一、丙烯腈市场供需格局分析预测
1、丙烯腈产量、产能情况
丙烯腈下游原有主要用途为ABS/SAN树脂,腈纶,丙烯酰胺,碳纤维。目前腈纶需求略有下滑,但是丙烯腈的表观需求量却在逐步上升。
图表
丙烯腈产量及需求量情况
数据来源:公开资料整理
相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国丙烯腈行业市场竞争现状及投资方向研究报告》
国内丙烯腈产能主要集中于两桶油体系,丙烯腈是剧毒化学品,其副产的氢氰酸运往MMA装置与丙酮副产MMA。氢氰酸不仅仅是剧毒化学品,且极易挥发,因此对于企业安全管理提出了非常严格要求。可以看出,目前企业仍然以两桶油产能为主导,而供给略有缺口。
国内丙烯腈产能
生产厂商 | 产能(万吨/年) | 投产时间 |
抚顺石化 | 9.2 | 1990(2017大修) |
吉林石化 | 45.2 | 1997/2003/2010 |
大庆石化 | 8 | 1989 |
大庆炼化 | 8 | 1995 |
安庆石化 | 21 | 1995/2013 |
科鲁尔化学 | 13 | 2014 |
赛科石化 | 52 | 2005/2015 |
斯尔邦 | 26 | 2016 |
兰州石化 | 3.5 | 1991 |
山东海力 | 13 | 2018 |
合计 | 198.9 | - |
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2019年1-6月份国内丙烯腈厂家生产总量为93.36万吨,较上年同期增加7.8万吨,同比增长9.12%。经过2018年集中大修之后,2019年国内丙烯腈厂家检修计划减少,而与此同时国外装置检修增加。如下表所示:
2018-2019年1-6月份产量对比
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2019年1-6月份国内外丙烯腈装置停车统计
企业名称 | 产能 | 装置动态 |
台塑化学 | 28 | 2月12日至3月9日停车检修 |
英力士美国 | 54.5 | 2月8日不可抗力停车,预计7月中旬恢复 |
英力士英国 | 28 | 2月15日不可抗力停车,4月中旬恢复 |
英力士德国 | 30 | 2月27日不可抗力停车,4月初恢复 |
台湾中石化 | 24 | 5月初检修一周 |
日本旭化成 | 20 | 5月24日至6月27日停车检修 |
泰国PTT | 20 | 5月8日起检修6周 |
奥升德3号 | 13 | 5月3日起停车检修6周左右时间 |
AnQore | 28.5 | 4月中旬至5月22日期间停车检修 |
山东海江 | 13 | 3月3日因故障停车,重启时间未定 |
上海赛科 | 13 | 6月3日检修一条线一周时间 |
抚顺石化 | 9.2 | 6月11检修15天 |
吉林石化一丙 | 10.6 | 6月初检修4-5天 |
吉林石化三、四丙 | 24 | 6月17日至7月10日停车检修 |
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未来丙烯腈拟建项目及竞争力分析
2018-2020年我国丙烯腈新增产能不完全统计
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2015-2020年中国丙烯腈行业产能、产量及增长情况预估
数据来源:公开资料整理
2015-2020年中国丙烯腈行业开工变化预估
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2、丙烯腈需求量
2019年上半年丙烯腈下游产品中表现最好的仍属ABS,作为丙烯腈下游消耗占比达40%以上的产品,ABS企业在上半年开工保持在90%上下,对丙烯腈需求量最大且最为稳定。而作为下游消耗占比第二位的腈纶产品,则是引发丙烯腈价格下滑的重要导火索。
2019年1-6月丙烯腈主力下游产品开工率变化
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1-4月份期间,国内腈纶企业开工尚保持60-70%附近。但随着丙烯腈价格持续拉高,腈纶生产亏损面逐步扩大,而下游纱线行业表现低迷,腈纶厂家只能采取限产止损措施,5月份开始腈纶开工逐步下降,至6月份已降至45%左右。腈纶企业大幅减产,从而引发丙烯腈价格触顶回落。
此外,5-6月份随着下游家电备货旺季已经结束,同时汽车行业需求不尽如人意,ABS行业也表现出疲态。丙烯酰胺行业也在6月份进入生产淡季,部分装置停车或减负。下游需求表现整体疲软,从而导致丙烯腈价格迅速下跌。
国内腈纶生产利润变化
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未来几年国内丙烯腈拟建项目情况,预测2020年国内丙烯腈总产能将出现爆发性增长。但考虑到下游需求增长率相对稳定,丙烯腈产量增长较产能相比将有所滞后。
2018-2020年丙烯腈市场需求格局展望
2015-2020年中国丙烯腈需求量及预测
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3、丙烯腈进口情况
丙烯腈进口情况
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2018-2019年1-6月份进口量对比
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4、丙烯腈市场供需格局预测
2018-2020年丙烯腈市场供需格局预测
数据来源:公开资料整理
2018-2020年丙烯腈市场供需格局预测
数据来源:公开资料整理
2023-2029年中国丙烯腈苯乙烯丙烯酸酯共聚物(ASA)行业市场竞争态势及前景战略研判报告
《2023-2029年中国丙烯腈苯乙烯丙烯酸酯共聚物(ASA)行业市场竞争态势及前景战略研判报告 》共八章, 包含中国ASA产业链全景梳理及布局状况研究,中国ASA企业布局案例研究,中国ASA行业市场及战略布局策略建议等内容。
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