研判2025！中国苯胺行业产业链图谱、产能、进出口及未来前景展望：产能增速减缓，行业出口均价上涨[图]

内容概要：苯胺，又名氨基苯，是一种有机化合物，化学式为C6H7N，为无色油状液体，为无色或浅黄色透明油状液体，是最重要的胺类物质之一。在供给侧改革深化和环保政策趋严的背景下，2017-2020年间我国苯胺行业落后产能持续出清，产能从391万吨降至338万吨。然而，这一趋势在2021年发生逆转。随着主要MDI生产商配套建设的新苯胺装置陆续投产，行业产能开始止跌回升，并于2023年达到449.5万吨。进入2024年，由于国内MDI产能增速显著放缓，对苯胺的新增产能拉动有限。因此，2024年全国苯胺产能基本维持在450万吨水平，未出现明显增长。

相关上市企业：中国石化（600028）；山东海化（000822）；万华化学（600309）；华泰股份（600308）等

相关企业：山东金岭集团有限公司；康乃尔化学工业股份有限公司；江苏恒宇化工集团有限公司；昌邑邦立化工有限公司；淮安嘉诚高新化工股份有限公司；徐州富轮经贸有限公司；先正达集团股份有限公司等

关键词：产业链；苯胺产能；苯胺出口量；苯胺出口金额；重点企业；发展趋势

一、行业概况

苯胺，又名氨基苯，是一种有机化合物，化学式为C6H7N，为无色油状液体，为无色或浅黄色透明油状液体，具有强烈气味，加热至370℃分解，微溶于水，易溶于乙醇、乙醚等有机溶剂。苯胺是最重要的胺类物质之一，化学性质比较活泼，能与盐酸（或硫酸）反应生成盐酸盐或硫酸盐，也可发生卤化、乙酰化、重氮化和氧化还原等反应。

从产业链结构看，苯胺行业产业链上游为原材料供应环节，主要包括纯苯、硝酸、硝基苯、盐酸、铁粉等。产业链中游为苯胺生产制造环节，代表生产商有华泰股份、万华化学、山东海化、中国石化、山东金岭等。产业链下游为苯胺应用需求环节，苯胺主要用于生产MDI（二苯基甲烷二异氰酸酯）、橡胶助剂、染料、香精、农药及医药中间体等产品，最终用于家电、汽车、制鞋、建筑、航天、农业、医药、纺织服装等多个行业。

二、生产端

在供给侧改革深化和环保政策趋严的背景下，2017-2020年间我国苯胺行业落后产能持续出清，产能从391万吨降至338万吨。然而，这一趋势在2021年发生逆转。随着主要MDI生产商配套建设的新苯胺装置陆续投产，行业产能开始止跌回升，并于2023年达到449.5万吨。进入2024年，由于国内MDI产能增速显著放缓（同比仅增长0.42%），对苯胺的新增产能拉动有限。因此，2024年全国苯胺产能基本维持在450万吨水平，未出现明显增长。未来几年内，我国将有多个新的苯胺项目投产，例如福建万华二期36万吨项目计划于2025年投产。这些新增产能将进一步提升中国乃至全球的苯胺供应能力。

三、进出口

从进出口市场看，目前我国苯胺行业已实现自给自足，进口依赖度极低。2018至2024年间，国内苯胺进口量始终维持在不足0.1万吨的微量水平，充分印证国内产能的强大供给能力，有效保障了本土需求。与进口的持续低位不同，我国苯胺出口量则呈现出显著的波动上行趋势。2023年受欧美、印度、韩国等主要海外市场需求萎缩冲击，其出口量遭遇重挫，大幅缩减至约9.79万吨，同比骤降65.49%。这一局面在2024年得到扭转，随着海外需求回暖，出口量强劲反弹至21.34万吨，同比激增117.98%，显示出我国苯胺在国际市场上的竞争韧性。

值得关注的是，自2021年以来，我国苯胺出口均价呈现持续攀升态势。数据显示，2024年我国苯胺出口均价已从2020年的4874.17元/吨增长至9765.64元/吨，累计涨幅高达100.35%，显著提升了出口效益。

相关报告：智研咨询发布的《中国苯胺行业市场现状调查及未来趋势研判报告》

四、消费端

从下游消费情况看，目前，我国苯胺下游较为集中，其中MDI行业为第一大需求领域，2024年其市场消费占比高达80%左右。主要原因在于，MDI作为一种高性能材料，具备优异的耐热性、耐化学腐蚀性和机械强度，广泛应用于家电、汽车、建筑、制鞋等领域。过去，受技术限制，我国MDI曾长期依赖进口。但自2000年以来，随着技术突破和以万华化学为代表的龙头企业持续扩产，国内MDI产能实现跨越式增长：2008年突破100万吨，2016年跃升至300万吨，并于2024年达到480万吨。因此，随着国内MDI产能的持续扩张和释放，行业对上游原料苯胺的需求量也将同步增长。根据市场预测，未来五年内MDI需求将以年均6%到8%的速度增加，将持续拉动苯胺行业发展。

五、重点企业

我国苯胺行业具有较高的进入门槛，主要体现在技术工艺复杂度、资金投入规模、环保安全标准、客户资源与市场渠道等多个方面，新入局者少。当前行业格局呈现明显的寡头特征，主要华泰股份、万华化学、山东海化、中国石化、山东金岭、康乃尔等由拥有一体化优势（原料配套）、规模优势、技术积累深厚、资金实力强大、管理规范的大型化工集团主导。其中，万华化学凭借其完善的产业链布局和领先的生产技术，已成为国内苯胺行业领军企业，其苯胺产能常年居中国第一，占全国产能比重接近50%。

山东华泰纸业股份有限公司成立于1993年，是由原东营市造纸厂作为发起人，采用定向募集方式设立的股份有限公司，2000年9月28日在上海证券交易所上市，股票简称“华泰股份”。华泰股份主要业务是造纸和化工，是全球单厂最大的新闻纸生产基地和全国领先的氯碱盐化工基地，主营产品包括高档新闻纸、高档铜版纸、双胶纸、轻胶纸、新型教材纸、超级压光纸、静电复印纸、生活用纸等100多个规格纸种，以及环氧丙烷、苯胺、液氯、烧碱、双氧水等20多种化工产品。数据显示，2024年，华泰股份营业总收入为130.46亿元，同比下降1.86%；其中，化工产品销售收入为37.57亿元，同比增长2.81%。

万华化学集团股份有限公司成立于1998年12月20日，前身为烟台万华聚氨酯股份有限公司，于2001年1月5日在上海证券交易所上市，股票简称“万华化学”。万华化学主营业务涵盖聚氨酯、石化、精细化学品及新材料的研发、生产和销售，在苯胺业务方面，公司苯胺年产能已达到216万吨，是国内苯胺产能最大的企业，占全国苯胺总产能的比例高达48%。数据显示，2024年、2025年第一季度，万华化学营业收入分别为1820.69亿元、430.68亿元，同比变化率分别为3.83%、-6.7%。

六、发展趋势

1、政策环境趋严，推动行业规范化发展

近年来，我国政府对苯胺行业的监管力度不断加强，出台了一系列法规和标准，以确保产品质量安全，维护市场公平竞争。这些政策涵盖了环境保护、安全生产和产业升级等多个方面。在环保方面，政府鼓励企业采用先进的污染控制技术，减少工业污染，促进绿色生产。在安全生产方面，制定了严格的安全生产规范，要求企业建立完善的安全管理体系，定期进行安全培训和应急演练。此外，政府还通过提供财政补贴、税收优惠等政策支持，鼓励企业进行技术改造和设备更新，加快产业升级的步伐。这些政策的实施，不仅有助于提升苯胺行业的整体水平，还将推动行业向更加规范化、绿色化的方向发展。

2、产能持续增长，供需格局保持紧平衡

随着国内苯胺生产技术的不断进步和产能的持续扩张，我国苯胺行业的供需格局整体保持紧平衡状态。从产能来看，近年来我国苯胺产能稳步增长，尤其是随着万华化学、重庆长风等企业的苯胺装置投产或复工，苯胺产能呈现快速增长态势。从需求来看，苯胺作为重要的有机化工原料，广泛应用于MDI、橡胶助剂、染料及农药中间体等领域，随着下游产业的快速发展，对苯胺的需求也在持续增长。然而，由于苯胺新增产能有限，供应增量主要来自国内苯胺生产企业产能利用率的提高，因此供需增速相对平衡，市场整体保持紧平衡状态。

3、出口市场扩大，国际竞争力提升

我国苯胺行业在出口市场方面取得了显著成绩。近年来，随着国内苯胺产能的持续扩张和产品质量的不断提升，我国苯胺在国际市场上的竞争力逐渐增强。尤其是在欧洲地区，由于当地苯胺供应存在缺口，从中国进口苯胺的需求增长明显。此外，我国苯胺出口还受益于国外经济环境、价格优势等多方面因素。据统计，近年来我国苯胺出口量持续增长，出口金额也不断增加。未来，随着国内苯胺产能的进一步提升和产品质量的持续优化，我国苯胺在国际市场上的竞争力有望进一步提升，出口市场也将继续扩大。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国苯胺行业市场现状调查及未来趋势研判报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。