据天猫数据魔方统计,2016 年到 2018 年,天猫的休闲食品市场规模超过 300 亿,年复合增长率为 13.16%。2014 年天猫转入无线端,双十一销售破亿;2015 年品牌升级,“全球狂欢节”各大国际品牌入驻。搭乘天猫品牌升级春风,三只松鼠是最早一批进入天猫子品牌天猫超市的品牌方,从 2014 年双十一实现破亿,到 2017 年实现日销 4.35 亿元,销量实现快速增长,直至 2017 年,松鼠线上渠道占比 11%,大幅领先百草味(6%)与良品铺子(5%)。
2018年天猫平台各品类休闲食品销售额增长
数据来源:公开资料整理
休闲零食呈现高频、客单价较高的消费特征,属于电商较强品类赛道。根据调查数据显示,消费者购买休闲零食频率超过每周 1 次的的达到 92.3%,并且客单价在 50-100 元区间的占比高达 70.4%,从消费频次及客单价来看,属于强势电商单品。
消费者购买休闲零食频率
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消费者购买休闲食品单次金额
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线上具有天然的快速捕捉消费者消费习惯变化的优势,休闲公司易形成以品牌为中心,供给、需求、渠道三端的强链接,带动企业高效运转,并且基于市场份额快速发展, 能够 对供应链的反向定制促成高效生产,形成从需求推动供给的高效链路。
休闲零食代工生产,对上游的掌控权较弱 ,并且由于生产外置,原材料无法垄断,所以净利率提升空间有限。
坚果原材料采购价格与市场行情对比
原材料 | - | 2016 | 2017 | 2018 |
坚果 | 采购价(元/kg) | 54.75 | 56.62 | 56.94 |
市场报价(元/kg) | 46.78 | 47.7 | 43.07 | |
猪肉制品 | 采购价(元/包) | 7.78 | 7.55 | 7.4 |
市场价格累计同比 | 116.9% | 87.5% | 87.4% | |
牛肉制品 | 采购价(元/包) | 9.42 | 9.42 | 9.56 |
市场价格累计同比 | 99.7% | 100.8% | 103.3% | |
面粉制品 | 采购价(元/包) | 4.37 | 4.46 | 4.55 |
市场报价(元/500g) | 2.32 | 2.37 | 2.42 |
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随着电商红利的衰减,线上获客成本升高,休闲食品行业转向线下。电商红利被逐渐消耗,中国网民规模在扩张的同时增长率也逐渐下降到个位数。电商渠道的获客成本持续升高,电商巨头目前的获客成本甚至超过了 300 元。
2008-2018年中国网民数同比增速
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轻资产运营下入局成本较低,同时 为满足消费升级下消费者对品类多 元化、细分化的要求以提高消费体验,多款品牌布局多品类或全品类商品,导致各品牌总体布局、商品种类同质化。
产品同质化严重
品牌 | 三只松鼠 | 良品铺子 | 洽洽食品 | 来伊份 |
规格 | 750g | 750g | 780g | 750g |
配料 | 扁桃仁、蔓越莓干、核桃 仁、黑加仑葡萄干、腰果 仁、榛子仁、夏威夷果仁、 蓝莓干、开心果仁等 | 蔓越莓干、腰果仁、核桃仁、 蓝莓干、开心果仁、榛子仁 等 | 腰果仁、葡萄干、蔓越莓 干、核桃仁、巴旦木仁、 红枣片、蓝莓干、榛子仁 | 核桃仁、腰果仁、巴 旦木仁、蔓越莓干、 榛子仁、蓝莓干 |
价格(元) | 138 | 126 | 149 | 148 |
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2016-2019年调味零食市场份额
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2018 年中国休闲零食电商市场规模达到 621 亿,预计到 2020年有望达到 964 亿。但不管是和美英国家相比,还是和饮食习惯相似的日本、韩国比,我国的休闲食品人均消费额或者销量都远远不及其他国家平均水平。随着人们健康意识增强、饮食结构转变,并转向优质高端休闲食品,如高单价的坚果品类会逐渐转为更具功能性的生活刚需,从而激发出潜在需求。
2017- 2020 中国休闲食品电商市场销售额及增长率
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2018 年主要国家休闲食品人均消费额对比(美元)
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休闲零食的电商渠道近年来占比由 5.1%提升至12.6%,并且预计未来将进一步上行。根据阿里巴巴披露的 2017 年主要品牌线上渠道占比来看,头部三只松鼠也仅仅占 11%,集中度仍有进一步提升空间。
2010-2020年中国休闲食品各渠道占比及预测
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相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国休闲食品行业市场全景调查及投资方向研究报告》
2024-2030年中国休闲食品行业市场调查研究及发展前景规划报告
《2024-2030年中国休闲食品行业市场调查研究及发展前景规划报告》共十四章,包含2024-2030年中国休闲食品行业投资分析与风险规避,2024-2030年中国休闲食品行业盈利模式与投资战略规划分析,研究结论及建议等内容。
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