2006-2018年中国染料产量、染颜料产值及市场竞争格局[图]

    染料是具有特定共轭结构（称之为发色体）的有机化学品。我国目前已成为世界染料生产数量、贸易数量和消费数量的第一大国，染料产量约占世界染料总产量的70%。国内染料主要产区在浙江省、江苏省、山东省和上海市，产量占全国总产量的90%。行业集中度较高。

    随着国内安全环保形势日趋严厉，染料行业面临上游原料供应的波动和染料生产装备升级、环保技改投入加大的压力，影响了部分企业的产能发挥，部分染料小产能也逐步退出市场，染料供给收缩。受此影响，2018年我国染料产量为81.3万吨，同比减少18.04%。与此同时，我国染颜料行业工业总产值从320.5亿元增长至687.5亿元。

2006-2018年染料产量走势图

资料来源：中国染料工业协会、智研咨询整理

2006-2018年染颜料产值走势图

资料来源：中国染料工业协会、智研咨询整理

    分散染料是所有染料类别中产量最大的品种。2018年，我国分散染料产量为37.71万吨，占我国染料总产量46.38%。分散染料主要应用于聚酯纤维的着色，聚酯纤维的年产量从2010年的2,060万吨增长至2017年的3,934万吨，年均复合增长率为9.68%，分散染料的下游市场保持稳步增长。我国生产的分散染料主要有偶氮类、蒽醌类和杂环类等。其中，偶氮类占比约75%、蒽醌类占比约20%、杂环类约5%。

2018年染料产量结构构成图

资料来源：中国染料工业协会、智研咨询整理

    活性染料产量在所有染料品种中居于第二位，产量仅次于分散染料。活性染料主要用于植物纤维（棉、麻）、动物纤维（毛、丝）和再生纤维素纤维（粘胶纤维、醋酯纤维）的印染，具备色谱广，色泽鲜艳，性能优异，适用性强，染色工艺简单，三废排量较少，生产成本低，各项坚牢性能高等特点，符合市场对纤维和衣料的要求，是染料开发与发展的重点之一。

    2018年我国活性染料产量为27.82万吨，占我国染料总产量的34.23%。在“十二五”期间，染料工业经历了原材料价格大涨、环保政策趋严、节能减排等多重考验，特别是2014年国家新修订了环境保护法等法律政策，导致部分中小企业因环保未达标而停产；行业内整体实力雄厚且环保技术先进的大型染料企业扩大产能、产量，其逐渐占有空缺市场。因此，活性染料市场逐渐由分散走向集中。2006年至2018年，我国活性染料产量情况如下图所示：

2006-2018年活性染料产量走势图

资料来源：中国染料工业协会、智研咨询整理

    近年来随着环保标准的提高，国内染料行业正在结构调整，中小染料企业由于环保处理能力不够导致停产、倒闭，规模以上染料生产企业从500多家下降到300多家，市场份额集中在少数几个大型染料企业中，市场集中度较高。

分散染料、活性染料竞争格局

资料来源：智研咨询整理

2018年染料行业主要企业染料产量产值情况

资料来源：公司财报、智研咨询整理

    相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国染料行业市场需求预测及投资未来发展趋势报告》