2019年1-8月中国白酒行业销售情况、产量、未来行业市场规模及行业发展新趋势分析[图]

    一、中国白酒行业发展历程分析

    第一阶段：白酒行业在2003年之前，步入平稳发展时期，此阶段以贵州茅台、五粮液和山西汾酒扩大产能，平稳销售为主。

    第二阶段：2003-2012年，白酒行业快速发展，步入黄金十年，此阶段白酒产能的扩张，商务消费促进白酒的发展。

    第三阶段：2015-至今，白酒行业开始复苏，白酒市场在2018年进入了高端酒稳增、大众需求放量的时段。

    二、白酒行业销售情况分析

    白酒是我国特有的酒种，具有悠久的历史和独特的民族文化内涵，在世界蒸馏酒中别具一格。我国白酒行业从改革初期的蓬勃发展，到“黄金十年”的昂扬向上和5年调整后的重新出发，不但从规模到效益都发生了翻天覆地的变化，并诞生了茅台、五粮液、泸州老窖、洋河等一批国内中流砥柱企业。

    将白酒企业分为三档：一线白酒为贵州茅台、五粮液，二线白酒为泸州老窖、酒鬼酒、古井贡酒、洋河股份、舍得酒业、水井坊、山西汾酒，三线白酒为顺鑫农业、伊力特、老白干、迎驾贡酒、今世缘、口子窖。以这些酒企作为代表，加总其数据作为各线酒企的指标，以期研究行业趋势。

    上游酒企分层情况

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    相关报告：智研咨询发布的《2020-2026年中国白酒行业市场供需预测及发展前景预测报告》

    中国白酒行业销售收入结构情况

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    2019年上半年白酒上市公司营收、净利润分别增19.4%、25.6%，分别超食品饮料上市公司营收、净利5.8个百分点、4.3个百分点，在食品饮料主要子行业中营收增速最快。

    2019年上半年白酒上市公司营收增速情况(%)

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    2019年上半年白酒上市公司净利润增速情况(%)

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    具体来看，高端白酒三大品牌(贵州茅台、五粮液、泸州老窖，下同)2019H1合计实现收入763.37亿，同比增长21.0%。其中，高端白酒在2019Q2合计实现收入320.97亿，同比增长17.0%。

    2018年Q2-20191H1中国高端白酒品牌营业收入

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    2018年Q2-20191H1中国高端白酒品牌营业收入增速走势

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    次高端价格带品牌(洋河股份、山西汾酒、水井坊、舍得酒业和酒鬼酒，下同)2019H1分别合计实现收入和259.95亿，同比增长15.7%。

    2018年Q2-20191H1中国次高端价格带品牌营业收入

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    2018年Q2-20191H1中国次高端价格带品牌营业收入增速走势

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    中高端价格带品牌(除高端和次高端外的所有品牌，下同)2019H1合计实现收入259.83亿，同比增长17.7%。其中，中高端酒在2019Q2合计实现收入106.01亿，同比增长10.3%。

    2018年Q2-20191H1中国中高端价格带品牌营业收入

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    2018年Q2-20191H1中国中高端价格带品牌营业收入增速走势

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    三、中国白酒产量情况分析

    2019年8月，中国规模以上白酒企业产量52.6万千升，同比增长2.1%。2019年1-8月，中国规模以上白酒企业累计产量508.3万千升，同比增长1.3%。

    2019年1-8月中国白酒当月产量及增长走势

数据来源：公开资料整理

    2019年1-8月中国白酒当月累计产量及增长走势

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    四、未来中国白酒行业市场规模

    中国白酒行业销售收入与产量走势保持一致，截止至2017年中国白酒行业销售收入同样出现明显下滑，达到5531亿元，同比下降7.7%。2018年，受个人需求拉动，中国白酒销售规模预计在5875亿元，同比增长3.9%。随着政策的利好，未来几年白酒行业市场规模将维持低速增长，预测在2023年中国白酒行业销售收入将超7000亿元，达到7071亿元。在2025年中国白酒行业销售收入将达到了7756亿元。

    2010-2025年中国白酒行业销售收入预测

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    五、白酒行业新趋势分析

    高端化、品牌化、集中度提高、向优势特色产区集中是当前我国白酒行业呈现的新特点、新趋势。

    1、高端化趋势。以2018年为例，数据显示，2018年高端白酒销售总额为5363亿元，比2017年增长了12.88%，其中利润为1250亿元，利润同比增速为29.98%。高端白酒行业利润空间较大，从一定程度上反映出白酒行业高端化的趋势。

    2、品牌化趋势。随着经济发展，人们的消费水平进一步提高。品牌白酒的渠道不断下沉，白酒消费进一步趋向品牌化。

    3、集中度进一步提高。近年来，前七大酒企(茅台、五粮液、洋河、泸州老窖、山西汾酒、郎酒、剑南春)的合并市场占有率不断从约18%上升至约34%，行业品牌集中度越来越高。另外，前7大酒企每年平均保持了20%以上的增速，正在逐步蚕食地方中小品牌的市场份额。

    4、向优势特色产区集中。4月8日，国家发改委公布了“关于就《产业结构调整指导目录(2019年本，征求意见稿)》公开征求意见的公告。《征求意见稿》第二类限制类中，虽然”白酒生产线“依然在列，但备注了”白酒优势产区除外，这无疑利好白酒优势产区。