2018年TPMS行业概括及市场发展现状分析，预计2025年中国市场空间可达24亿元[图]

    一、TPMS产业链概括

    TPMS全称胎压监测系统（Tirepressuremonitoringsystem），主要功能是监测汽车轮胎压力，保障行车安全。根据销售方式的不同，TPMS可分为前装和后装；根据检测胎压方式的不同，可分为直接式和间接式两大类。

    TPMS的产业链可以分为上游芯片及封测环节、中游模组环节及下游整车厂终端环节。其中上游芯片设计环节包括MEMS供应商、ASIC芯片供应商、MCU/第三方系统解决方案商等，而上游的封测环节则主要包括芯片封测厂商和芯片验证厂商等。中游的模组环节包括模组设计、结构设计、系统集成测试及制造等模组厂，而下游整车终端环节主要包括汽车主机厂及网络与实体销售渠道。

    TPMS的产业链

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    相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国TPMS胎压监测系统市场全景调查及发展前景预测报告》

    二、直接式TPMS与间接式TPMS对比

    从TPMS的产品分类来看，主要分为间接式TPMS与直接式TPMS两种分类，而在其中直接式TPMS又分为主动式与被动式两大产品形式。

    间接式TPMS：间接式TPMS（Wheel-SpeedBasedTPMS）是指通过汽车ABS系统的轮速传感器来比较轮胎之间的转速差别，以达到监视胎压的目的。
直接式TPMS：直接式TPMS（Pressure-SensorBasedTPMS）则是利用安装在每一个轮胎里的压力传感器来直接测量轮胎的气压，并传输有关数据。

    直接式TPMS

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    尽管目前行业中TPMS产品分为直接式与间接式两大类，但事实上间接式TPMS产品与直接式TPMS产品相比起来，仍具备比较大的不足。

    首先是间接式TPMS没有检测用的传感器，而是通过ABS监测缺气轮胎在车身重力下压造成形变所导致的转速差别来判断，在多个轮胎同时缺气和车辆高速行驶的情况下监测效果均不理想，单其主要优点来自于ABS高普及度带来的成本优势。

    而直接式在精度、反应速度、安全性及满足法规方面均优于间接式TPMS，直接式TPMS可以直接显示出轮胎气压的绝对数值，这从产品性能上直接式TPMS要优于间接式TPMS，另外随着时间推进直接式TPMS的价格也下降到了具备竞争力的层面；另一方面，从法规执行层面间接式TPMS也无法满足各大标准的需求。

    直接与间接式TPMS对比

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    三、TPMS产业市场规模发展现状

    中国将于2020年开始全面实施乘用车TPMS强制安装。TPMS能够有效监测轮胎压力，预防轮胎失压、爆胎造成交通事故，因此全球绝大部分发达国家，如美国、欧盟和韩国等，均已执行TPMS强制安装法规。2017年10月，我国颁布《乘用车轮胎气压监测系统的性能要求和试验方法》，规定2019年1月1日起，所有中国市场新认证乘用车必须安装TPMS；2020年1月1日起所有在产车辆必须强制安装TPMS。

世界各国及组织TPMS相关法规要求

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    全球格局较为集中，国内市场快速增长。前装TPMS通常配置为每车4只发射器，每个轮胎上1只。过去几年，由于TPMS下游需求快速增长，成本下降较快，TPMS单价不断下降。2020年中国TPMS强制安装后，全球TPMS市场整体需求开始趋于稳定，增长逐步放缓，价格下降幅度也将逐渐收窄。预测2025年全球前装TPMS市场空间约为75亿元，国内市场空间可达24亿元。

    全球和国内TPMS行业规模（单位：亿元）

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    国内行业格局仍有整合空间，行业出清开始加速。从全球范围看，TPMS行业森萨塔一家独大，2018年市占率55%，大陆紧随其后，为23%，其他供应商市场份额均远小于前两家。国内市场保隆科技市占率较高，2018年为29%，大陆为20%，森萨塔为19%。国内行业CR3为68%，较为集中。对比全球，国内TPMS行业格局仍有较大整合空间。国内市场因2020年增量明确，众多小型供应商采取了低价抢占市场的策略，导致近年TPMS价格下降较快。随着2020年1月法规强制执行，行业规模增长放缓，行业格局逐渐成形。市占率较低的中小TPMS供应商将被加速淘汰，龙头供应商市场份额有望进一步提升。

    2018年全球TPMS市场份额

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    2018年国内TPMS市场格局

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