2018年中国小型挖掘机行业发展现状：建筑业将利用挖掘机替代劳动力[图]

小型挖掘机文争 2019-11-14 05:56 来源：智研咨询

随着时代的发展，社会的进步，越来越多可代替人工的机械设备接踵而至。可代替人工的微型挖掘机也随之进入各行各业。微型挖掘机在越来越多的领域发挥着巨大的作用，特别是非常狭小的环境，像室内装修等人们不易操作的环境，小挖机更是解决了人们对于生产的需要。

小型挖掘机占比在10年间从40%提高到了60%。小型挖掘机一般指整机质量不超过20吨的挖掘机，主要用于小型土石方工程、市政工程、路面修复及河道河沟清淤工程等。数据显示，我国29家主要挖掘机厂商销量数据自2010年至2015年以来，小型挖掘机的销量在整个挖掘机市场中的占比不断攀升，并于2015年达到近10年来的顶峰（占比达到65%）。2016年以来，小型挖掘机的市场份额虽结束了持续的增长态势而有所波动，但始终维持在60%以上，显示出不可撼动的市场地位，俨然成为挖掘机市场的明星产品。

小型挖掘机的市场份额占比

数据来源：公共资料整理

相关报告：智研咨询发布的《2020-2026年中国小型挖掘机行业市场经营规划及未来趋势预测报告》

小挖销量波动幅度小，对挖掘机销量整体具有波动平抑和稳定作用。从挖掘机行业与整个工程机械行业销量变动的关系上看，挖掘机市场的景气度对工程机械行业的发展状况比较敏感。自2011年至2015年，工程机械行业处于衰退期，挖掘机行业也经历了严重的销量下滑。小型挖掘机销量比较稳定，市场萎缩程度远低于中大型挖掘机，形成挖掘机行业应对负面冲击的最后一道屏障，降低了挖掘机市场的周期性震荡幅度，起到稳定与支撑作用。

小、中、大型挖掘机的销量对比（台）

数据来源：公共资料整理

挖掘机销量与工程机械销量的变动关系（台）

数据来源：公共资料整理

小挖销量率先从下滑通道中走出来，率先创历史新高，拥有更高的销量弹性。2012年至2019年前9个月，小、中、大型挖掘机销量增速基本呈同步变动趋势，但是从增速的变化幅度看，小挖销量增速始终领先于中大挖，在全行业处于领跑地位，行业最差的2015年，中大挖相比前高回撤了80%，但小挖只下滑了50%。2016年建筑业进入复苏周期后，2017年小挖销量增速便由负转正，销量就创了历史新高，大挖则在2018年摆脱低迷，中挖更是至今未能走出衰退周期的阴影。

2010-2019M1-9国内历年小型挖掘机销量（台）

数据来源：公共资料整理

小、中、大型挖掘机的销量增速对比

数据来源：公共资料整理

农村需求占比上升，是推动小挖需求崛起的重要因素。2008年以来，农村需求占比逐年上升。到2018年，农村需求占比已经达到29%，和2008年相比翻了三倍，日益成为挖掘机需求体系的中坚力量。农村地形狭窄，大多数作业时间短暂，不适用于中大型挖掘机用台班费模式，适合使用机动灵活的小挖，农村需求的异军突起，部分解释了小挖需求持续爆发，小挖市场份额居高不下的现象。

挖掘机需求结构拆分

-	农村需求占比	采矿需求	基建需求	地产需求
2010	13%	8.4%	49.09%	30%
2011	14%	9.8%	41.75%	35%
2012	15%	9.77%	39.31%	36%
2013	16%	7.02%	39.65%	38%
2014	17%	7.23%	40.32%	35%
2015	20%	6.3%	41.39%	33%
2016	19%	8.4%	41.71%	31%
2017	25%	9.89%	40.55%	25%
2018	29%	10.5%	36.50%	25%

数据来源：公共资料整理

小挖在农村使用场景多，功能丰富。小型挖掘机的身影，遍布农村各处，能高效地帮助农民在农田平整土地；果园挖沟施肥；大棚深翻土及挖排水沟；养殖场挖塘除粪；山地破碎石头；生产领域外，亦可以用于挖地基建房子、地下室及室内施工、旱厕改造；等等。这样广泛的应用，离不开小型挖掘机体积小、重量轻、油耗低、多功能等优点。此外，农村的小型挖掘机多为橡胶履带式，具有对周围环境影响小、安全、低污染的特点。

小挖在农村的应用场景

数据来源：公共资料整理

从政策角度看，小挖持续高增长和财政扶贫支出趋势吻合。小挖在2015年后持续增长和全国公共财政基金扶贫支出走势步调保持一致，同时小挖也具有较强的劳动力替代效应。

2018年挖掘机销量结构

数据来源：公共资料整理

刘易斯转折点到来，建筑业农民工流失。刘易斯的“二元经济”发展模式可以分为两个阶段：一是劳动力无限供给阶段，此时劳动力过剩，工资取决于维持生活所需的生活资料的价值；二是劳动力短缺阶段，此时传统农业部门的剩余劳动力被现代工业部门吸收完毕，工资取决于劳动的边际生产力。从国内新增农民工数量看，2016年新增农民工数量经历5年的逐年下滑后，获得两年的短暂回升，但仅回升至2010年约三分之一的水平。2018年新增农民工数量再次向下调整，达到最近10年最低水平，刘易斯人口红利转折点正在到来。

建筑业农民工数量自2015年开始便出现持续的负增长，同时，小挖销量也开始屡创新高。无论是在农村，还是在建筑业，劳动力短缺问题都普遍存在，小挖可以形成对劳动力的有效替代。

国内新增农民工数量（万人）

数据来源：公共资料整理

国内建筑行业农民工增量人数（万人）和国内小型挖掘机销量（台）对比

数据来源：公共资料整理

2010年以来，我国40岁以上的农民工占比不断增大。20-40岁的农民工处于建筑业工地施工的黄金年龄段，其占比却从2010年的36%缩减至2018年的25%。九年间，农民工的平均年龄也从35.5岁提高到40.2岁。建筑业不仅面临当前的劳动力短缺问题，过浅的劳动力蓄水池也意味着未来短缺的持续与加剧。建筑业农民工数量的增长步伐，严重落后于该行业的发展速度。

人口红利逐渐消失，建筑业用工成本上升。2010年以来，农民工月平均收入逐年攀升，人口红利逐渐消失，建筑业用工成本持续上升，建筑业的发展难以继续依赖廉价劳动力的要素优势。

农民工年龄结构

数据来源：公共资料整理

农民工与建筑业农民工月平均收入（元）

数据来源：公共资料整理

建筑业利用挖掘机替代劳动力。2012年开始，小型挖掘机台均产值呈下降趋势，并在2015年触底，而台均施工面积则自2011年起逐年下降，表明小型挖掘机的使用密度提高。短期内，在农民工劳动生产率的提高存在上限，而基建与房地产开发投资增长刻不容缓的情形下，建筑业企业大量地购入小型挖掘机，分担农民工工作量。

小型挖掘机台均产值（万元）与台均施工面积（万平方米，右轴）

数据来源：公共资料整理

2013年以前，建筑业农民工增速与小挖销量增速同方向变动，2013年以后，二者便呈现此消彼长的态势，并且这种反向变动的形态在2016年以后尤为明显。2016年建筑业这一轮复苏以来，微挖（6吨以下）销量在小微挖（19吨以下）合计销量中的占比显示出强劲的上升势头。微挖销量的持续稳定上升，在其中发挥着至关重要的作用。

建筑业农民工增速与小挖销量增速的变化关系