2018年中国餐饮行业格局及发展趋势：标准化集中度高，线上+线下融合，渠道步伐加快[图]

    2018年，社会消费品零售总额38万亿元，增长9.0%，其中，餐饮收入4.2万亿元，增长9.5%，占比从10.8%提升至11.2%。限额以上单位餐饮收入9236亿元，仅次于汽车、石油及制品、粮油食品、服装纺织品。

    限额以上单位餐饮收入同比增长6.4%，处于偏低水平，显示出餐饮业竞争依然激烈，新进入者众多，限额以上企业竞争优势不太明显。
2018年中国人均在外餐饮消费额达到3062元，近八年年均复合增长11.1%，2018年连锁门店增长23%，是餐饮市场的3倍。

2010-2018年中国人均在外餐饮消费及增速

数据来源：公开资料整理

全国连锁门店增长趋势

数据来源：公开资料整理

    一、竞争格局

    国内餐饮市场分散，行业集中度低，2018年餐饮百强营业总额仅行业6%；从细分业态来看，西式快餐和现磨咖啡行业集中度相对较高，分别达到53.3占%和74.9%。

2018年餐饮行业集中度

数据来源：公开资料整理

餐饮细分业态行业集中度

数据来源：公开资料整理

    当前餐饮行业主要大型上市公司经营品类以中式正餐、中式快餐和火锅为主，毛利率较高，在60%-80%之间；其中海底捞市值最高，达1717.2亿元；百胜中国门店数量稳居第一，共计8751家。

餐饮行业主要大型上市公司

数据来源：公开资料整理

    从收入端来看，餐饮行业运营模式以直营为主，2017年占比约84.9%；近年来，加盟连锁比重呈现上升趋势，预计到2020年提升至15.3%。
餐饮行业主要成本包括原材料、租金和人力成本，各细分业态成本结构差异较大。

传统餐饮/外卖成本结构

数据来源：公开资料整理

    餐饮企业供应链模式可分为自营和第三方两种，根据配送方式进一步可分为：自采直配、自采集配、集采直配和集采集配四种，由企业的经营规模、品类需求等决定。

餐饮行业供应链模式

数据来源：公开资料整理

餐饮行业物流成本

数据来源：公开资料整理

    大型连锁餐饮企业向上延伸建设生产基地和自营物流，一方面有利于保障食材供应质量和效率，另一方面成本上较第三方低10%左右。

餐饮企业自建中央厨房占比

数据来源：公开资料整理

餐饮行业自建养殖/生产基地占比

数据来源：公开资料整理

    二、发展趋势

    餐饮经营在原有框架里效率的提升有限，升级商业模式，打破效率限制成为必然选择。

    线上+线下融合，业务全面覆盖“堂食+外卖+零售”，将餐饮体验、食品食材销售融为一体。一方面，线下良好体验可以为线上外卖和零售导流，另一方面，线上业务可以为线下业务提供数据支持。

餐饮企业零售化商品及渠道

数据来源：公开资料整理

    外卖市场不断发展，2018年市场规模达2414亿元；用户规模3.58亿人；客单价从2015年的24元上升至2017年的42元，增速呈上升趋势。
当前外卖的点餐场景以住宅区为主（47%），表明外卖更多的替代了家庭用餐。

2015-2018年在线外卖市场规模及增速

数据来源：公开资料整理

外卖点餐场景分布占比

数据来源：公开资料整理

    随着行业竞争的日益激烈，餐饮企业逐渐向上延伸布局供应链，自营供应链+第三方平台成趋势。餐饮行业未来的发展将会更加注重线上与线下的融合，并且随着一二线城市竞争的加剧以及三四线城市的快速发展，餐饮企业将逐步下沉渠道，三四线城市将成为新的战场。

    相关报告：智研咨询发布的《2020-2026年中国餐饮连锁行业市场竞争状况及竞争战略分析报告》