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中国电商大件+零担行业稳步提升,2018年我国电商大件+零担行业市场规模达到608.1亿元,同比增长26.61%[图]

    零担运输是一种介于快递与整车物流之间的货运方式。近年来,电子商务市场蓬勃发展,尤其是网络购物已经成为时下风行的购物模式,相应的物流配送行业受此驱动赢得快速发展的机遇。在此背景下,包括邮政快递在内的国内快递行业得到了飞速发展,而介于快递与整车运输夹缝之间的“零担物流”,客观上潜在着巨大的市场空间,吸引着众多快递以及货运运输企业的目光。

    零担物流行业在我国发展仅仅数十年,远远落后于欧美国家,目前整个行业以中小型企业为主,结构散乱,整体经营效率低下。近年来,以德邦物流为代表的少数大型零担物流企业不断重视实施差异化的竞争战略,逐渐成为行业的领头羊。

    未来,在电子商务的强力带动下,我国零担物流行业存在着广阔的市场前景,整个行业也将面临一次重整和变革,零担物流行业将大有作为。

    按照网络布局的不同,零担行业可细分为全国网络型、区域网型和专线型三个不同类别,他们在客户群体、货源结构和运输单价等方面均有差别。全国网络型和区域网型公司主导1吨以下的小票零担市场,其中,德邦、顺丰占据高端小票市场,安能、百世快运抢占平价小票市场,低价小票由以河南宇鑫和长通物流为代表的区域网承揽。专线型公司主导1-10吨的大票零担市场。

零担细分行业比较

细分行业
客户群体
货源结构
运输单价
全国网络型
小B流通商
长途90%
公斤价格1元以上
区域网型
批发市场
省内90%
按件计费为主公斤价格为0.3-0.5元
专线型
合同物流客户
长途80%
公斤价格约0.5元

资料来源:智研咨询整理

    从单价上看,高端小票市场价格最高,其中,顺丰重货价格高达4元/公斤,超过了优速、德邦等大件快递的价格;平价小票中,百世、安能的加盟模式只收取了干线中转费,其全价约为中转费的2倍,实际面向客户的价格在1.4-1.5元/公斤;区域网的低值小票价格最低,一般按件收取,无标准化的价格标准;专线的单价较低,但也有特例,例如主打云贵区域的霄邦物流,由于运输距离较远,其单价能达到1.5元/公斤。

    2017年,中国零担行业收入前10名企业如下表所示,其中,顺丰重货、百世快运和三志物流收入排名较2016年有明显提升。顺丰和百世的快速增长得益于“直营+加盟”网点布局,在专线领域的联盟是三志物流脱颖而出的主要原因。德邦、佳吉、华宇、新邦等几家老牌零担企业收入增速基本在5%以内,除德邦之外,其余几家都出现了收入的下滑。德邦通过大件快递实现了整体营收的增长,佳吉转型做供应链,新邦与顺丰合作成立顺心捷达,老牌企业均在寻求战略转型和新出路。

2017年零担行业收入前10名企业

2017年排名
企业名称
收入(亿元)
2016年排名
1
德邦
114.8
1
2
安能
56.7
2
3
顺丰重货
46.7
7
4
百世快运
33.4
12
5
壹米滴答
30.0
5
6
三志物流
25.3
14
7
盛丰物流
22.0
8
8
盛辉物流
21.8
11
9
天地华宇
21.3
6
10
远成快运
19.5
4

资料来源:智研咨询整理

    2017年,零担行业货运量前10名企业收入排名有较大差别,其主要原因是各公司运营模式不同所带来的单价差异。由于德邦以直营模式为主,且主攻高端小票市场,其公斤收入约为2.4元;而安能以加盟模式为主,且主攻平价小票市场,因此其公斤收入只有0.7元,只有德邦公斤收入的1/3不到。

    因此,虽然安能在收入排名中位居德邦之后,但是在货运量排名中名列第一。同样的,壹米滴答和三志物流分别经营区域型零担公司和专线型公司的联盟,合伙人所在的领域公斤收入只有0.3元-0.4元。因此,壹米滴答和三志物流在货运量排名中更靠前。

2017年零担行业货运量前10名企业

2017年排名
企业名称
零担货量(万吨)
日均货量
1
安能
828.0
大于1.5万吨
2
壹米滴答
700.0
3
德邦
478.6
4
三志物流
433.0
大于1.3万吨
5
百世快运
428.9
6
河南宇鑫
400.0
7
盛丰物流
380.0
8
盛辉物流
375.0
9
河南长通
370.0
大于1.0万吨
10
河南黑豹
300.0

资料来源:智研咨询整理

    严格来说,目前的零担物流的运输方式有三大类:公路零担、铁路零担、航空零担。公路零担有灵活性高,速度快等特点,是目前市场上最主要的货物运输方式;路途较远,不便以公路形式运输的货物则采用铁路零担运输,只在少数车站组织零担直达运输;其余价值较高、易破损的货物则以航空形式运输。

目前零担物流的主要运输方式

零担运输方式
特点及适用货物
公路零担
有灵活性高,速度快等特点,是目前市场上主要的货物运输方式
铁路零担
适合用于路途较远,不便以公路形式运输的货物
航空零担
适合价值较高、易破损的货物

资料来源:智研咨询整理

    在国内,大件快递具有运输商品附加值高、体积大、运输难度高、仓配一体化要求高、服务链条长等特点,其配送要求较一般零担和整车运输高,因此导致很多物流企业不愿承运此类大件订单。同时,由于大件快递提成无明显优势,客户服务体验较差等原因,共同导致了大件快递市场仍存在一定“大件歧视”。

    德邦于2018年7月,率先推出3.60特惠件、标准快递等产品,提供3kg-60kg大件的快递服务,除了主打大件快递单纯的特定重量产品差异化,德邦还提供40kg免费上楼,60kg包接包送的服务,并且对外承诺专业做大件,无论淡旺季,都持续提供稳定的大件服务,旨在为所有用户提供一体化的大件快递解决方案,真正消除“大件歧视”。

    相较其它快递快运公司针对大件产品推出的业务特点,德邦大件快递在业务区域、末端服务、配送费用等方面均具有一定优势。

各快递快运公司大件产品特征

公司
德邦快递
安能物流
顺丰速运
韵达快运
中通快运
产品
大件快递3.60
迷你小包
重货包裹
电商大件
小票零担
承运重量
3-60kg
5-70kg
20-100kg
30-100kg
10-300kg
业务区域
覆盖面大
覆盖面较大
部分地区未覆盖
覆盖面较大
部分地区未覆盖
覆盖面大
覆盖面较大
部分地区未覆盖
末端上楼服务
免费上楼
40kg以下免费上楼
40kg以上有偿上楼
如无电梯
三楼以上需收费
收取上楼费
收取上楼费
是否收取体积费
标准计价
不收体积费
收取体积费
标准计价
不收体积费
收取体积费
收取体积费

资料来源:智研咨询整理

    在大件快递运费和时效方面,对比了顺丰快递和中通快递针对3kg、5kg、7kg、10kg、30kg和50kg快递给出的运费和时效水平发现,德邦3.60大件运费价格均低于同行公司,且时效均保持在2天内。

德邦、顺丰、中通价格与时效对比(以北京市朝阳区至上海市浦东新区为例)

重量
德邦3.60大件
顺丰标快
顺丰特惠
顺丰重货
中通
3kg
16元,2天
43元,1天
28元,2天
66元,2天
35元,2.2天
5kg
22元,2天
63元,1天
38元,2天
66元,2天
55元,2.2天
7kg
28元,2天
83元,1天
48元,2天
66元,2天
75元,2.2天
10kg
37元,2天
113元,1天
63元,2天
66元,2天
105元,2.2天
30kg
97元,2天
313元,1天
150元,2天
100元,2天
305元,2.2天
50kg
156元,2天
513元,1天
250元,2天
168元,2天
505元,2.2天

资料来源:智研咨询整理

    随着我国零担行业在大件快递上的渗透,我国大家电、家居电商销售开始明显提升。

    2017年我国家居建材行业市场规模约4.82亿元,同比2016年的4.57亿元增长了5.47%,2018年我国家居建材行业市场规模达到了4.82万亿元。2018年我国家具电商销售规模占整体市场销售规模比例的7.4%,相比2016年增加了1.05个百分点。近几年我国家居建材行业市场规模情况如下图所示:

2011-2018年中国家居建材行业市场规模情况及占比情况

资料来源:智研咨询整理

    2018年我国大家电销售金额超过8100亿元,其中大家电电商销售金额约2431亿元,2018年大家电电商销售金额占大家电全部销售金额比例的30%,同比增加3.5个百分点。

2014-2018年中国大家电销售规模情况及占比情况

资料来源:智研咨询整理

    大家电以及家具产品电商销售规模的迅速提升给我国电商大件+零担行业提供了可观的发展空间。

    根据智研咨询发布的《2019-2025年中国电商大件+零担行业市场运营模式分析及发展趋势预测研究报告》数据显示:2018年我国电商大件+零担行业市场规模达到608.1亿元,其中大家电领域需求规模为199.4亿元,家居大件领域需求规模为306.7亿元,其他领域需求规模为102亿元。

2014-2018年我国电商大件+零担行业主要细分市场规模统计图

资料来源:智研咨询整理

    虽然我国电商大件+零担行业市场规模近些年增速突出,规模逐步扩大,但是在行业的发展过程中仍然存在诸多制约因素和问题。

    从零担行业内部来看,中小零担公司(以零担专线为主)多数服务能力较差。中小公司是零担行业中一个极其庞大的群体,规模不等,大到百人,小到一人一车,服务能力参差不齐。随着产业结构的调整,行业运营成本上升、企业融资难等问题将进一步压缩这类公司的生存空间,并将经历美国零担行业那样的洗礼,优秀的企业脱颖而出,然后行业集中度逐渐提升。

    服务难标准化。中小公司一般价格优势明显,为了节约成本,需要凑齐货品才能够出货,运输的时效性很大程度依赖货品的集散速度。

    经营能力差。专线物流市场通常有代收货款的惯例,且现金交易的比例高,2015 年专线物流市场频发跑路事件。

    不确定性大。专线物流通常是点对点的形式运输,行内相关企业以转卖货物运单的形式覆盖更广的服务距离,但这给整个环节增添了很多不确定因素。

    零担行业当前正处于由积累阶段向集中阶段发展的拐点,未来行业集中化速度将加快。

    从行业自身来看,两方面的原因将会加快行业整合,一个是企业自身发展的需要,二个是投资意愿的加强。

    首先,资本流入的速度开始加快。以2017 年为例,涉及零担快运的融资案例便高达10 余起,资本流入的速度开始加快,而这将会为行业的集中化提供动力。

    其次,行业整合已经开始。如2017 年申通快递入股快捷快递、青旅收购全峰快递、圆通速递曾经试图收购天地华宇。2018 年顺丰控股收购新邦物流、安吉物流入股天地华宇等。同时,众多的中小企业也在积极谋求联合或联盟,这不仅仅是经济放缓下的被动抱团取暖,也是在高度竞争的状态下追求更高运营效率的客观需求。

    最后,快递龙头切入零担市场也将推动行业加速集中化。2012 年百世快递率先通过收购全际通杀入快运业务,顺丰也在14 年开始涉足重货,两者为快递进军快运的先行者并已初具规模,之后随着快递企业扎堆上市,通达系也相继开始了自己的快运业务。

    国内目前零担市场集中度较低的原因主要有:1)盈亏平衡点门槛低。不像快递行业需要一定的客户资源积累和规模效应才能实现盈利,零担行业由于客户一般都是企业,企业单次货运量较大,所以一般只要绑定1、2 个企业客户,就能实现盈利;2)服务水平门槛较低,区别于快递行业对服务时效的苛刻要求,企业客户一般对零担运输的时效性要求较低;3)行业发展仍不成熟,暂未涌现出龙头企业来规范行业散乱竞争、构筑行业壁垒。以上原因最终导致了零担行业竞争门槛很低,行业企业数量众多,存在大量的个体户。

    此外国内零担行业盈利能力较差,这主要与国内货运行业发展滞后、竞争散乱导致。分析认为未来随着行业持续整合,国内零担企业盈利能力有望逐步攀升并追上甚至超越国外企业。首先,随着行业集中度走高,零担龙头企业规模将不断扩大,企业也将不断进行技术投入、流程优化,同时积累的经营经验也将不断推升效率,降低运营成本。其次,受益国内电商市场快递增长,中国快递件量已经占到了全球40%多的份额,国内快递企业也走在了世界前列水平,同时也培养了众多快递管理人才。而这些经验丰富的快递管理人才的涌现将为国内零担行业进一步发展提供了重要的人才供给,推动国内零担行业实行精细化管理,增效降本。

    电商大件+零担行业是大件商品销售的新型渠道,有利于我国商品流通及商品周转的提升,是满足我国居民生活水平提升以及消费升级的发展趋势。为解决我国电商大件+零担行业的发展难题,长久提升我国电商大件+零担行业的稳定发展,提出以下几点对策及建议:

    一、加强客户服务的同时注意积累客户满意度。以树立企业良好信誉度

    之前的客户服务更多的强调与客户信息沟通和反馈的过程,很多时候忽略了对客户的满意度积累。在电子商务运营平台下,企业信誉度对企业各业务有显著影响,而企业信誉度来自于客户满意度,因此,对客户满意度的积累至关重要。而要积累客户的满意度,首先要注意业务实施过程中与客户间的信息流畅传递和及时反馈,在沟通和反馈过程中遇到的问题要及时解决,并给客户合理解释,这样才可以从现有的客户那里获取较高的满意度。第二,要注意及时回复客户的留言和电子邮件,避免给客户留下不负责任的印象,造成其他访客的不信任,这样可以留住潜在客户,并给他们留下良好的印象,为以后满意度的积累奠定基础。

    二、建立并完善信息管理与服务平台

    首先,零担运输企业要在信息技术上提高竞争力,须建立一套完整的信息管理与服务平台,使运输管理、仓储管理、配送管理、结算管理、车辆管理、客户关系管理及系统管理等全部物流业务活动实现统一规划与运作管理,并通过物流信息采集、处理和服务的交换共享机制,实现供应链物流一体化运作。

    另外,零担运输企业要突破公路运输方式的局限,开展多式联运代理,必须要完善企业物流信息平台,和其他运输合作企业建立起多式联运管理信息子系统,该子系统要能满足公路、铁路、海运、空运、水运等多式联运业务模式,实现相应联合运输的接单、运输方案、跟踪、回单、财务结算等功能,为分段衔接式运输提供相应协作管理。

    三、培养和引进更多电子商务物流人才,为企业持久发展奠定基础

    零担运输企业应该加大力度培养和引进更多电子商务物流人才,为企业持久发展奠定基础。首先,规划长远的人才培养和引进计划,既要避免人才缺乏,又要避免人才培养和引进的盲目性。其次,探索建立各种人才培养模式,扩大人才引进渠道。人才培养模式可以采取企业内部激励机制、导师制、与高校建立人才培养机制、培训交流模式等,而人才引进可采取人才流动机制,鼓励通过兼职聘用、项目合作、技术顾问等多种流动方式引进急需的人才。 

本文采编:CY245

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