一、公有云行业市场规模
预测2019年全球公有云服务市场将从2018年的1758亿美元增长17.3%,达到2062亿美元。云系统基础设施服务(基础设施即服务或IaaS)为该市场增长最快的领域,预计2019年将增长27.6%,达到395亿美元,2018年为310亿美元。亚马逊在2018年再次成为IaaS市场排名第一的厂商,第二至第五位依次是微软、阿里巴巴、谷歌和IBM。
全球公有云服务收入预测(单位:十亿美元)
- | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
云业务流程服务(BPaaS) | 42.2 | 46.6 | 50.3 | 54.1 | 58.1 |
云应用基础设施服务(PaaS) | 11.9 | 15.2 | 18.8 | 23 | 2.7 |
云应用服务(SaaS) | 58.8 | 72.2 | 85.1 | 98.9 | 113.1 |
云管理与安全服务 | 8.7 | 10.7 | 12.5 | 14.4 | 16.3 |
云系统基础设施服务(IaaS) | 23.6 | 31 | 39.5 | 49.9 | 63 |
市场总计 | 145.3 | 175.8 | 206.2 | 240.3 | 278.3 |
数据来源:公共资料整理
相关报告:智研咨询发布的《2020-2026年中国公有云行业发展现状调研及投资战略决策报告》
IaaS占据市场主导地位。在2014-2018年我国公有云细分市场中,IaaS市场规模高速增长,其占整个公有云市场的比重在2016年超过SaaS市场,为51.38%,到2018年该细分市场所占比重达到61.82%。可以看出,2016-2018年IaaS类产品对我国公有云市场规模所做贡献越来越大。
2014-2018年我国公有云细分市场占比分析(单位:%)
数据来源:公共资料整理
数据显示,在2018年我国IaaS市场中,阿里云、天翼云、腾讯云占据IaaS市场份额前三,占比分别为36.0%、11.6%和10.9%,其次是光环新网、UCloud和金山云,总体占比为12.4%。由此可以看出,阿里云在IaaS市场中占据龙头地位。
2018年我国公有云IaaS市场结构分析(单位:%)
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二、公有云行业竞争格局
1.2019Q2亚马逊CAPEX环比下滑收窄,AWS营收环比加速、同比仍维持高位
2019Q1亚马逊CAPEX为27.01亿美元,环比下降13%,同比下降1%,而2019Q2亚马逊CAPEX为26.03亿美元,环比下降4%,同比下降12%,即二季度环比降幅收窄。另外,2019Q2AWS营业收入达到83.81亿美元,同比增长37.28%,环比增长8.90%(2019Q1为3.58%),环比增速还有提升的趋势。
2016Q1-2019Q2AWS营业收入及增速
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2016Q1-2019Q2亚马逊资本支出情况
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2.同期,微软、谷歌和Facebook资本支出均出现恢复信号
1)2019Q1微软CAPEX环比增速为-30.81%,同比增速为-12.58%,而2019Q2环比增速迅速回升至57.93%,同比增速为1.78%。2)2019Q1谷歌母公司AlphabetCAPEX环比增速为-34.50%,同比增速为-36.46%,而2019Q2环比增速为32.08%,同比增速为11.85%,也出现明显回升。3)2019Q1FacebookCAPEX环比增速为-12.12%,同比增速为36.45%,2019Q2环比增速收窄为-5.32%,同比增速为5.03%。
2016Q1-2019Q2微软资本支出情况
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2016Q1-2019Q2Google资本支出情况
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2016Q1-2019Q2Facebook资本支出情况
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3.国内云计算领军阿里云CAPEX消化后有望恢复
1)从全球云计算巨头亚马逊历年资本开支来看,曾有多次其资本支出出现同比负增长,而2018Q1资本支出相较于2008Q1增长约53倍。2)国内云计算行业龙头阿里云收入近几个季度仍维持60%以上的同比增速,2019Q2收入达到11.34亿美元。对比业务规模,阿里云营收规模约为AWS的八分之一。参照两国经济体量、发展节奏和渗透率情况,阿里云仍有较大发展空间,短期资本支出增长调整后有望恢复。
2016Q1-2019Q2阿里云营业收入及增速
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2017Q1-2019Q2阿里CAPEX及增速
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2024-2030年中国公有云行业投资潜力分析及发展前景展望报告
《2024-2030年中国公有云行业投资潜力分析及发展前景展望报告》共十六章,包含2024-2030年公有云行业面临的困境及对策,2024-2030年公有云行业投资战略研究,研究结论及投资建议等内容。
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