全球及中国医疗器械行业对比、市场特点及发展趋势预测[图]

医疗器械阳芬 2019-04-23 06:48 来源：智研咨询

一、中国医疗器械：正值青年，意气风发

1、全球及中国医疗器械行业对比

随全球人口自然增长、人口老龄化程度提高，以及发展中国家经济增长，长期来看全球范围内医疗器械市场将持续增长。2017年全球医疗器械销售规模为4050亿美元，预计2024年将超过5945亿美元，期间年均复合增长率将保持在5.60%。

全球医疗器械行业市场规模（十亿美元）

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相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国国产医疗器械行业市场竞争态势及投资战略咨询研究报告》

从区域来看，欧美日等发达国家和地区的医疗器械产业发展时间早，对医疗器械产品的技术水平和质量要求较高，市场需求以产品升级换代为主，市场规模庞大，增长稳定。其中，美国是医疗器械最主要的市场和制造国，占全球医疗器械市场约40%市场份额，美国医疗器械行业拥有强大的研发实力，技术水平世界领先。

欧洲是全球第二大医疗器械市场和制造地区，占全球医疗器械市场约30%市场份额，德国和法国是欧洲医疗器械的主要制造国。新兴市场是全球最具潜力的医疗器械市场，产品普及需求与升级换代需求并存，近年来增长速度较快。中国已经成为全球医疗器械的重要生产基地，在多种中低端医疗器械产品领域，产量位居世界第一。最近20年，中国医疗器械行业进入黄金发展期，2016年总体销售规模占全球市场的14%左右。

医疗器械行业全球主要国家及地区市场份额

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我国医疗器械行业规模从2006年的434亿元增长至2017年的4425亿元，年均复合增长率约为23.50%，行业正处于快速发展期。2013-2016年医疗仪器设备及器械制造子行业在工信部统计的医药行业8个子行业中，年增幅一直高于平均水平，2016年的增幅位于8个子行业之首，规模以上生产企业主营业务收入增速为11.66%-22.20%，明显高于同期国民经济发展增速。预计到2020年我国医疗器械行业年销售额将超过7000亿元人民币，未来10年我国医疗器械行业复合增速超过10%。

中国医疗器械行业市场规模（亿元）

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截至2016年底，我国药品和医疗器械人均消费额的比例仅为1:0.35，远低于1:0.7的全球平均水平，更低于发达国家1:0.98的水平。与发达国家相比，目前我国医疗器械行业存在的问题主要是研发能力不足，创新能力薄弱，研究设备和基础条件差，科技成果转化能力薄弱。但由于庞大的消费群体和政府的积极支持，我国医疗器械市场发展空间极为广阔。

药品与医疗器械人均消费额比例对比

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医疗器械行业细分领域众多，具体来看，2017年全球前15大医疗器械种类销售额达3420亿美元，合计市场规模占比为84.40%，预计2024年可达5017亿美元。其中，前三类医疗器械类别是IVD（体外诊断）、心血管类和影像类，2017年全球市场规模分别为526亿美元、469亿美元和395亿美元，到2024年市场规模预计将分别达到796亿美元、726亿美元和510亿美元。

全球医疗器械行业细分领域构成情况

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2017年中国医疗器械市场结构中，影像诊断占比最大，其次是IVD、低值耗材、心血管和骨科等产品，合计占比55%，与全球医疗器械行业结构相似。

中国医疗器械行业细分领域构成情况

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从全球医疗器械细分领域的增速来看，神经科和糖尿病管理未来几年的增速最高，分别为9.1%和7.8%；从国内细分领域增速来看，耳鼻喉及心血管的增速最高，约达到18%。

全球医疗器械行业细分领域市场份额及2017-2024年复合增速

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国内医疗器械行业细分领域市场规模及未来复合增速

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二、中国医疗器械市场特点

我国医疗器械公司整体规模较小：截至2016年底，我国共有约1.5万家医疗器械生产企业，这些企业中90%以上规模2000万元以下，年产值过亿的企业仅300-400家左右。2017年，营业收入最高的三家公司为迈瑞医疗（111.7亿人民币）、新华医疗（99.8亿人民币）和威高股份（62.9亿人民币），与国际医疗器械龙头美敦力（300亿美元）、强生（266亿美元）和雅培（160亿美元）等公司相比具有较大的差距。从增速来看，全球巨头由于产品线和区域市场成熟，大多数公司处在个位数增长阶段，而我国医疗器械公司仍然保持平均10%以上的增速，有巨大的成长潜力。

中国医疗器械企业2017年销售额Top20