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国产铁矿石自给率不足,进口依存度攀升成为我国钢企发展的掣肘(附2019年各省市铁矿石产量及进出口贸易数据)

2019年12月06日 15:15:19字号:T|T

    2018年,我国的铁矿矿石资源储量为852.19亿吨,较2017年的848.88亿吨增长了3.31亿吨,同比增长率为0.38%。

2011-2018年我国铁矿资源储量

资料来源:自然资源部、智研咨询整理

    受铁矿资源区域布局的影响,我国铁矿石产量具有明显的区域性特征,其中以河北为代表的华北地区,以辽宁为代表的东北地区,以四川为代表的西南地区是我国铁矿石主要产区。

2012-2019年10月我国各区域铁矿石产量统计图

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    2019年1-10月我国华北地区铁矿石产量为33889.95万吨,占同期国内铁矿石总产量的47.63%;东北地区产量为10970.71万吨,占比为15.42%;西南地区产量为10867.91万吨,铁矿石产量占比为15.27%。

2012-2019年10月我国铁矿石产量区域份额变动趋势

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    河北、辽宁、四川作为我国铁矿石生产大省,年产量在亿吨以上,2019年1-10月河北省铁矿石产量为24567.05万吨,占同期国内铁矿石产量的34.52%;辽宁省铁矿石产量为10321.62万吨,占同期国内铁矿石产量的14.50%;四川省铁矿石产量为9107.20万吨,占同期国内铁矿石产量的12.80%。

2012-2019年10月我国铁矿石三大产区产量份额统计图

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

2012-2019年10月我国铁矿石产量各省市统计:万吨

地区
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
2019.10
全国
130963.70
145101.10
151424.00
138128.80
128089.30
122937.30
76337.40
71160.00
北京
1980.47
2115.99
2117.80
1772.70
1653.61
1818.73
1569.52
1315.62
天津
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
河北
52356.95
56930.53
56611.12
51399.40
52203.35
58163.52
24642.44
24567.05
山西
8130.07
9830.06
7208.02
6979.80
6304.97
6629.52
5053.59
4701.15
内蒙古
8048.64
8733.56
9363.59
8156.20
7713.19
2693.68
2542.41
3306.13
辽宁
15483.12
15845.50
19309.22
17588.70
9711.97
12193.97
13170.38
10321.62
吉林
1762.35
1808.52
2015.67
1983.00
1835.27
1559.95
431.64
408.33
黑龙江
472.46
585.94
539.88
444.90
437.47
537.63
337.10
240.76
上海
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
江苏
207.43
216.56
199.63
151.20
98.35
72.88
70.59
61.65
浙江
157.75
156.66
156.03
142.60
108.53
89.15
74.65
26.25
安徽
4199.11
5080.50
5671.26
4696.60
5357.45
3726.03
2660.73
2450.37
福建
1221.87
1188.60
1476.72
1700.90
1776.69
1989.84
2067.89
1908.23
江西
1916.86
1899.75
2508.18
2444.40
2212.02
1716.71
941.85
762.21
山东
2156.19
2153.33
2199.98
2158.40
1863.44
1896.63
1987.50
2654.76
河南
1502.79
2024.89
1806.77
1662.40
1334.45
1139.44
731.59
627.11
湖北
2289.82
2805.10
3500.93
3492.30
2905.00
1672.10
1427.15
1367.27
湖南
997.34
1058.22
1227.66
918.30
811.32
520.54
322.42
112.74
广东
2227.32
1955.31
2151.40
2024.10
1456.47
1618.68
420.79
400.31
广西
392.10
673.99
742.43
702.30
490.10
278.00
82.97
10.04
海南
587.23
603.55
572.71
497.60
408.08
434.71
284.59
359.65
重庆
1.95
4.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
四川
16282.99
19067.38
21175.75
19835.60
20437.30
14440.36
10044.18
9107.20
贵州
92.34
160.99
411.10
365.80
442.93
231.77
143.41
100.09
云南
2621.89
3169.73
2869.68
2650.40
2335.05
2717.46
1840.92
1650.74
西藏
107.07
38.52
25.07
1.90
0.00
19.00
4.99
9.88
陕西
1329.50
1498.77
1497.05
2155.20
2206.38
2395.22
2201.59
1676.68
甘肃
1214.16
1763.02
1962.59
1596.20
1648.38
1962.23
912.08
734.75
青海
220.60
366.72
151.66
102.30
14.14
6.10
1.31
4.72
宁夏
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
新疆
3003.23
3365.30
3951.87
2505.70
2323.38
2413.48
2369.14
2274.65

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    根据海关统计:2018年我国铁矿石进口数量为10.65亿吨,进口数量同比下降0.93%;进口金额为750.11亿美元,进口金额同比下降1.95%;进口均价为70.45美元/吨,进口均价同比下降1.02%。

    2018年我国铁矿石出口数量为1109.15万吨,出口数量同比增长103.49%;出口金额为7.93亿美元,出口金额同比增长87.77%;出口均价为71.51美元/吨,出口均价同比下降7.72%。

1992-2018年中国铁矿石进出口统计

年份
进口金额:美元
进口数量:千克
出口金额:美元
出口数量:千克
1992年
$766,281,870
25,224,272,825
$727,105
19,133,675
1993年
$926,980,725
33,046,819,000
$35,507
161,000
1994年
$1,025,483,221
37,342,905,362
$104,180
564,085
1995年
$1,226,912,342
41,153,854,909
$57,761
784,815
1996年
$1,320,588,789
43,873,960,292
$33,711
159,091
1997年
$1,614,839,787
55,105,834,984
$238,488
5,408,495
1998年
$1,467,762,560
51,770,716,160
$705,221
20,133,674
1999年
$1,378,986,177
55,274,004,026
$576,695
16,278,059
2000年
$1,857,699,215
69,971,632,750
$84,773
604,858
2001年
$2,502,759,742
92,308,272,134
$90,464
585,699
2002年
$2,769,066,090
111,485,622,989
$87,513
698,108
2003年
$4,856,212,465
148,119,452,765
$219,234
1,441,202
2004年
$12,699,131,780
208,082,790,988
$349,328
5,895,837
2005年
$18,379,476,989
275,229,169,596
$328,310
1,914,519
2006年
$20,913,153,623
326,289,322,367
$595,932
4,541,301
2007年
$33,797,695,678
382,835,870,192
$9,287,186
78,042,242
2008年
$60,709,462,375
443,448,281,446
$2,102,855
9,824,342
2009年
$50,140,396,712
627,779,184,742
$550,656
2,500,164
2010年
$79,722,414,133
618,483,134,293
$4,583,489
25,276,884
2011年
$112,408,907,821
685,377,352,513
$1,124,305
5,051,094
2012年
$95,619,195,913
743,360,094,883
$7,874,345
32,750,384
2013年
$106,175,378,420
819,103,213,080
$9,196,208
59,480,392
2014年
$93,439,146,836
932,341,819,519
$16,655,586
131,848,320
2015年
$57,393,060,876
952,475,311,470
$8,544,247
109,909,022
2016年
$58,032,583,706
1,023,951,580,143
$57,009,082
655,169,435
2017年
$76,499,820,134
1,074,689,647,123
$422,418,481
5,450,676,621
2018年
$75,011,054,838
1,064,666,371,409
$793,173,769
11,091,497,008

资料来源:中国海关

1992-2018年我国铁矿石进出口均价走势图

资料来源:中国海关

    2018年我国铁矿石产量为76337.4万吨,2018年我国铁矿石进口数量为106466.6万吨,出口数量为1109.1万吨,国内铁矿石表观消费量为181694.9万吨。

2010-2018年我国铁矿石供需平衡走势图

资料来源:国家统计局、中国海关、智研咨询整理

    据计算2018年我国国产矿消费量占国内需求总量的41.40%。除2018年外,2010年以来中国国产矿自给率维持在53%-66%左右的水平。

2010-2018年我国国产矿占国内需求比重走势图

资料来源:国家统计局、中国海关、智研咨询整理

    根据联合国商品数据库统计数据:2018年全球铁矿石进口总金额达到1142.42亿美元,其中中国是全球最大的铁矿石买主,近年来中国铁矿石进口金额占全球铁矿石进口总额比重维持在60%以上。2018年中国进口总金额为750.11亿美元,占同期全球铁矿石进口总额的65.66%。

2011-2018年中国铁矿石进口金额占全球铁矿石进口总额比重走势图

资料来源:联合国商品数据库、智研咨询整理

2018年全球主要国家和地区铁矿石进口量占全球份额对比

资料来源:联合国商品数据库、智研咨询整理

2018年全球铁矿石进口金额分国家和地区统计

国家或地区
进口金额:美元
中国
$75,011,054,838
日本
$9,305,726,328
韩国
$5,402,644,848
德国
$3,627,439,467
其他亚洲未列名
$1,942,067,803
法国
$1,339,625,181
马来西亚
$1,053,503,212
印度
$1,033,400,179
埃及
$1,029,851,754
土耳其
$995,440,157
沙特阿拉伯
$921,483,955
英国
$783,250,552
荷兰
$771,178,018
加拿大
$762,409,593
阿联酋
$761,706,264
巴林
$738,734,563
意大利
$713,029,403
比利时
$692,133,241
美国
$651,633,601
阿根廷
$610,125,857
斯洛伐克
$585,474,149
西班牙
$571,202,746
捷克
$553,668,213
波兰
$549,948,846
阿曼
$543,640,876
卡塔尔
$519,504,428
俄罗斯
$465,099,266
印尼
$403,696,340
芬兰
$371,091,322
菲律宾
$324,096,846
墨西哥
$295,416,782
罗马尼亚
$254,537,913
塞尔维亚
$249,874,375
匈牙利
$197,549,751
南非
$61,935,933
澳大利亚
$57,287,660
瑞典
$21,170,056
莫桑比克
$13,199,307
哈萨克斯坦
$10,889,305
智利
$10,238,963
乌克兰
$8,295,267
挪威
$4,878,273
丹麦
$4,320,966
白俄罗斯
$3,025,900
吉尔吉斯斯坦
$2,294,132
巴勒斯坦
$1,930,507
瑞士
$1,799,323
冰岛
$1,664,802
新加坡
$798,777
泰国
$656,348
阿塞拜疆
$637,660
亚美尼亚
$581,238
科威特
$573,581
肯尼亚
$440,352
爱尔兰
$438,152
爱沙尼亚
$427,525
立陶宛
$328,581
以色列
$266,000
巴拉圭
$265,780
葡萄牙
$258,572
拉脱维亚
$256,284
保加利亚
$246,099
巴巴多斯
$216,305
新西兰
$160,733
摩洛哥
$156,286
克罗地亚
$141,838
斯洛文尼亚
$117,885
坦桑尼亚
$114,988
乔治亚州
$114,870
巴基斯坦
$107,037
波黑
$78,293
塞浦路斯
$75,114
希腊
$65,735
蒙古
$53,820
缅甸
$40,461
秘鲁
$37,571
黎巴嫩
$33,100
博茨瓦纳
$23,319
萨尔瓦多
$22,923
马耳他
$22,697
北马其顿
$17,775
哥伦比亚
$13,779
纳米比亚
$10,917
巴西
$10,437
卢森堡
$9,822
尼日利亚
$9,107
赞比亚
$8,648
摩尔多瓦
$7,942
加纳
$6,210
马达加斯加
$4,155
奥地利
$1,959
安道尔
$623
布吉纳法索
$468
玻利维亚
$448
津巴布韦
$368
冈比亚
$260
乌干达
$245
乌兹别克斯坦
$138
乌拉圭
$31

资料来源:联合国商品数据库、智研咨询整理

    进口铁矿石对钢铁企业而言,就是“刚需”。出于保障供应的需要,必须购买进口铁矿石。国内铁矿石因其自身产量较低,品位不足,难以大面积替代进口铁矿石。这就造成进口铁矿石需求弹性低,钢铁企业对进口铁矿石的议价能力弱,话语权低,议价空间低。

    2019年,正是由于进口铁矿石供应出现缺口,进口铁矿石需求大幅增加,造成供需失衡,从而导致进口矿普指在短时间迅速上涨,成为中国钢铁行业难以承受的巨大痛苦。

    过度依赖主流矿山的长协供给,对钢厂高炉稳顺生产和正常生产经营而言,存在一定的保供隐患,犹如给国外矿山递交了可“拿捏”钢厂的把柄。中国钢厂应大力推动铁矿石进口来源地的多元化,积极寻找可替代的非主流资源,避免因四大矿山自身问题而导致的供应紧张的情况。

     相关报告:智研咨询发布的《2020-2026年中国铁矿石行业市场竞争模式及发展前景预测报告

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