1、资源较丰富,以焦煤、无烟煤为主
河南省煤炭资源丰富,煤田分布带明显,是我国重要的产煤省份。目前,河南省煤炭保有量为617.78亿吨,全国排名第六位,主要分布于豫北、豫西和豫东地区。河南基地作为全国十四大煤炭基地之一,拥有鹤壁、焦作、义马、郑州、平顶山和永夏六大矿区,其中平顶山矿区主要由平煤神马集团开采,其他矿区主要由河南能化集团进行开采。
河南省煤种较全,以焦煤、无烟煤为主,分别占资源总量的70.53%与28.98%。按煤炭用途看,河南涵盖炼焦煤、无烟煤和动力煤,炼焦煤主要分布在平顶山、安阳、鹤壁等地区,具有中低挥发分、较高粘结指数的特点,煤质较好;无烟煤主要产自焦作、郑州和永城地区;动力煤多集中于郑州及义马地区。
河南不同煤种的资源储量中焦煤(中变质烟煤)占70.53%
煤种 | 褐煤 | 低变质烟煤 | 中变质烟煤 | 高变质烟煤、无烟煤 | 合计 |
资源量(亿吨) | - | 3 | 435.72 | 179.06 | 617.78 |
占比(%) | - | 0.49 | 70.53 | 28.98 | 100 |
资料来源:智研咨询整理
河南主要煤种的资源分布
煤种 | 区域 |
低变质烟煤 | 义马 |
中变质烟煤 | 平顶山、韩梁、朝川、安阳、鹤壁、宜洛、陕渑、禹县、新安、济源、临汝、确山 |
贫煤、无烟煤 | 焦作、新密、登封、济源、偃龙、荥巩、永夏、鹤壁九矿、确山、商城 |
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河南焦煤煤质情况
矿区名称 | 所在县市 | 煤种 | 灰分Ad(%) | 硫分St,d(%) |
平顶山 | 平顶山、许昌、汝州、襄县、汝阳县 | 气、1/3焦、肥、焦煤 | 8.72-35.50 | 0.24-7.58 |
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2、中小煤矿居多,产能集中度较高
(1)中小煤矿占比大,煤矿平均单井产能低
截至2018年底,河南省内生产煤矿共188座,其中500万吨/年及以上煤矿1座,120-500万吨/年煤矿41座,30-120万吨/年煤矿97座,30万吨/年以下煤矿49座。2018年河南省退出小型煤矿24座,但规模120万吨/年及以下煤矿数量占比仍达77.66%,煤矿整体规模偏小。2018年全国煤矿平均产能达到92万吨/年,河南省煤矿平均产能仅为77.87万吨/年,煤矿平均产能低,生产效率有待进一步提高。
河南120万吨以下生产煤矿数量占比达77.66%
- | 500万吨/年及以上 | 120-500万吨/年 | 30-120万吨/年 | 0-30万吨/年 | 合计 |
煤矿数量(座) | 1 | 41 | 97 | 49 | 188 |
数量占比 | 0.53% | 21.81% | 51.60% | 26.06% | 100.00% |
煤矿产能(万吨/年) | 500 | 8418 | 4913 | 807 | 14638 |
产能占比 | 3.42% | 57.51% | 33.56% | 5.51% | 100.00% |
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(2)煤炭产能集中于重点企业与城市
从企业看,河南省内重点煤炭企业包括河南能源化工集团、平煤神马能源化工集团、郑州煤炭工业集团和河南神火集团,其中河南能化和平煤神马分别位居2019年全国煤炭企业煤炭产量50强第12、第22位。河南能化、平煤神马、郑煤集团与神火集团2018年省内产能分别为为5396万吨/年、3717万吨/年、2211万吨/年与702万吨/年,共占全省产能的82%。
从地区看,河南省煤炭产能主要集中在郑州、平顶山、商丘、三门峡、许昌和洛阳市,2018年六地产能占全省产能的86.45%。
四大集团河南省内煤炭产能占全省82%
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2018年河南省各地区煤炭产能(万吨/年)
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3、产能和产量持续下降,自给率不足
(1)去产能取得实际性进展
在国家政策指引下,“十二五”期间河南省兼并重组小煤矿490个,淘汰关闭215个,累计去除产能3300万吨/年;在建矿井数量为15处,新增生产能力为1293万吨/年。
自2016年国务院下发了《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》(国发〔2016〕7号)以来,2016-2019年6月底,河南省累计关闭退出煤炭产能5225万吨,连续3年圆满完成化解煤炭过剩产能年度任务。煤矿产业集中度进一步提高,骨干煤矿企业产能占比达到88%,大型煤矿产量占比近80%。
河南省煤炭去产能情况(万吨/年)
- | 2016 | 2017 | 2018 | 2019年1-6月 | “十三五”总量目标 | 2016 |
去产能(万吨) | 2388 | 2012 | 750 | 75(全年计划 | 1002) | 6254 |
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(2)新建产能相比去产能规模偏少
河南省在去产能的同时释放先进产能,新建产能主要以产能置换的方式实施。截止2019年6月30日,河南省建设煤矿共计62座,建设规模达3015万吨/年,新增产能达1836万吨/年,相比去产能规模明显偏小。
河南省建设煤矿的情况(万吨/年)
序号 | 建设煤矿所属公司/地区 | 建设规模 | 新增产能 |
1 | 河南能源化工集团 | 1005 | 585 |
2 | 中国平煤神马集团 | 537 | 354 |
3 | 郑煤集团 | 630 | 324 |
4 | 神火集团 | 402 | 297 |
5 | 省煤层气公司 | 45 | 15 |
6 | 地煤公司 | 90 | 45 |
7 | 郑州市 | 90 | 57 |
8 | 洛阳市 | 30 | 18 |
9 | 驻马店市 | 45 | 45 |
10 | 安阳市 | 45 | 45 |
11 | 巩义市 | 75 | 45 |
12 | 固始县 | 21 | 6 |
13 | 合计 | 3015 | 1836 |
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4、煤炭消费维持高位,长期占比下降但仍占主导
(1)发展新能源,煤炭在能源结构中占比下降
近年来,在限煤、减煤、发展光伏发电和风电等大背景下,河南煤炭消费量及占比呈下降趋势。从中长期来看,煤炭在能源结构中的比重将会进一步下降,但很难改变以煤为主的能源生产和消费结构。
根据2018年12月20日发布的《河南省煤炭消费减量行动计划》,河南省力争到2020年,全省煤炭消费总量比2015年下降15%左右,煤炭消费集中度进一步提高,电煤消费占比达到52%以上。河南省严格控制新增耗煤项目,深化电力行业节能降耗,加快发展清洁能源等。
(2)煤炭消费需求集中在煤炭、电力等行业
河南省原煤需求主要集中在煤炭、电力、化工、有色、冶金和建材部门,年耗煤总量占河南省原煤工业总消费量的95%左右。2018年河南省工业耗煤中,煤炭、电力、化工、有色、冶金和建材部门分别占原煤总消费量的41%、36%、8%、8%、4%和4%。
2018年河南省各工业部门原煤消费占比
资料来源:智研咨询整理
5、传统煤化工转型升级,发展新兴煤化工
作为传统煤化工产业大省,河南省目前面临着单厂规模小、产能利用率低、装备水平低、环保压力大、产业布局分散、安全问题突出等问题。2019年1月1日河南省政府发布《河南省传统煤化工行业转型发展行动方案(2018—2020年)》,指出到2020年要实现“三减三升”。
相关报告:智研咨询发布的《2020-2026年中国电力与煤炭行业市场调研分析及战略咨询研究报告》
2024-2030年中国云南省煤炭行业市场研究分析及投资前景评估报告
《2024-2030年中国云南省煤炭行业市场研究分析及投资前景评估报告》共七章,包含2019-2023年云南煤炭的综合开发利用,云南煤炭重点企业发展分析,2024-2030年云南煤炭工业发展前景分析等内容。
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