2018年中国非织造布市场发展现状及趋势分析[图]

    一、非织造布的概念及其分类

    非织造布是以纤维为主体加纠缠结构或粘结固着成分所构成。故主要是纤维的排列方式、堆砌密度和纤维间的相互作用。

    非织造布一般指无纺布。无纺布（英文名：Non Woven Fabric 或者 Nonwoven cloth）又称不织布，是由定向的或随机的纤维而构成。因具有布的外观和某些性能而称其为布。

    无纺布具有防潮、透气、柔韧、质轻、不助燃、容易分解、无毒无刺激性、色彩丰富、价格低廉、可循环再用等特点。如多采用聚丙烯（pp材质）粒料为原料，经高温熔融、喷丝、铺纲、热压卷取连续一步法生产而成。

    无纺布生产用纤维主要是丙纶（PP）、涤纶（PET）。此外，还有锦纶（PA）、粘胶纤维、腈纶、乙纶（HDPE）、氯纶（PVC）。按应用要求，无纺布分为一次性应用型和耐用型两大类。

    二、中国非织造布市场发展环境

    （1）中国无纺布工业起步晚

    无纺布制造指以化学纤维为基本原料，经化学（或热熔）粘合而成的类似布的产品制造。因其不进行纺织，故又称为非织造布。

    中国无纺布工业起步较晚，但发展十分迅速。在20世纪80年代初期，产量还不到1万吨。 20世纪90年代中后期，中国掀起了发展无纺布产品高潮。除采用国产生产线外，广东、浙江、江西、湖南等省还分别从国外引进了生产线。中国无纺布产品的发展速度大大地超过纺织工业的平均发展速度，每年以8%-10%高速增长，是纺织工业中发展最快的一个行业。因为中国的无纺布工业已走向高档化，不少企业和产品在国际上都具有较强的竞争力。而通过多年的摸索和发展，中国的无纺布企业已走出自己的特色之路。

    （2）中国非织造布投资力度显著提升

    非织造布行业起源于 20 世纪 50 年代的欧美，并于 70 年代末传入中国进行 工业化生产。在发展过程中非织造布逐步演化出纺粘、针刺、水刺、化学粘合、热粘合、气流成网、湿法、熔喷等多种工艺。

    相比于传统纺织品，非织造布主要具有以下三大优势：一、非织造布的原料 纤维来源广泛，适应性强，绝大部分的天然及非天然化学纤维都可被用于非织造 布生产；二、非织造布具有独特的工程结构，生产工艺灵活多变，通过后续各种 整理工艺，可以生产出具备各种功能性特点纺织品，包括过滤、增强、隔离等， 因此其应用范围更加广泛且具有可拓展性；三、非织造布生产流程短，用工数量 少，综合成本较低，在现在越来越多的一次性消费领域有着独特的优势。

    基于非织造布生产工艺和产品性能优势，非织造布行业在我国迅猛发展，目 前中国已成为全球最大的非织造布生产国和消费国。根据中国产业用纺织品行业 协会的统计，在非织造布固定资产投资方面，我国近五年来一直不断的加大投入， 2011 年我国非织造布固定资产投资额为 146 亿元，2016 年已上升至 306.22 亿元， 年均复合增长率达 15.97%。2017 年已上升至347.76 亿元，年均复合增长率达18.86%。2018年略有下降，约为367.81亿元。

2011-2018年中国非织造布行业固定资产投资额

资料来源：中国产业用纺织品行业协会、智研咨询整理

    三、中国非织造布行业生产情况

    非织造布的主要生产技术主要有纺粘法、熔喷法、热轧法、针刺法、化学粘合法和纺粘熔喷复合法（SMS）等。与传统干法非织造布加工技术相比，纺粘法非织造布省去了诸如纤维卷曲、打包、运送和梳理等繁琐的中间过程,因此能够连续大批量生产，在非织造布领域市场占有率最高。

    根据产业用纺织品行业协会的统计数据显示，2017年中国纺粘和熔喷法非织造布总产能420万吨，同比增长5.5%；实际产量287万吨，同比增长5.7%。纺粘法非织造布生产线1412条，其中PP纺粘法非织造布生产线1185条，PET纺粘法非织造布生产线118条，在线复合SMS非织造布生产线109条，连续式熔喷法非织造布生产线138条。2018年纺粘和熔喷法非织造布总产量302万吨，同比增长5.4%，新增纺粘法生产线65条，其中SSS、SMS在线复合生产线增加近13%。具体到品种来看，PET纺粘法非织造布发展速度快于PP纺粘法非织造布。2016年PP纺粘法非织造布产量190.0万吨，比2010年增长76.8万吨，平均增长率9.0%；PET纺粘法非织造布产量29.5万吨，比2010年增长20.3万吨，平均增长率21.4%。

    中国是全球最大的非织造布生产国和消费国。2018年全球非织造布总生产量约1565万吨，中国占全球非织造布总生产量约37.9%。

    根据智研咨询发布的《2020-2026年中国非织造布行业竞争格局分析及市场盈利预测报告》数据显示：中国非织造布总生产量由2009年的240.9万吨增加至2018年的593.22万吨，2009-2018年中国非织造布总产量复合增长率10.53%。

2011-2018年中国非织造布市场产量情况

资料来源：智研咨询整理

    其中纺粘非织造布产量占全部非织造布产量比重最高，2018年纺粘非织造布产量297.12万吨，占2018年全部非织造布产量比重的50.09%，其次是针刺非织造布，产量136.2万吨，占比22.96%。

2012-2018年主流非织造布市场产量情况

资料来源：智研咨询整理

    四、中国非织造布市场需求现状

    我国是非织造布出口主要国家，2018年全国非织造布进口量13.89万吨，出口量96.3万吨。

2009-2018年中国非织造布行业供需平衡情况

资料来源：智研咨询整理

    2009年国内非织造布市场需求226.09万吨，到2018年增长到了510.81万吨。近几年国内非织造布市场需求情况如下图所示：

2009-2018年中国非织造布市场需求情况

料来源：智研咨询整理

    近几年国内非织造布产品价格整体呈现上涨态势，从2009年的19.94元/千克增长到了2018年的20.94元/千克。近几年我国非织造布产品价格走势如下图所示：

2009-2018年中国非织造布产品价格走势

资料来源：智研咨询整理

    受2014年至2017年国内非织造布价格下跌影响，非织造布市场规模增速连续放缓，到2018年国内非织造布价格回升，市场规模增速明显提高，2018年全国非织造布市场规模1069.55亿元，同比增长7.48%。

2011-2018年中国非织造布市场规模

资料来源：智研咨询整理

    五、中国非织造布市场发展趋势

    1、创新驱动，创新机制

    建立以企业为主体的产学研用相结合的创新体系，关键共性技术研究和产业化。行业“互联网+”、智能化和两化融合的实现。企业具备在线监测、工艺问题自动反馈处理、全流程智能管理、可视化操作等功能的智能化非织造生产线。土工、过滤、结构增强等领域的产品应用数据库和分析模型的大规模应用，因此优化产品工艺设计和制造流程，提高产品质量、安全性和使用寿命，满足不同应用工况要求。

    2、产需衔接紧密，形成新型产业供应链

    协同开发以产品为重点的上下游，协同上下游产业共同拓展碳纤维、聚苯硫醚、芳纶等高性能纤维，聚乳酸、壳聚糖等生物基纤维，及产业用专用锦纶、涤纶、丙纶等纤维的应用。重型织机、立体织造、高性能非织造设备的生产效率和运行稳定性的提升，重点领域智能制造示范线建设的展开。推动与终端领域的产业融合与协作。实现企业与医疗卫生、环境保护、交通工具、安全防护和农业等应用领域的合作。加强政府协调，促进上下游行业协会、学会间的合作，搭建公共服务平台，通过产业渗透和产业重组等形式，促进产业融合，推动协同创新，不断拓展终端市场。

    3、较高知名度的品牌，完备的质量标准体系

    未来企业将会加强品牌意识，强化品牌宣传，积极培育有影响力的各类品牌。实现以重点产业集群为依托的行业区域品牌。实现标准多元化体系的设立，建立国家标准、行业标准和团体标准的多元化标准体系。跨部门协调与沟通机制的形成，以此共同推进医疗卫生用纺织品、交通工具用纺织品等领域的跨行业综合标准化工作的设立。质量管理和信用体系越发完备，并引导企业树立质量为先的理念，营造优质优价的市场环境，鼓励企业加强质量管理，提高全产业链的质量保障能力。

    4、结构调整，企业竞争力提高

    以新材料、新技术、新工艺为抓手的差别化、功能化、绿色化产业用纺织品的大幅应用，实现先进复合材料、植入型医疗纺织材料、高端安全防护材料、智能纺织材料等一批科技含量高、性能优越、附加值高的高端产业用纺织品的生产，企业核心竞争力得到提高。产业集群完成转型升级，并围绕主导产品拓展产业链，完善产业配套。形成行业的骨干企业，并建立结构合理的人才队伍，加强文化建设，充分利用资本市场，推动企业间的兼并重组，借助“一带一路”等战略机遇，充分开展国际产能合作，拓展国际市场空间。

    5、绿色制造，循环经济

    促进行业绿色生产和节能技术的研究与应用。重点领域建设节能减排和清洁生产标准，推进行业节能减排和清洁生产，纺粘、水刺工艺的加热、烘干、热能回用等环节能耗降低，后整理工艺废气回收、再利用等水平得到提高。再利用纤维和废旧纺织品在产业用纺织品中的大规模应用。再生涤纶、丙纶等纤维和废旧纺织品在保温、填充、包装、减震、隔音、农业等方面得到市场的大力推广，绿色可降解产业用纺织品广泛应用。