2018年中国水产饲料市场现状及市场发展空间分析[图]

    1、世界水产品总产量、养殖量和消费量逐年增长

    2016年全球水产品养殖总量达到1.71亿吨，其中养殖量8千万吨，占总产量的46.78%，捕捞产量已多年没有明显增长，自1990年之后始终维持在9千万吨左右，全世界的水产品消费量增长主要依赖水产养殖的快速发展。水产养殖量的发展从上世纪80年代后期开始提速，随后其在水产总产量中的占比稳步提升，从2000年的25.7%提升至2016年的46.78%。2016年，上世纪80年代年均增速为10.8%，90年代年均增速为9.5%，即使从增速角度来看2001至2016年期间其增速下滑至5.8%，水产养殖量的绝对值增长依然可观。

    将水产养殖品种按照是否需要饲喂划分，可分为需饲喂水生动物和无饲喂水生动物，而需饲喂水生动物养殖产量的增速超过无饲喂的品种。从图8可以看出，无饲喂品种在水生动物总产量中的占比持续萎缩，2000年后由接近30%的占比一直下降到只有略超10%的比例，绝对值近10年已经基本无增长。可见，水产养殖量的增长来自于需要饲喂的养殖量增长，直接带动水产饲料行业的蓬勃发展。1961-2016年间，全球食用鱼品消费量年均增速（3.2%）超过人口增速（1.6%），也高于全部陆生动物肉类消费量增速（2.8%），以及除禽肉（4.9%）外的其他动物肉类（牛、羊、猪等）。从人均上来看，食用鱼品消费量从1961年的9.0千克增加到2015年的20.2千克，年均增长约1.5%，人均鱼类消费水平主要受经济发展水平影响，从下图可以看出，发展中国家与发达中国家的人均鱼类产品消费量存在明显差距。

    不同经济水平国家的鱼类消费量

数据来源：公开资料整理

    2、我国是全球最大的水产品养殖、消费和出口国

    我国是世界上最早进行水产养殖的国家之一、世界养殖量最大的国家，也是目前全世界主要水产养殖国家中唯一一个养殖量超过捕捞量的国家。我国水产养殖的发展一方面得益于市场经济的刺激作用，同时也是弥补捕捞量远远不能满足人民日益增长的水产消费的必然选择。1985年3月31日，国务院发布《关于放宽政策，加速展水产业的指示》，将“水产品全部划为三类产品，一律不派购，价格放开，实行市场调节”。在市场供需双方的自动调节下，水产品价格上涨，养殖者收入提高，进一步刺激了我国水产养殖量的快速增长，与之相伴的水产饲料工业迅速崛起。同时，调整产业结构，保护水产资源，降低捕捞强度、减少船网渔具、严格执行禁渔期禁渔区，捕捞指标从零增长到负增长，采取增殖放流苗种，大力发展海水、淡水养殖，在政策调节与市场价格的双重引导下，我国水产养殖步入快速发展期。

    从1988年开始，我国人工养殖产量首次超过天然捕捞，这是中国渔业实行产业结构调整实现养殖产量超过天然捕捞产量的历史性大转变。2018年我国水产养殖产量占国内水产品总产量的77%，并且我国水产品产量已经连续28年位列世界第一，占全球水产品产量的近40%。

    2003-18年，水产养殖总量占比不断提升

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    2003-18年，水产养殖产量变化情况

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    2009-18年，水产饲料销量及其增速情况

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    2009-18年，水产饲料产量占饲料总产量比重示意图

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    鱼和鱼产品是营养物及微量营养素的宝贵来源，对多样健康膳食具有根本性的重要意义。对于孕妇和幼童来说，鱼类可成为营养膳食的基本构成，在胚胎或幼儿生长发育的关键阶段促进神经发育。另外，有证据表明吃鱼有利于保持精神健康，也有助于预防心血管疾病、中风及年龄相关的肌肉退化。鱼类膳食不仅能够提供能量，还能提供易于消化的优质动物蛋白。150克的鱼就可以满足一个成年人一天约50-60%的蛋白质需要。鱼蛋白的生物利用率约比植物源蛋白高5-15%。鱼品含有多种人类健康所需的氨基酸，如赖氨酸和蛋氨酸。许多鱼类（尤其是含油量较高的鱼类）是长链omega-3脂肪酸的来源。长链omega-3脂肪酸有益于人类视觉和认知发展，尤其是在儿童生命的头1000天（Roos，2016）。鱼品还提供钙、磷、锌、铁、硒、碘等必需矿物质及维生素A、D和B，因此有助于降低营养不良和非传染性疫病风险。

    多篇研究表明，人均GDP、人口规模、收入水平、城市化水平以及水产品价格水平是影响中国水产品消费需求的主要因素。有研究指出，鱼和鱼产品需求对消费者的收入水平非常敏感，城镇居民水产品消费需求收入弹性为0.68，农村居民的水产品消费需求弹性为0.90，十三五规划建议提出，到2020年城乡居民人均收入比2010年翻一番，因此，随着我国居民生活水平的提升，消费结构不断优化和改善，水产品在膳食结构中的比重不断增加，我国居民的人均水产品消费量将保持增长态势。

    我国居民对水产品消费量快速增长，增长空间巨大。以农村居民对水产品消费量为例，2012年全国农村人均水产品消费量为5.36公斤/年，2016年增长至7.49公斤/年，年均复合增速达到8.82%;2014年我国人均水产消费量为10.4公斤/年，仅仅为亚洲平均消费量的不足50%，也远低于美洲、欧洲和大洋洲等平均水平。随着我国居民生活水平的提高，对水产这样的优质蛋白质消费量必然增加，横向对比来看，增长空间至少翻倍。

    我国还是世界上最大的水产品出口国。日本、美国、韩国、欧盟一直是中国水产品主的出口市场，这四个国家（地区）的水产品出口额曾占据中国水产品出口总额的80%左右。

    相关报告：智研咨询发布的《2020-2026年中国水产饲料行业市场现状调研及发展趋向分析报告》