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2018年中国茧丝绸行业产量、价格、蚕农收入、桑园面积、丝绸企业亏损情况、内销额及出口额情况分析[图]

2019年06月21日 14:03:16字号:T|T

    2018年全国蚕桑生产量增价跌,蚕农售茧收入持续增长;丝绸工业生产稳中提质,生丝价格高位回落;丝绸商品国内销售继续上升,真丝绸商品出口回落。

    2017年全国蚕茧产量63.57万吨,同比增长2.53%。据全国20个主产省(市、区)报送数据,2018年全国蚕茧收购量为65.8万吨,较上年增长4.5%,其中西部地区蚕茧收购量增长1.9%。

2010-2018年中国蚕茧产量及增长走势

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国茧丝绸行业市场全景调研及投资前景预测报告

    在全国20个蚕茧生产主要省市中,广西、四川、云南、广东等13个省市同比实现小幅增长,浙江、江苏、山东、安徽等7个省市出现不同程度下降。其中,广西桑蚕茧产量依旧遥遥领先,2017年达到31.8万吨,占比为49.45%;四川紧随其后,产量比重达到12.62%;其余省份产量均在10%以下。

2017年全国主要省市桑蚕茧产量走势

数据来源:公开资料整理

2017年全国主要省市桑蚕茧产量占比情况

数据来源:公开资料整理

    2018年全国生丝产量8.65万吨,同比下降7.3%。分区域看,西部、东部地区产量分别占66.2%、22.2%,占比较上年同期分别缩小0.4和1.6个百分点,中部地区占比11.6%,扩大2个百分点。蚕丝及交织物产量5.16亿米,下降0.1%。分区域看,西部地区产量占44.8%,占比较上年同期扩大3.1个百分点,东部地区占比44.6%,缩小3个百分点,中部地区占比10.6%,与上年持平。

2018年全国生丝产量分布

数据来源:公开资料整理

2018年全国蚕丝及交织物产量分布

数据来源:公开资料整理

    干茧价格波动下行,生丝价格高位回落。2018年干茧均价为116.68元/公斤,同比上涨8.1%,涨幅较上年回落1个百分点。其中6月份为全年最高点,干茧价格120.3元/公斤,较年初上涨4.7%,6月份以后逐步回落。生丝价格5月份达到年内高点,自6月份起迅速下跌。2018年3A级生丝全年均价41.7万元/吨,较上年上涨15.1%;5A级生丝均价47.7万元/吨,较上年上涨14.8%。12月份3A和5A级生丝价格较5月份高点分别下降13.6%和16.9%。

2018年中国各桑蚕丝均价情况

数据来源:公开资料整理

    蚕茧收购量增价跌,蚕农收入持续增长。2018年2月底,国内干茧价格为16.5万元/t,较2017年同期增长了40.54%。2018年蚕茧平均收购价格为2341元/50公斤,较上年下跌1.1%。其中,广西价格下跌6.1%,四川、云南价格分别上涨12.2%、6.9%。秋茧收购价格较上年同期上涨6.7%,较春茧上涨1.2%。

2017-2018年2月中国干茧价格走势

数据来源:公开资料整理

    蚕茧平均收购价格上升,从而带动我国蚕农售蚕收入的上升。2017年我国蚕农收入达289亿元,同比增长27%。2018年中国蚕农售茧收入308.32亿元,较上年增长3.3%再创历史新高。分区域看,西部地区收入上升1.7%,东部、中部地区分别下降0.5%和1.2%。

2013-2018年中国蚕农收入及增长情况

数据来源:公开资料整理

    2013年我国桑园面积1258.95万亩,到2017年只有1183.08万亩,年均复合下降1.54%。2018年全国桑园面积1184.9万亩。分区域看,东、中、西部地区桑园面积占比分别为16.2%、12.2%和71.6%,东部、中部地区占比较上年分别缩小0.2和0.1个百分点,西部地区占比扩大0.3个百分点。

2013-2018年中国桑园面积及增长走势

数据来源:公开资料整理

2018年中国桑园面积分布

数据来源:公开资料整理

    2018年蚕茧发种量1643.3万张,较上年同期增加39.6万张,同比上升2.5%;蚕茧产量67.9万吨,较上年增加2.1万吨,同比上升3.2%,延续上年增长态势。分区域看,东、中、西部地区蚕茧产量占比分别为16.3%、6.9%和76.8%,东部、中部地区蚕茧产量占比较上年分别缩小2和1.1个百分点,西部地区占比扩大3.1个百分点。

2018年蚕茧发种量分布

数据来源:公开资料整理

    2018年丝绸企业效益总体提升,亏损企业亏损面扩大。2018年,全国711家规模以上丝绸企业主营业务收入805.92亿元,同比增长0.5%,增速低于全国纺织工业企业2.4个百分点;实现利润总额35.44亿元,较上年增长2.2%。2018年,丝绸行业亏损面18.3%,较上年扩大7.5个百分点;亏损企业亏损总额3.3亿元,较上年提高18.5%。分类别看,缫丝加工企业、绢纺和丝织加工、丝印染精加工企业亏损总额增幅分别为11.7%、24.7%和24.9%,且亏损面均高于全国纺织工业企业14.7%的亏损面水平。

2018年全国丝绸企业亏损增幅情况走势

数据来源:公开资料整理

    2018年全国50家丝绸样本企业内销额为41.01亿元,同比增长1.7%。分品种看,家纺类产品内销额同比增长5.8%,占内销额比重为40.3%,较上年扩大1.6个百分点;真丝绸缎类、真丝服装类内销额同比分别增长1.2%、0.3%,占比分别为31.8%、12.9%,均缩小0.1个百分点;服饰类内销额同比下降5.1%,占比缩小0.9个百分点;其他商品类内销额同比下降12.3%,占比缩小0.4个百分点。

2018年全国丝绸企业内销额增幅情况

数据来源:公开资料整理

    2018年,真丝绸商品出口额为29.6亿美元,同比下降16.9%(上年同比增长22.9%)。其中,丝类和制成品出口额同比分别下降8.4%和24.4%;真丝绸缎出口额同比增长4.9%。排名前五位的出口市场依次为欧盟、美国、尼日利亚、印度和我国香港地区,其中对美国出口占总出口额比重比较上年增加7个百分点,对印度出口额比重减少2.4个百分点。

2018年中国真丝绸商品出口额增幅情况

数据来源:公开资料整理

    2018年全行业应对风险挑战,运行总体平稳,但是蚕桑比较效益不明显、环境污染加剧、基础设施建设困难等问题依然制约着行业的健康发展,中美贸易摩擦加剧等外部因素亦对行业形成明显冲击。2019年外部环境复杂严峻,不确定因素依然很多,需要全行业练好内功,准确把握机遇,积极应对挑战。

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