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2018年全球及中国光伏行业市场现状分析:国内装机重回增长,海外市场增长在持续[图]

    一、全球光伏行业发展现状

    自20世纪70年代全球爆发石油危机以来,太阳能光伏发电技术在西方发达国家引起了高度重视,光伏行业在全球迅速发展。2018年全球新增并网光伏装机量94.3GW,2018年全球所有可再生能源新增装机量171GW,太阳能新增装机量占可再生能源装机量的一半以上,累计光伏装机容量占全球可再生能源的1/3左右。光伏发电从2013年的135.76GW,逐步增长到2017年的386.11GW,再飞跃到2018年的480.36GW,短短5年时间,实现了3.5倍的增长。增长速度惊人。

2010-2018年全球新增及累计光伏装机容量(单位:GW)

数据来源:公共资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2020-2026年中国光伏行业市场经营管理及投资盈利预测报告

    2018年全球光伏发电渗透率为2.6%。根据数据,2018年全球光伏发电渗透率仅为2.6%,仍处于较低水平。光伏渗透率较高的国家包括洪都拉斯(14%)、德国(7.9%)、希腊(7.5%)、意大利(7.3%)、智利(7.1%)等。

光伏渗透率较高的国家

数据来源:公共资料整理

    全球用电需求持续增长。能源是人类文明的驱动力,而电力是能源最重要的组成部分。过去几十年里,全球用电需求保持了较为稳定的增长。根据数据,2018年,全球发电量26.61万亿千瓦时,同比增长3.65%。自1985年以来,全球发电量的复合年均增速为3.05%。由于电气化程度仍在不断上升(包括新能源汽车代替燃油车、气改电等),预计未来电力需求仍能保持较快的增速。按照3%的复合增长率,到2050年,全球用电需求将达到68.54万亿千瓦时。

全球发电量持续增长

数据来源:公共资料整理

    二、中国光伏行业发展情况及政策

    新增项目启动较晚,2019年新增装机同比下滑,全年新增装机预计35GW左右。由于2019上半年国内尚处于相关政策的密集制定阶段,因此2019年新增项目启动较晚。根据数据,2019年1-8月国内新增光伏装机14.95GW,相比去年同期下降54.7%。由于启动较晚,部分平价、竞价项目不一定能在年底前如期并网,可能延期至2020年一季度甚至二季度并网。

我国光伏新增装机

数据来源:公共资料整理

2018、2019年月度装机数据对比

数据来源:公共资料整理

    国内光伏政策体系于2018年531开始重大变革,2019年上半年多项光伏政策落地,至此新的政策体系开始成型并趋于完善,开始由政策驱动下的补贴周期转向市场驱动下的平价周期。

    新的政策体系:从有补贴到无补贴。此处的补贴主要是指国家补贴,地方补贴由于补贴年限较短、补贴金额较少,一般不纳入重大考虑因素。在新的政策体系下,光伏项目主要分为无(国家)补贴项目和有(国家)补贴项目,装机主体逐渐从有补贴项目过渡到无补贴项目,最终实现光伏全面无补贴平价上网。

2019年上半年国内主要光伏政策梳理出台时间政策名称出台部门

出台时间
政策名称
出台部门
主要内容
2019-01-07
《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》
国家发改委、国家能源局
开展平价上网项目和低价上网项目试点建设
2019-04-09
《关于推进风电、光伏发电无补贴平价上网项目建设的工作方案(征求意见稿)》
国家能源局综合司
电网全额消纳、签订20年固定电价售电合同
2019-04-11
《关于2019年风电、光伏发电建设管理有关要求的通知(征求意见稿)》
国家能源局综合司
确定了2019年用于增量的光伏总补贴额度30亿,其中7.5亿用于户用光伏(对应3.5GW装机量),22.5亿用于竞争性配臵项目
2019-04-12
《关于下达“十三五”第二批光伏扶贫项目计划的通知》
国家能源局、国务院扶贫办
下达“十三五”第二批光伏扶贫项目计划共计1.67GW,要求2019年底前并网;“十三五”第一批光伏扶贫项目4.19GW未完成部分要求在2019年6月30日前并网
2019-04-28
《关于完善光伏发电上网电价机制有关问题的通知》
国家发改委
集中式电站指导电价0.4、0.45、0.55元/kWh;有指标未并网项目2019年6月30日前并网;自发自用、余电上网;工商业分布式补贴0.1元/kWh;户用光伏补贴0.18元/kWh
2019-05-20
《关于公布2019年第一批风电、光伏发电平价上网项目的通知》
国家发改委、国家能源局
总规模20.76GW(光伏14.78GW、风电4.51GW、分布式交易试点1.47GW);预计并网时间在2019年底前的项目规模为4.6GW
2019-05-28
《关于2019年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》
国家能源局
正式确认光伏30亿补贴用于2019年度新增项光伏项目(7.5亿用于户用光伏,22.5亿用于竞价项目);光伏竞价项目针对2019年新建光伏发电项目,即只有2019年新建的需要国家补贴的光伏发电项目(除光伏扶贫、户用光伏外)才可以参与补贴竞价;各省在7月1日前将竞价项目名单上报国家能源局,随后能源局通过竞价排序确定项目清单
2019-06-14
《关于公布第三期光伏发电领跑基地奖励激励名单的通知》
国家能源局综合司
确定内蒙古达拉特、吉林白城、江苏泗洪3个基地为第三期光伏发电领跑奖励激励基地,每个基地奖励激励规模为500MW
2019-07-11
《关于公布2019年光伏发电项目国家补贴竞价结果的通知》
国家能源局综合司
总规模22.79GW(普通光伏电站18.12GW、自发自用、余电上网分布式4.1GW、全额上网工商业分布式0.57GW)

数据来源:公共资料整理

    2019Q4:需求有望迎来拐点。2019年上半年整体需求状况较好,国内新增装机11.4GW,同比下滑55.8%,但由于此前组件价格的快速下降,海外需求增长较快,因此对于需求形成了较强的支撑。2019Q3行业整体需求下滑,国内由于新政策发布较晚,上半年存量项目完成并网后,Q3需求断档,海外欧洲等主要市场夏休,导致需求也环比下滑。Q4市场需求环比Q3有望迎来好转,一方面11月份开始国内市场平价、竞价等项目将会陆续启动,另一方面海外市场夏休结束,即将迎来旺季行情。

    2020年:上半年需求仍将持续,Q3需求稍弱,Q4需求重新恢复。国内市场方面,由于2019年新增平价、竞价项目启动较晚,因此一部分原计划于2019年底前并网的项目可能会延至2020年上半年完成并网;户用市场2019年政策确定后市场热情持续,待2020年新政策确定后预计抢装仍会持续。

国内装机与组件出口变化情况(单位:GW)

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2024-2030年中国光伏行业发展现状调查及市场分析预测报告
2024-2030年中国光伏行业发展现状调查及市场分析预测报告

《2024-2030年中国光伏行业发展现状调查及市场分析预测报告》共十二章,包含2024-2030年光伏行业前景及趋势预测,光伏行业发展战略研究,研究结论及发展建议等内容。

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