2019年中国节水灌溉发展现状分析及农村污水治理、水价改革发展趋势分析[图]

    一、节水灌溉概况

    以色列滴灌技术始于1965年，实现了水、肥、灌溉设备在农业中完美融合，90%以上的农业实现了水肥一体化技术。当前，中国水肥一体化技术应用还比较低，统计显示，我国生产１公斤粮食耗水量高达800公斤，而按照世界先进水平，生产１公斤粮食耗水量约为500公斤。

我国灌溉水有效利用系数与国外差距较大

数据来源：公开资料整理

    由于全球气候变暖加剧、干旱灾害频发，使农作物减产严重，这对加大节水灌溉投入力度、大力发展微灌滴灌技术提出了现实和迫切的需求，也为节水灌溉行业的发展提供了巨大的市场空间。

    高效节水灌溉是解决我国农业水资源问题的最佳途径。高效节水灌溉主要包括渠道防渗、低压管灌和微灌等手段，其中以微灌的节水效果最好。微灌主要包括地表滴灌、地下滴灌、微喷灌和涌泉灌四种手段。农业微灌领域的主流是滴灌手段（包括地上和地下），占比在90%以上。除滴灌外，喷灌也是节水灌溉的一种重要方式，园林绿化、观赏植物、大田作物等通常采用喷灌。

    以节水效果最好的滴灌为例，不仅能减少农业水耗，通过加入化肥，结合灌溉，还能起到增产增收的作用——能创造经济价值也将是未来驱动行业快速发展的重要原因之一。若无灌溉系统的农田，进行滴灌系统改造后，增产率能达到50%-100%；若之前已经有灌溉系统的农田，进行滴管系统改造后，增产率能达到20-30%。因而，对农田采用高效节水灌溉还有助于提升农作物经济价值和劳动生产率。

主流农业节灌技术对比

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    《乡村振兴战略规划（2018-2022年》提出，至2022年全国节水灌溉面积达到6.5亿亩，到其中高效节水灌溉面积达到4亿亩；2019年中央一号文件提出全年新增高标准农田8000万亩以上、新增高效节水灌溉面积2000万亩以上。而根据水利部最新更新的2017年统计年鉴显示，目前我国节水灌溉面积3.43亿亩，高效灌溉节水面积2.06亿亩，高效节水灌溉面积与规划中仍有1.94亿亩的潜在市场空间。

    2019年高效节水灌溉市场将新增约0.2*2000=400亿元规模，到2022年，高效节水灌溉市场新增规模将到1.94*2000=3880亿元。此外，由于市场上滴带管使用寿命多在1-3年，其他节水设施也存在或多或少损耗，假设每亩高效节水灌溉农田每年维护经费为100元，则2019年、2022每年运维市场规模则可达2.26*100=226亿元、4*100=400亿元。

未来农业节水灌溉市场规模测算

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    我国节水灌溉市场目前集中度仍然较低，大多数企业规模较小、无自主知识产权，产品技术含量较低。而能够提供节水工程从材料生产、到工程设计、施工等过程的整体解决方案的企业则更是少之又少，绝大部分企业要么只生产材料，无力提供工程设计和施工，要么只从事部分工程标段的施工，而没有自己的材料生产能力，无法保证外购材料的质量，进而无法保证工程质量。

    二、农村污水治理

    但农村污水治理相对城市而言进展缓慢，污水垃圾等环境设施建设相对滞后。根据住建部最新发布的《2017年城乡建设统计年鉴》，我国乡、镇污水处理率分别为17.19%和49.35%，远低于城市94.54%和县城90.21%的普及水平，而村庄的污水处理率更是微乎其微，据统计，西部地区行政村污水处理仅有12.4%。就我国目前农村污水90多亿吨的产生量而言，每年仅农村一块就会有约70亿吨污水直接排放，对生态环境造成了严重威胁。

    为改善农村生态环境，治理农村生活污水，国家先后出台了一系列的相关政策，明确污水处理指标要求。

    根据《全国农村环境综合整治“十三五”规划》，到2020年新增完成环境综整治的建制村13万个，累计达到全国建制存总数的1/3，目前在册建制村应在40万个左右。根据2017年标准，乡村污水处理率22%左右，而《全国农村环境综合整治“十三五”规划》规定，农村2020年污水处理率达到60%，我们保守取50%，那么将会有40*（50%-22%）=11.2万个建制村进行污水处理设施和相应服务体系建设。而2015年住建部会议指出“从2010年用大约30年时间，在中国90%的村镇建立完善的排水和水务处理设施与服务体系”，那么届时将会有约30万个建制村进行水处理改造。

2018-2019年农村污水治理政策梳理

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    根据住建部发布《农村生活污水处理设施技术标准意见》，村庄人均用水量按类型规模可分为4个等级，考虑到北方水资源需求较南方大，而北方村庄发展水平相对较低，因而取“经济条件一般，又简单卫生设施”的村庄作为标准，用水量约为65升/人每日，而根据以往统计数据，单个建制村人口为1492人/村。同时，农村生活污水排放量应按生活用水量的50%至80%计算（取平均值65%），而约有75%的污水经过处理。因而，单个建设村污水处理规模为65*1492*65%*75%≈47.3吨/村。

用水量标准和建制村人口

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    2020年，乡村污水处理市场规模将会扩大至11.2*47.3*1.93=1022亿元，与桑德集团测算2020年农村污水处理市场844亿元产值基本吻合。而到2035年，不考虑通胀影响下，乡村污水处理市场规模将会扩大至30*47.3*1.93=2738.67亿元。未来，农村污水处理市场将大有可为，同时发挥公司污水处理扎根农村的优势。

    三、国家政策

    十九大报告中明确提出要将农业农村农民问题做为关系国计民生的根本性问题，把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重，实施乡村振兴战略。报告同时将乡村振兴战略与科教兴国战略、人才强国战略、可持续发展战略等并列为国家重大战略。

    2017年12月中央农村工作会议上首次提出走中国特色社会主义乡村振兴道路，并提出农村振兴战略2020年，2035年，2050年三步走的战略规划，为农村振兴大方向定调。2018年中央一号文件《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》中将乡村振兴战略作为新时代“三农”工作的总抓手，要确保农业农村财政投入不断增长。2018年政府工作报告中，李克强总理要求科学制定规划，健全城乡融合发展体制机制，并提出新增高标准农田8000万亩以上、高效节水灌溉面积2000万亩等水利方面要求。2018年9月《乡村振兴战略规划（2018－2022年）》明确了到2020年和2022年农村战略的各自任务，并提出优化乡村发展布局、分类推进乡村发展等具体要求，使近期乡村振兴战略有了更加清晰的政策方针。短短一年半时间，关于乡村振兴战略的政策密集出台，足见中央对三农问题的重视。

乡村振兴战略相关政策梳理

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    《乡村振兴战略规划（2018－2022年）》做出了关于今后4-5年农业农村建设的详尽规划。规划要求2022年将建成10亿亩高标准农田，有效灌溉面积达10.4亿亩，耕地质量平均提升0.5个等级以上。为保证与乡村振兴目标任务相适应，农田水利领域无疑将获得更多的政府投资。节水灌溉设施建设作为农村基建中必不可少的环节，将来必大有可为。而规划中推行“互联网+”的现代农业化行动，将进一步开拓智慧农业、农业物联网等公司主营业务的市场空间。

《乡村振兴战略规划（2018－2022年）》释放诸多利好

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    截至2019年5月，全国已有29个省级乡村振兴战略规划印发实施，而其他2个省(区)和新疆生产建设兵团的规划近期也将完成。同时，众多省份配套出台了相应的工作方案和专项规划：山西省按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，形成了5个专项规划和1个体制机制创新专项规划；山东省配套出台了推动乡村产业振兴、生态振兴等5个工作方案。各省市的积极响应有助于农村振兴规划尽快落到实处，而配套的地方政府财政支持也会保证农村建设项目投入资金的稳定。

    为确保规划落实，如期实现2020年，2022年农村建设目标，中央势必会在农业农村建设上增加公共财政支出，为该领域带来更多政府投资；其二，乡村振兴强调农村产业培养，未来农村经营主体活动空间将增加，而加快土地流转深化土地制度，提高农业的集约化、专业化，必将使越来越多社会资本进入“三农”领域，以确保项目的资金流动性；其三，规划中多处强调加快污水处理、高标准农田建设、高技术农业、现代农村等领域重大提升工程，随着地方政府积极配合，各地区节水供水农田建设的项目规模也将逐渐攀升。

    四、水价改革

    2019年农业水价改革计划布局重点在山东、江苏等地，这些地区主产小麦、稻、玉米、蔬菜等农作物，保守估计无节水灌溉情况下，平均每亩需用水150立方米。若水价改革完成后，1.2亿亩水价综合改革农田需用水63亿元。目前，我国节水灌溉占耕地灌溉面积约1/2。测算，若无节水灌溉的农田，进行滴灌系统改造后，可节水75%；若之前已经有节水灌溉的农田，进行滴灌系统改造后，可节水25%。那么，若1.2亿亩农田全部推行滴灌系统，将减少约30亿元成本。

    农业水价改革的推进将加快我国农业用水从粗放到集约模式转变。而水价提升后相应农业用水成本提升势必会倒逼农业供水用水设备的节水改造和技术改造，扩大灌区节水的改造投入，政策将利好节水灌溉领域龙头企业。

    乡村振兴战略的推进过程中，规模化、集约化、现代化的农业经营模式是必不可少的一环，而零散农田集中化则势必会加快农村土地流转的速度。根据调查数据显示，截至2019年4月，发布土地面积、交易土地面积4.61亿亩、1.15亿亩，较2014年增加0.99亿亩、0.19亿亩。

    专业大户、家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体较个体农户而言具有绝对的资金优势，可以进行更大范围的土地承包和土地经营；同时土地流转会使个体农户手中的零散农田集中，提高农业机械化、现代化水平，提升农作物种植效率，为节水灌溉创造更大的规模效应。

    相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国节水灌溉设备行业市场运营态势及未来发展趋势报告》