2018年全球及中国分品类液体奶、全脂奶粉、脱脂奶粉市场规模分析 [图]

    一、全球乳制品产量稳定，消费量稳步上行

    从产量端来看，2018 年全球乳制品产量折合成原料奶达到7.13 亿吨（奶粉：原奶按照 1:8，奶酪、黄油：原奶按照 1:6）。

全球乳制品总产量（折合成原料奶）

数据来源：公开资料整理

    从消费端来看，全球乳制品消费量自 2015年起增速中枢在 2%，消费量稳步上行，2018 年全球乳制品消费量折合原料奶达到9.09 亿吨。

全球总消费量（折合成原料奶）

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    从分品类来看，液体奶消费量占比最高，且对增量的贡献率最大。2018 年液体奶消费量占比 67.38%，其余品类占比从高到低依次为奶酪（14.57%）、黄油（7.25%）、全脂奶粉（5.30%）、脱脂奶粉（4.72%）。

2018 年全球消费量分品类结构

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    液体奶、奶酪消费量上升趋势明显（折合成原料奶）

各品类奶总消费量

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脱脂奶粉的消费量增速最大

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液体奶对消费量增量的贡献率仍最大

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    相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国乳制品行业市场专项调研及投资前景分析报告 》

    二、中国乳制品各品类奶市场规模

    我国乳制品分品类为液体奶、全脂奶粉、脱脂奶粉。它们的进口量分别为 68、46、25.5 万吨。

2018年中国乳制品分品类奶进口量（万吨）

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    我国进口乳制品折算成原奶约为 640 万吨，其中全脂奶粉、脱脂奶粉、液体奶占比分别为 31.9%、57.5%、10.6%，脱脂奶粉所占比例提升，全脂奶粉占比下降。全脂奶粉、脱脂奶粉、液体进口量占国内消费量的比例为 92.7%、25.4%、2.1%，脱脂奶粉的消费主要为进口产品，液体奶由于运输成本高，故在国际贸易中占比较小。

2018年各品类折合成原奶的进口量占比

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2018年各品类进口量占消费量的比例

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    脱脂奶粉目前国内消费市场仍较小， 2018年仅27.5万吨，是全脂奶粉消费量的15%，另外脱脂奶粉生产线的副产品黄油等在国内的需求不足，国内乳企拥有脱脂生产线的不多，产量本身就比较少。另外，从国内消费趋势来看，全脂、脱脂奶粉消费近年来均更偏好进口产品。

1990-2018年国内脱脂奶粉、全脂奶粉总消费量

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1990-2018年全脂、脱脂奶粉总消费量

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    2000 年前后，随着牛奶灭菌技术和设备大规模投入生产，UHT 技术极大地拉长了牛奶保质期，常温奶（主要是白奶）全国性推广，进入高速增长期，乘常温奶爆发红利，伊利蒙牛成就乳业 “常温15年” 的双雄地位。

    由于常温牛奶高端产品结构上升，市场常温奶增速有所下滑。随着我国冷链供应链的成熟，为低温奶发展解除了桎梏。

中国冷链物流市场规模（亿元）

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    从全国冷链物流市场规模来看，目前冷链供给已经基本能够覆盖需求。

    低温替代常温大趋势下，低温奶消费量占比逐渐提升，在常温奶增速由 60%下降为 30%接近饱和的当下，低温短保鲜奶或成下一个消费新宠。