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低价竞争时代,我国苯胺行业产能扩张趋势不减,2018年苯胺行业产能利用率仅为69.4%[图]

2019年06月14日 13:15:34字号:T|T

    苯胺是一种重要的有机化工原料,广泛应用于二苯基甲烷二异氰酸醋(MDI)、染料、医药、橡胶助剂、农药以及精细化工中间体的生产,尤其是作为生产MDI的主要原料,具有较大的市场发展潜力。

苯胺下游应用市场

资料来源:智研咨询整理

    目前苯胺的生产工艺路线主要有硝基苯催化加氢法、苯酚氨化法、硝基苯铁粉还原法、苯直接胺化制苯胺。其中,硝基苯催化加氢法是目前工业上生产苯胺的主要方法。它又包括固定床气相催化加氢、流化床气相催化加氢以及硝基苯液相催化加氢三种工艺。

苯胺生产工艺路线示意图

资料来源:智研咨询整理

    2011-2013年间,随着我国MDI产能快速增长,橡胶助剂生产规模持续快速发展以及多个染料和医药等项目的开工建设,对苯胺的需求量明显提升,市场价格也保持较高价位,有原料优势的苯胺企业为了加强竞争力,夺取更大的市场话语权,纷纷实施大规模新建或扩建项目。此外,一些下游企业,也纷纷配套新建苯胺生产装置,以满足自身下游装置需求。尤其是一些氯碱、煤化工等企业,充分利用其具有氢气资源的优势,在企业内部新建苯胺生产装置,将其作为企业新的增长点,导致我国苯胺生产能力不断扩大。

    而随着国内苯胺新建装置投产,国内苯胺供应迅速增加,主要厂商之间价格战愈演愈烈,2014年开始我国苯胺进入低价时代。2015-2016年间我国苯胺产能达到历史高点,年产能为364.5万吨,2017年随着部分企业落后装置的淘汰、检修,行业产能下滑至334.5万吨。

    智研咨询在发布的《2019-2025年中国苯胺行业市场运营态势及发展前景预测报告》显示:整体而言近年来,仍有部分苯胺装置投产,苯胺市场产能过剩的局面并未有改善。2018年烟台万华新增一套18万吨/年的苯胺装置,烟台万华原有36万吨的苯胺装置,配套60万吨的MDI装置,2018年苯胺产能增长至54万吨。

2005-2018年我国苯胺产能走势图

资料来源:智研咨询整理

我国部分企业苯胺产能统计图

资料来源:智研咨询整理

    2017年我国苯胺产量为242.3万吨,2018年我国苯胺产量增速为1.03%,2018年苯胺产量为244.8万吨,在产能提升的大背景下,2018年我国苯胺行业产能利用率回落至69.4%。

2005-2018年我国苯胺产量走势图

资料来源:智研咨询整理

2005-2018年我国苯胺行业产能利用率走势图

资料来源:智研咨询整理

    早在2011年3月起,国内苯胺就已经不再进口。2011-2017年间我国苯胺进口数量为0,2018年我国苯胺进口总量达到19.81吨,2018年苯胺出口数量为21.73万吨,出口数量同比增长21.07%。

2005-2018年我国苯胺进出口统计图

资料来源:中国海关

2011-2018年我国苯胺进出口统计

年份
出口数量:千克
出口金额:千美元
进口数量:千克
进口金额:千美元
2011年
7874644
12245
10320489
13659
2012年
12584195
20157
0
0
2013年
20403093
35205
0
0
2014年
50117806
81738
0
0
2015年
99631412
102038
0
0
2016年
103665436
87249
0
0
2017年
179458022
204572
0
0
2018年
217267471
269426
19810
32

资料来源:中国海关

    综合海关数据,2017年我国苯胺需求总量为224.3万吨,2018年我国苯胺需求量为223.1万吨。

2005-2018年我国苯胺需求量走势图

资料来源:中国海关 

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