2019年全球及中国超声诊断设备行业发展规模、市场格局分析[图]

超声诊断设备曹伍斌 2019-10-25 06:29 来源：智研咨询

医学影像设备是指运用不同的媒介（X 射线、声波、光学等）作为信息的载体，将人体内部的组织或结构以影像的方式重现的仪器，其影像信息与人体实际结构在时间和空间分布上的关系是对应的。临床上常用的医学影像设备主要分为 X 线设备、CT、核磁共振（MRI）、超声、核医学、热成像以及医用内镜等。

多种成像检查系统的对比

类型	应用原理	图像特点	临床应用范围	优点	缺点	辐射
数字X线成像设备（DR）	X光	非断层图像，直观显示器官组织	胸部、骨关节、乳腺疾病，胆系和泌尿系统阳性结石，消化、呼吸、泌尿、心血管系统疾病诊断	快速，分辨率高	影像相互重叠和隐藏	少
X射线体层扫描设备（CT）	X光密度投影	断层图像，灰阶图像，显示人体组织密度	应用广，涵盖人体各个系统和解剖部位，中枢神经系统、头颈部、心血管、腹盆腔及骨骼肌肉系统	成像快，图像清晰，密度分辨率高	空间分辨率低，关节肌肉显示差，存在伪影	辐射大
磁共振成像系统（MRI）	氢原子核共振	断层成像，多方位、多角度、多参数扫描成像	广泛应用于中枢神经系统、头颈部、乳腺、纵膈、心脏、大血管、腹盆部各器官及脊柱、骨髓、肌肉等临床检查	高度软组织分辨能力，无骨伪影及重叠伪影	扫描时间较长，空间分辨率低于CT	无
超声诊断设备	超声波	断层图像，实时动态成像	应用广泛，眼眶、颈部、乳腺、腹盆部、肌肉软组织、心脏、四肢血管疾病等，对软组织分辨佳	高灵敏度，动态显示器官运动功能和血流动力学状况	显示解剖范围有限；器官结构和病变清晰度不如MRI和CT	无
核医学设备	同位素显像	显示生物代谢活性	诊断癌症，全身骨扫描，代谢动态检查等	灵敏度高，特异性高，能到达早期诊断目的	图像清晰度较低，价格高	有
内窥镜	图像传感器	直观显示人体内部病变组织情况	胃肠道、胰腺、胆道、腹腔、呼吸道、泌尿道、血管、妇科和关节等疾病的检查	图像清晰度高、色彩逼真，而且容易操作	仅能检测发生表观变化的病变部位	无

资料来源：智研咨询整理

本文重点分析超声诊断设备行业。发达国家超声起步早，存量市场基本处于饱和状态，增量主要来源于新品的替代，因此仅维持缓慢增长，预计到 2019 年，全球医用超声诊断系统市场规模约为 74 亿美元。从格局上看，老牌的 GPS 三巨头中的 GE 和飞利浦凭借产品性能和品牌优势保持较高市场份额，而西门子则先后被东芝和日立超过，而国内的迈瑞和开立经过多年的发展，也跻身到了世界前列。

2013-2019年全球医用超声市场规模

资料来源：智研咨询整理

全球医用超声市场竞争格局

资料来源：智研咨询整理

尽管我国超声起步较晚，但经过多年发展，已形成了较为完善的产业链，逐步成为继美、日之后的第三大彩超市场，预计2019年市场规模近95亿元。仅从销量而言，国产设备以其性价比优势逐步抢占进口份额，其中本土迈瑞医疗的彩超销量排名国内市场第一位；但从销售收入来看 GE 和飞利浦仍排在前列，而国产的迈瑞和开立分别位于第三和第五位，高端彩超市场仍然是进口品牌占主导。

2013-2019年中国医用超声诊断设备市场规模

资料来源：智研咨询整理

中国医用超声诊断设备竞争格局（按数量）

资料来源：智研咨询整理

经过多年的快速发展，国内超声的市场普及率得到快速提升，预计国内彩超市场的保有量超过 14 万台。然而，随着老龄化加剧以及对健康需求的提升，各诊疗科室对超声的需求仍未被满足，我们测算国内医院仍有超过 23 万台的彩超需求，对应市场空间超过 500 亿元。此外，考虑到彩超设备 5-7 年的换代，以当前的存量市场估计，每年设备更新的需求约 2.8 万台。

国内超声存量及增量市场规模测算

-	三级医院	二级医院	一级医院	未定级医院	基层医院	合计
医院数量（家）	2608	9172	10819	10696	71374	104669
平均彩超数量（台）	12	5	2	1	1	/
存量总数（台）	31296	45860	21638	10696	35687	145177
预计平均增量需求（台）	13	7	4	2	1	/
增量总台数（台）	33904	64204	43276	21392	71374	234150
单价均价（万元）	60	30	18	10	8	/
增量市场（亿元）	203	193	78	21	57	552
更新频率（年）	6	5	5	5	5	/
每年更新设备量（台）	5216	9172	4328	2139	7137	27992
每年更新市场需求（亿元）	31	28	8	2	6	74

资料来源：智研咨询整理

相关报告：智研咨询发布的《2020-2026年中国超声诊断仪行业市场供需态势及投资发展研究报告》

我国的医用超声起步于上世纪 50 年代，即黑白超时代，在持续使用 20 多年间累计装机超过 10 万台。1985 年，进口彩超进入中国，开启了长达 20 年的技术垄断，直到 2004 年开立医疗的彩超问世，开启了国产彩超的崛起之路。从 2004 年到 2016，国内医用彩超市场进口品牌的市占率由最初的 95%逐步下降至 75%，目前国产品牌在中低端医用彩超市场销量已超过进口产品，随着国产高端彩超的发力和政策的支持，国产替代进程有望加速。

国内医用超声发展历程及彩超进口替代路径

资料来源：公开资料整理

在中低端超声领域，国产与进口产品无明显差距，但对于高端彩超，由于其更高的诊断需求，对于成像色彩、灵敏度、探头等方面要求更高。国产高端彩超与进口品牌的差距主要有：1）硬件设备：主要是芯片技术和多普勒技术与发达国家差距较大；2）功能诊断辅助软件；3）探头：主要体现在探头的材料和性能方面。

近十几年来，全球彩超行业并无变革性的技术突破，海外巨头GPS等对彩超的更新换代多是集中在探头等一些软硬件的改进。而在这一时期，本土企业快速发展，迈瑞推出的高端彩超Resona7/8系列逐步得到国内外客户认可，而开立医疗近两年推出的中高端拳头产品S50/60也得到快速推广。在国产技术快速进步及政府政策推动下，国产彩超有望逐步向高端医院市场渗透。

本文采编：CY235