2019年1-8月中国疫苗行业发展概况分析及中国疫苗市场格局分析[图]

疫苗李玲玲 2019-10-12 05:26 来源：智研咨询

行业概况：2019年1-8月，疫苗行业整体批签发量为33472万支，同比下滑8%，主要受长生生物疫苗事件后批签发速度下降影响，下滑幅度较1-7月已有缩窄。2011-2018年，行业整体批签发量由79402.9万支下降到54076.3万支，CAGR为-4.7%；

品类结构：行业整体批签发量前三大类分别是肝炎、脑膜炎及百白破系列，合计市场份额接近50%。肝炎类疫苗批签发量趋于稳定，市场份额稳定在20%左右。脑膜炎类疫苗批签发量上升，市场份额由2011年的7%提高到2019年8月底的13%。百白破系列疫苗批签发量上升，市场份额由2011年的11%提高到2019年8月底的16%；

疫苗类型：国家免疫规划品种市场份额由2011年的30%提高到2019年8月底的54%，非国家免疫规划品种市场份额由2011年的70%降低到2019年7月底的46%。短期来看，随着非国家免疫规划的重磅产品获批上市，有望扩大非国家免疫规划品种整体市场份额。长期来看，随着行业的发展及国家卫生战略的调整，未来国家免疫规划品种有可能再度扩容；

疫苗行业全品种2011年以来批签发量统计

数据来源：公开资料整理

疫苗行业全品种近年1-8月累计批签发量

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近年疫苗品种竞争格局

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近年疫苗种类市场格局

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疫苗市场目前主要由GSK、默克、赛诺菲和辉瑞四家巨头瓜分，占比分别为30%、31%、15%、24%。分公司来看，GSK、默沙东和赛诺菲2019H1都维持了高于20%的增长，而辉瑞的核心品种13价肺炎疫苗由于增速放缓，拖累了辉瑞公司整体疫苗业务增速。

GSK的疫苗产品管线最为丰富，其中Shingrix和Bexsero增速可观；辉瑞的Prevnar13以74%的市场份额在肺炎疫苗领域占据优势地位；默克几近垄断HPV疫苗市场，赛诺菲得益于百白破疫苗Pentacel和流感疫苗Fluzone的市场拓展，表现强劲。从疾病领域来看，疫苗在肺炎、百白破以及HPV领域市场占比排名靠前，总计占比超过50%，增速分别为31%、22%以及32%。

疫苗市场格局（分领域）