2018年中国休闲食品行业竞争格局分析及2019年休闲食品行业向C2C模式发展趋势分析[图]

    休闲食品属于食品快消品中的可选消费，随着生活水平的提升以及消费方式的多元化、休闲化，人们对休闲零食的需求日益增加，带动零食市场快速发展，据调查数据显示，2018年我国休闲食品市场规模为3441亿元，同比增长4.1%。对比2018年中美包装食品消费结构，中国休闲零售的消费占比仅为19.23%，远低于美国30.56%的水平，未来增长空间巨大，预测，预计2023年我国休闲食品市场规模可达4415亿元，年复合增速为5.1%。

    休闲食品同样把握电商红利，2012年起电商渠道销售额快速增长，据调查数据显示，2018年零食行业电商销售额为621亿元，同比增长23.4%，电商渗透率达11%，较2011年提升10.4pp。随着电商红利的弱化，线上增速亦呈现放缓趋势。

2005-2023年中国休闲食品市场规及增速预测

数据来源：公开资料整理

2018年中美两国包装食品消费结构对比

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2011-2018年中国零食行业电商渠道及增速

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2011-2018年中国零食行业的线上渗透率

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    二、竞争格局

    休闲食品行业的市场极为分散，2018年我国CR10仅为34.1%，虽较2010年提升5.0pp，但仍分别低于美国的49.6%和日本的43.8%。Bloomberg数据显示，2018年三只松鼠在休闲食品行业全渠道的市占率为4.4%，仅次于旺旺（6.7%）和乐事（5.7%），而良品铺子和百草味的市占率分别为3.2%和1.4%。目前龙头增速远超行业增速，不断抢夺白牌市场，市场集中度仍有提升趋势。

    2018年三只松鼠的毛利率为28.3%，低于良品铺子（线下为加盟模式）、来伊份（线下为主）和盐津铺子（线下为主）。从净利率来看，由于行业集中度较低，竞争激烈且产品同质化较为严重，零食行业的整体净利率均处于较低水平，其中线上龙头公司以较高的运营效率确保其期间费用率优于线下公司，2018年三只松鼠的净利率为4.34%。

我国零食行业的品牌集中度持续提升

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2018年我国零食行业各品类的市占率

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2014-2018年零食行业电商品牌毛利率

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2014-2018年零食行业公司的净利率水平均略有下降

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    互联网的广泛应用下，我国互联网用户规模扩大，尤其是手机网民数量和占比不断提高，为电子商务的发展提供了基础，也带来了居民消费观念的变化，电商成为居民生活的主流购物方式之一，我国休闲食品电商行业中出现了综合性电商平台、垂直行业平台，同时物流企业以及线下超市利用自己在物流体系中的优势和线下实体的便利条件，切入休闲食品电商领域。

    根据商务部数据显示，2018年，我国B2C零售额占全国网络零售额的比重为62.8%，较2017年提升4.4个百分点，随着消费升级不断深化，消费者对网购的品牌、品质、服务的关注逐渐提高，B2C市场优势更加明显。

2016-2018年全国网络零售B2C/c2c交易额占比

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    以综合电商平台天猫为例，通过引入品牌商家，向消费者销售产品，同时平台为商家提供数据分析、物流体系支撑和信用交易保障等商务支撑服务。平台主要依靠入驻费用、交易佣金、广告排名等进行盈利。

    无论是利用企业自有网上平台或是第三方平台，休闲食品生产企业可以利用电商平台进行原料采购、产品分销，同时部分第三方平台可利用自身技术优势为企业提供代理加盟服务，搭建加盟商、代理商数据库。在目前的B2B电商平台中，还可以引入物流方和金融机构，搭建完善的物流支持体系，实现供应链金融支持，形成企业从原料采购到产品分销的一站式服务。

    目前阿里巴巴1688综合性采购平台是我国较大的B2B电商网站，可以为休闲食品生产企业与经销企业搭建沟通渠道，实现电子采购，但在休闲食品“冲动性、及时性、高频次”消费特点下，目前个人消费者购买量增大，阿里巴巴平台中休闲食品产品起批量降低，也有部分个人消费者参与购买，整体来看我国休闲食品B2B模式虽然有着较大的市场空间，但是在个人消费者网上购物的迅速扩大下，有向B2C模式转移的趋势。

    2018年修改后的《中国食品安全法》规定，网络食品交易第三方平台提供者应当对入网食品经营者进行实名登记，明确其食品安全管理责任；依法应当取得许可证的，还应当审查其许可证。

    目前我国网络食品销售需要取得食品经营许可证，而申请食品经营许可证的企业或个体经营者需要办理市场主体登记，未依法取得食品经营许可证，不能从事网络食品销售和网络订餐。目前我国淘宝、易趣等C2C平台进行休闲食品销售的个体，大多未取得食品经营许可证，按照国家政策法规要求，不得在网络上进行休闲食品销售，因此多数处于违反法律法规的状态。未来在《电子商务法》的落实下，电子商务经营者必须依法办理市场主体登记，企业和个人经营者均需取得相关营业执照和许可才可以进行休闲食品网络销售，我国休闲食品电商C2C的行业监管将更加规范，C2C模式将向着更加健康的方向发展。

    相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国休闲零食电商行业市场监测及未来前景预测报告》