机器人的一种,具有与工业机器人相同的产业链结构。上游为机器人零部件制造商。这一部分是产业链的核心,在机器人产品中占据绝大多数成本。中游为机器人制造与系统集成企业。下游则包括汽车、3C电子、物流等应用行业。国内移动机器人市场国产化率很高,达80%以上。在国外产品在机器人领域占据主流的国内市场,移动机器人市场的这一国产化率可谓独树一帜。国产化率高源于国内厂家性价比明显。

    工业机器人产品最主要的成本集中于减速器、伺服系统和运动控制器等核心零部件身上。减速器、伺服系统和运动控制器三者成本加和超过75%。工业机器人产业链的核心是上游的机器人零部件制造商。国内市场上的机器人产品,其核心零部件大多来自于国外机器人零部件制造商,釆用国内机器人零部件制造商产品的企业数量较少。原因有二:1)减速器等核心零部件产品研发难度大,所需技术积累较为深厚,国内有资质有能力设计研发生产核心零部件产品企业数量较少且技术成熟度较低;2)中游的机器人本体制造企业对囯内机器人零部件供应商的产品质量存疑,为争取市场份额获取客户信任而采用国外机器人零部件供应商产品。

工业机器人主要零部件成本占比

数据来源:公共资料整理

    移动机器人中游主要包括机器人本体制造和系统集成两部分。国内的需求方两极分化严重,既有华为、东风汽车、京东等大型企业,也有年销售额勉强过亿的小型企业。而其中大量订单来源于后者,它们对移动机器人的需求多则四五台,少则一两台,且应用场景、具体需求各有不同,加上自身改造能力弱,需要中游厂商为他们提供完善的后续服务。能够为需求方提供个性化服务的中游国内机器人本体制造商很受这些需求方青睐。2013年至2018年,中国AGV机器人销量从最初的2439台增长至2018年的18000台,产业发展速度极快。2011-2018年中国移动机器人市场规模逐年增长,2018年中国移动机器人市场规模达到42.5亿元,同比增长35%。

2013-2018年中国移动机器人销量

数据来源:公共资料整理

2011-2018年中国移动机器人市场规模统计及增长情况

数据来源:公共资料整理

    珠三角和长三角仍然是移动机器人的主要聚集地。2018年长三角和珠三角地区移动机器人企业占比均在30%左右;其次是华中地区,占比为15%左右。

2018年中国移动机器人企业区域分布情况

数据来源:公共资料整理

    近二十年来我国的出生率长期处于历史低位,近两年甚至出现进一步下行趋势。原本享受我国高出生率带来的人口红利的行业,都将面临出生率长期低迷带来的人口红利下降的影响。作为人力资源的一大替代品,移动机器人的需求变得愈发旺盛。市场上对移动机器人的需求主要来自于需要降低搬运人力成本的小微企业。

1978-2018年中国人口出生率情况(单位:%)

数据来源:公共资料整理

    从应用场景来看,移动机器人主要应用于搬运场景,凡是有搬运的地方就有移动机器人应用的可能。而从应用领域来看,汽车工业、3C电子、烟草行业、物流行业是移动机器人应用最为广泛而且前景最为广阔的几个行业。

2018年中国AGV应用领域占比情况

数据来源:公共资料整理

    2018年制造及仓储AGV领域需求仍持续强劲,制造及仓储AGV类型占比达到43.44%,较2017年同期上升6.48个百分点。

2017-2018年中国制造及仓储AGV类型占比统计情况

数据来源:公共资料整理

    二、未来移动机器人行业发展趋势

    1.产品特点趋势:高性价比且易用

    我国国内工业机器人市场在呈现出较为明显的”长尾特征”,除3C等快速崛起市场占据一定份额外,其他应用市场均存在客户规模小、资金实力差、应用水平低、地理分布极其分散、整体数量巨大等特点。这样的客户特点也就决定了,大部分客户都是价格敏感型的客户,而且自身改造能力差,需要中游厂商给出稍作调整即可投入使用的产品。中游的生产厂商若想占据更多的市场份额,生产出的产品必须具备高性价比且容易使用的特征。

中国工业机器人市场各行业分布呈现”长尾特征”

数据来源:公共资料整理

    2.产品技术趋势:户外AGV技术、”大数据”技术成熟

    除了户外AGV技术的逐步成熟,互联网技术在移动机器人(AGV)上的应用也将进一步提升工作效率。通过互联网这一媒介,生产管理系统可以采集机器人的运行数据进行汇总,从而得到”大数据”。通过对大数据进行分析就可以知道机器人的稼动率、生产信息、故障信息等,从而根据实际情况实时调整生产方式,从而进一步提高生产效率。

    3.导航方式趋势:视觉导航成未来发展主流,混合导航方式进一步降低成本

移动机器人导航方式优缺点对比,视觉导航性能最优

导航类型
优点
缺点
磁导航
灵活性比较好,改变或扩充路径较容易,磁条铺设简单易行
导航方式会受环路通过的金属等硬物的机械损伤,对导航有一定的影响
激光导航
AGV定位精确;地面无需其他定位设施;行驶路径可灵活多变,能够适合多种现场环境,是目前国外许多AGV生产厂家优先采用的先进导航方式
制造成本高,对环境要求较相对苛刻(外界光线,地面要求,能见度要求等)
RFID定位导航
无需铺线,结构简单,成本低,灵活性强,可随意改变路径,而且更容易实现,能准确定位,是现在最新最优的导航方式
对RFID硬件要求较高,目前国内仅有广州健永信息科技有限公司能做到,其产品型号为JY-L8900
直接坐标导航(光电式、电磁式)
可以实现路径的修改,导引的可靠性好,对环境无特别要求
地面测量安装复杂,工作量大,导引精度和定位精度较低,且无法满足复杂路径的要求
电磁导航
引线隐蔽,不易污染和破损,导引原理简单而可靠,便于控制和通讯,对声光无干扰,制造成本较低
路径难以更改扩展,对复杂路径的局限性大
光学导航
灵活性比较好,地面路线设置简单易行
对色带的污染和机械磨损十分敏感,对环境要求过高,导航可靠性较差,且很难实现精确定位
惯性导航
技术先进,定位准确性高,灵活性强,便于组合和兼容,适用领域广,已被国外的许多AGV生产厂家采用
制造成本较高,导引的精度和可靠性与陀螺仪的制造精度及使用寿命密切相关
视觉导航
图象识别技术与激光导航技术相结合将会为自动化工程提供意想不到的可能,如导航的精确性和可靠性,行驶的安全性,智能化的记忆识别等都将更加完美
技术成熟度不够目前较难实现商业应用
GPS导航
 
通常用于室外远距离的跟踪和制导,其精度取决于卫星在空中的固定精度和数量,以及控制对象周围环境等因素
地面设施的制造成本过高,一般用户无法接受的

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