2018年全球及中国光伏行业市场现状分析：国内装机重回增长，海外市场增长在持续[图]

光伏文争 2019-10-24 06:01 来源：智研咨询

一、全球光伏行业发展现状

自20世纪70年代全球爆发石油危机以来，太阳能光伏发电技术在西方发达国家引起了高度重视，光伏行业在全球迅速发展。2018年全球新增并网光伏装机量94.3GW，2018年全球所有可再生能源新增装机量171GW，太阳能新增装机量占可再生能源装机量的一半以上，累计光伏装机容量占全球可再生能源的1/3左右。光伏发电从2013年的135.76GW，逐步增长到2017年的386.11GW，再飞跃到2018年的480.36GW，短短5年时间，实现了3.5倍的增长。增长速度惊人。

2010-2018年全球新增及累计光伏装机容量（单位：GW）

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相关报告：智研咨询发布的《2020-2026年中国光伏行业市场经营管理及投资盈利预测报告》

2018年全球光伏发电渗透率为2.6%。根据数据，2018年全球光伏发电渗透率仅为2.6%，仍处于较低水平。光伏渗透率较高的国家包括洪都拉斯（14%）、德国（7.9%）、希腊（7.5%）、意大利（7.3%）、智利（7.1%）等。

光伏渗透率较高的国家

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全球用电需求持续增长。能源是人类文明的驱动力，而电力是能源最重要的组成部分。过去几十年里，全球用电需求保持了较为稳定的增长。根据数据，2018年，全球发电量26.61万亿千瓦时，同比增长3.65%。自1985年以来，全球发电量的复合年均增速为3.05%。由于电气化程度仍在不断上升（包括新能源汽车代替燃油车、气改电等），预计未来电力需求仍能保持较快的增速。按照3%的复合增长率，到2050年，全球用电需求将达到68.54万亿千瓦时。

全球发电量持续增长

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二、中国光伏行业发展情况及政策

新增项目启动较晚，2019年新增装机同比下滑，全年新增装机预计35GW左右。由于2019上半年国内尚处于相关政策的密集制定阶段，因此2019年新增项目启动较晚。根据数据，2019年1-8月国内新增光伏装机14.95GW，相比去年同期下降54.7%。由于启动较晚，部分平价、竞价项目不一定能在年底前如期并网，可能延期至2020年一季度甚至二季度并网。

我国光伏新增装机

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2018、2019年月度装机数据对比

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国内光伏政策体系于2018年531开始重大变革，2019年上半年多项光伏政策落地，至此新的政策体系开始成型并趋于完善，开始由政策驱动下的补贴周期转向市场驱动下的平价周期。

新的政策体系：从有补贴到无补贴。此处的补贴主要是指国家补贴，地方补贴由于补贴年限较短、补贴金额较少，一般不纳入重大考虑因素。在新的政策体系下，光伏项目主要分为无（国家）补贴项目和有（国家）补贴项目，装机主体逐渐从有补贴项目过渡到无补贴项目，最终实现光伏全面无补贴平价上网。

2019年上半年国内主要光伏政策梳理出台时间政策名称出台部门

出台时间	政策名称	出台部门	主要内容
2019-01-07	《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》	国家发改委、国家能源局	开展平价上网项目和低价上网项目试点建设
2019-04-09	《关于推进风电、光伏发电无补贴平价上网项目建设的工作方案（征求意见稿）》	国家能源局综合司	电网全额消纳、签订20年固定电价售电合同
2019-04-11	《关于2019年风电、光伏发电建设管理有关要求的通知（征求意见稿）》	国家能源局综合司	确定了2019年用于增量的光伏总补贴额度30亿，其中7.5亿用于户用光伏（对应3.5GW装机量），22.5亿用于竞争性配臵项目
2019-04-12	《关于下达“十三五”第二批光伏扶贫项目计划的通知》	国家能源局、国务院扶贫办	下达“十三五”第二批光伏扶贫项目计划共计1.67GW，要求2019年底前并网；“十三五”第一批光伏扶贫项目4.19GW未完成部分要求在2019年6月30日前并网
2019-04-28	《关于完善光伏发电上网电价机制有关问题的通知》	国家发改委	集中式电站指导电价0.4、0.45、0.55元/kWh；有指标未并网项目2019年6月30日前并网；自发自用、余电上网；工商业分布式补贴0.1元/kWh；户用光伏补贴0.18元/kWh
2019-05-20	《关于公布2019年第一批风电、光伏发电平价上网项目的通知》	国家发改委、国家能源局	总规模20.76GW（光伏14.78GW、风电4.51GW、分布式交易试点1.47GW）；预计并网时间在2019年底前的项目规模为4.6GW
2019-05-28	《关于2019年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》	国家能源局	正式确认光伏30亿补贴用于2019年度新增项光伏项目（7.5亿用于户用光伏，22.5亿用于竞价项目）；光伏竞价项目针对2019年新建光伏发电项目，即只有2019年新建的需要国家补贴的光伏发电项目（除光伏扶贫、户用光伏外）才可以参与补贴竞价；各省在7月1日前将竞价项目名单上报国家能源局，随后能源局通过竞价排序确定项目清单
2019-06-14	《关于公布第三期光伏发电领跑基地奖励激励名单的通知》	国家能源局综合司	确定内蒙古达拉特、吉林白城、江苏泗洪3个基地为第三期光伏发电领跑奖励激励基地，每个基地奖励激励规模为500MW
2019-07-11	《关于公布2019年光伏发电项目国家补贴竞价结果的通知》	国家能源局综合司	总规模22.79GW（普通光伏电站18.12GW、自发自用、余电上网分布式4.1GW、全额上网工商业分布式0.57GW）

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2019Q4：需求有望迎来拐点。2019年上半年整体需求状况较好，国内新增装机11.4GW，同比下滑55.8%，但由于此前组件价格的快速下降，海外需求增长较快，因此对于需求形成了较强的支撑。2019Q3行业整体需求下滑，国内由于新政策发布较晚，上半年存量项目完成并网后，Q3需求断档，海外欧洲等主要市场夏休，导致需求也环比下滑。Q4市场需求环比Q3有望迎来好转，一方面11月份开始国内市场平价、竞价等项目将会陆续启动，另一方面海外市场夏休结束，即将迎来旺季行情。

2020年：上半年需求仍将持续，Q3需求稍弱，Q4需求重新恢复。国内市场方面，由于2019年新增平价、竞价项目启动较晚，因此一部分原计划于2019年底前并网的项目可能会延至2020年上半年完成并网；户用市场2019年政策确定后市场热情持续，待2020年新政策确定后预计抢装仍会持续。

国内装机与组件出口变化情况（单位：GW）