一、出境游行业需求情况分析
据预测,2019年端午假期全国口岸将迎来出入境客流“小高峰”,日均出入境旅客将达到205万人次,同比增长7.6%。特别是北京首都机场、上海浦东机场、广州白云机场等大型空港口岸出入境客流较平日增幅明显,预计日均分别达到8万人次、10.9万人次、5.2万人次。
内地居民经毗邻港澳陆地口岸出入境客流较大,预计拱北口岸日均出入境人数将达到43.3万人次、罗湖口岸日均出入境人数将达到31.1万人次、港珠澳大桥口岸日均出入境人数将达到8万人次。
随着居民生活水平的提高,出境游持续走热。近年来中国出境游人次保持较快增长, 2018年上半年出境游达到了7131万人次,比2017年同期的6203万人次增长15.0%。中国在线出境游市场规模稳步上升,2018年交易额达到11345亿。
2018年中国出境游人次保持较快增长
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相关报告:智研咨询发布的《2020-2026年中国出境旅游行业市场消费调查及发展战略研究报告》
中国在线出境游市场交易规模稳步上升
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从中国出境游游客居住城市来看,2018年来自一线城市(北京、上海、广州、深圳)的游客最多,占比达48.6%。其次为二线城市(各省会城市),占比同样超过四成,达41.6%。
2018年中国出境游游客居住城市分布情况
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随着新一线城市的发展,新一线城市出境游市场活跃度进一步提升,出境游需求涨幅明显,显示出巨大的市场潜力。
2018年新一线城市出境游需求涨幅
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二、出境游成本费用上涨,众信凯撒业绩下滑
Q3出国游增长平稳,泰国等东南亚线复苏。Q3出国游整体表现良好,日本、韩国线路延续较快增长,泰国、越南线路由负转正,Q3客流分别增长17.3%、21.2%,港澳台客流增长回落,长线游整体平稳。
2007-2019H1中国公民出境游人数
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2017-2019Q3部分目的地中国游客月度同比增速
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国际航线客流增长较往年相当。1-8月民航国际航线客运量达4988.9万人次,同比增长16.7%。1-9月,六大航司国际航线共运送旅客5153万人次,同比增长14.13%,高于去年同期累计值增速(+13.91%)。
六大航空公司月度国际航线客运量汇总及增速
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成本费用上涨,众信凯撒业绩承压。众信前三季度收入持平,受成本费用提升,净利润大幅下滑;凯撒由于业务调整,前三季度收入下滑14.15%,净利润下滑30.65%,传统旅行社龙头业绩表现较弱。
凯撒旅游、众信旅游2018年报、2019三季报业绩对比(单位:亿元)
众信旅游 | 凯撒旅游 | |||||||
2018 | 同比 | 2019Q1-3 | 同比 | 2018 | 同比 | 2019Q1-3 | 同比 | |
营业收入 | 122.31 | 1.52% | 95.47 | 1.67% | 70.15 | 0.22% | 59.47 | -14.15% |
净利润 | 0.24 | -89.87% | 1.15 | -45.09% | 1.42 | -41.05% | 2.16 | -30.65% |
毛利率 | 9.80% | -0.22pct | 10.00% | -0.47pct | 13.34% | -0.61pct | 16.43% | -1.87pct |
净利率 | 0.19% | -2.14pct | 1.20% | -1.02pct | 2.02% | -1.44pct | 3.63% | -0.87pct |
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二、中国出境游行业未来发展趋势展望[图]
1、国际化布局竞争加快
在中国居民收入增长和消费升级的推动下,以及目的地免签或落地签的影响下,中国出境游持续走热,各大OTA类平台加快国际化布局,通过对优质地的战略投资与合作,实现对境外资源的优质整合,开拓与旅行紧密相关的场景,提升用户体验。
2、新一线城市成为追逐新热点
随着新一线城市的发展,新一线城市出境游市场活跃度进一步提升,消费者在旅游端的消费能力也在不断提升,出境游需求涨幅明显,显示出巨大的市场潜力。各大平台也纷纷布局新一线城市,并有针对性地开展营销活动,加快推广力度。
3、智慧旅行
今天的中国游客借助发达的互联网工具与日益成熟的在线旅游市场,使得“智慧旅游”已成为不可逆转的市场趋势。从获取旅游信息,制定旅游计划,预订旅游产品,到享受旅游过程,评价旅游体验,“智慧旅游”将渗入整个消费决策闭环,并重塑着旅游产业链。
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