中国云计算产业加速发展，市场集中度进一步提升、云终端带来增长空间分析【图】

云计算管小红 2018-12-26 06:27 来源：智研咨询

一、全球云计算市场发展情况分析

云计算的发展经历了从虚拟化、并行等技术成熟的前期积累阶段，到 SaaS、IaaS、PaaS 三种形式出现的形成阶段，当前正处于通过深度竞争形成主流平台和标准的成熟阶段。云计算作为移动互联网、物联网、大数据、智能硬件和工业 4.0 等新兴方向的底层支撑，近年来发展迅速。根据预测，2015 年，全球云服务市场规模达到 522.38 亿美元，预计到 2020 年，全球云服务市场规模有望达 1435 亿美元，年均复合增速为 22%。

2020 年全球云服务市场规模预计超 1435 亿美元

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相关报告：智研咨询网发布的《2019-2025年中国云计算行业市场全景调研及投资前景预测报告》

2018年云计算环境中部署 IT 基础设施产品(服务器，企业存储和以太网交换机)的总开支将达523 亿美元，同比增长 10.9%。预计 2018 年全球传统非云计算 IT 基础设施支出将下降2.0%，但占三大产品领域 IT 基础设施产品总用户支出的大部分(54.7%)，低于 2017 年的57.8%，云计算在整个 IT 基础设施支出中所占的份额逐渐增大。

2016-2022 全球云计算支出占 IT 基础设施支出比重及预测

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二、我国云计算市场总体发展情况分析

1、国内传统 IT 需求亦向云计算转型升级

在新经济背景下，推测云计算不再只局限于中小企业和创新公司，越来越多的企业级用户选择云计算作为核心 IT 资源，对传统 IT 行业的替代加速进行。中国市场各行业的用户都在考虑通过云计算逐步实现 IT 转型升级，2018-2019 年，传统数据中心的比例会快速下降，从 2018 年 21.6%下降到 2019 年的 9.3%；2018 年，有高达 69.5%的企业汇总和私有云、混合 IT（传统 IT+云）、混合云或公有云实现传统 IT 转型，2019 年这一数据比例有了进一步提升，高达 73.3%。在日趋云化的市场需求下，国内传统 IT 企业的生存空间进一步受到挤压。

2018-2019 企业 IT 形态变化趋势

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2、我国云计算市场规模在

国内云计算市场规模在整体 IT 支出中占比 3%预计也将随着全球趋势不断提升。2017国内 IT 支出规模约为 2.5 万亿元 RMB，云计算市规模约为 700 亿元。

中国公有云市场规模及增速

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中国私有云市场规模及增速

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数据显示，2016 年对私有云平台建设投资最大的三个行业是政府、金融和电信，占据整个市场的 56.3%。由此可见，私有云市场尤其是政府、金融、电信等细分领域，仍存在较大市场空间。

客户接受度逐步提升，IT 架构向云迁移趋势明确。在云发展初期，主要是创新企业、小微企业等互联网企业部署云计算，而 2016 年年起，云计算开始向政务机构和传统企业拓展投资热情渐增，传统 IT 架构向云迁移，“按需使用/付费"的方式正逐渐成为企业对数据心相关基础设施投资的常见模式。Gartner 基于市场对云 IaaS 的旺盛需求，预测 2021 年中国的云端迁移率将达到 20.7%，其中云 IaaS 增速最快。

中国云端迁移率的目标市场份额

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近年来各部委陆续出台企业上云、扩大信息消费等政策，支持云计算发展，使得云计算市场的创新活力得到充分释放。2017 年国内领先厂商间展开价格博弈，阿里云于云栖大会多次宣布降价消息，不断发起降价攻势，腾讯云、金山云、青云等公司也积极迎击。2018 年 5 月 23 日，腾讯云于“云+未来”峰会上，宣布新一轮的核心产品价格下调，涉及产品包括 CVM、CDN、数据库、COS 存储等，最高降幅达 50%；紧接着在两周之后 6 月 7 日的 2018 云栖大会•上海峰会上，阿里云也宣布开启新一轮核心产品降价，最高降幅达 50%，包括了弹性计算 ECS、对象存储 OSS、表格存储、性能测试 PTS 等，其中对象存储 OSS 刷新了云计算行业最低价。我们认为，随着国内云服务的使用成本不断降低，市场渗透率进一步提升的同时客户群体持续扩大，行业将迎来快速发展时期。

2017-2018 年国内云计算厂商降价大事件

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随着移动互联网流量的高增长以及企业上云等政策的持续加码，我们判断国内云计算市场今后三年仍会高速增长。同时我们认为，云计算催生的新兴业态将加速对传统 IT 行业的革新，在传统软件服务厂商云化的同时也将带动云终端的增长机会。

3、亚马逊拓展中国市场，发展空间可期

亚马逊 AWS 研发投入持续走高，产品线丰富性能稳定

全球云计算市场竞争格局形成，亚马逊份稳居第一。自 2006 年亚马逊首次提出弹性计算云（Elastic Compute Cloud）以来，亚马逊持续占据全球行业龙头地位 12 年。根据数据统计，2015 年末至 2018 年 Q1 亚马逊在云基础设施服务（含 IaaS，PaaS，Hosted Private Cloud）的占比一直维持在 30%以上，远超其他厂商水平，且 2018Q1亚马逊在全球各个大区市场份额均位列第一名。此外， 2018 年亚马逊 AWS 继续位于云基础设施服务领导者象限，凭借其高基数高增量和其他厂商相比继续保持领先的地位

2015Q4-2018Q1 全球云基础设施服务市场份额

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2018Q1全球公有云领先厂商

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亚马逊云作为云计算服务元老，一直以来其服务、功能都被公认为最佳，尤其是存储和数据库服务这几个方面，占据技术和稳定性上的优势。亚马逊的 AWS 云服务更为成熟，从整体性能、性价比方面 AWS 云主机优于国内厂商。根据对阿里云华北区、腾讯云北京区、AWS 北京、AWS 宁夏等区域的云主机产品进行的专业测评，AWS 产品性价比排名首位，AWS 宁夏在 1 核 1G、2 核4G、4 核 16G 配置的云主机价格中均最低，体现亚马逊云较高的性价比；在整体性能方面，AWS 宁夏云主机在 1 核 1G、2 核 4G 下表现良好，AWS 北京云主机紧随其后。

云主机性价比排行（由高到低排序）

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2017 云主机单价对比

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三、整体市场集中度进一步提升

全球方面，2017 年全球公有云市场份额排名前三的是亚马逊 AWS，微软 Azure 和阿里云，AWS 占据 54.2%的市场份额，阿里云的全球市场份额从 2016 年的 3.0%上升至 2017 年的 3.7%，领先于第四名谷歌 2.8%的市场份额，全球云计算整体市场集中度进一步提升。

2017年中国公有云服务整体市场份额中，阿里云继续保持市场领军位置，全年营收 11.12 亿美元，市场份额达到 45.5%；腾讯云居第二，营收 2.51 亿美元，市场份额达到 10.3%；中国电信排名第三，市场份额 7.6%；位居第四的金山云，市场份额为 6.5%；亚马逊 AWS首次进入国内前五，市场份额为 5.4%

2017 年全球公有云市场份额

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2017 年中国公有云市场份额

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根据阿里 2018 财年 Q3 财报，阿里云季度营收达到 35.99 亿元，云付费用户数量突破 100 万，用户 ARPU 值大约为 1-2 万元/年。AWS（北京）2017 年付费用户数大概 1000 左右，用户 ARPU 值超过 100 万元/年。从 ARPU 值来看，阿里云目前主流客户可能以中小企业为主，而 AWS 中国地区的客户以中高端客户为主，中高端客户对高品质云计算服务的付费意愿更高。

预计光环新网 AWS 云服务收入 18-20 年复合增速约 86.4%。目前中国云计算行业正在进入市场渗透率快速提升阶段，相对于阿里云，光环新网前期受牌照发放等因素影响，AWS 中国业务发展较慢。我们预计前期受困于牌照问题未签约的客户，未来将陆续落地 AWS，公司 AWS 云服务业务需求将得到释放。2018 年中报，云计算及相关服务收入同比增长 63%以上，考虑公司强大的技术实力以及云业务下游需求释放，参考阿里云连续 11 个季度增速都在 100%以上，我们认为公司与 AWS 强强联合凭借强大的技术实力光环新网 AWS 云服务业务营收及业绩预测（单位：亿元）

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作为云在未来会逐步渗透和替代的“潜在市场”，中国 IT 开支规模将望随着经济体量的继续增长与信息化的继续推进，逐步与美国接近。根据最新预测，2017 年全球 IT支出 3.5 万亿美元，中国 IT 支出 2.4 万亿人民币，占比约为 9.92%，相对于中国 GDP 在全球占比（~15%）有显著提升空间。同时，随着中国经济体量持续增长并逐步接近美国，及中国信息化进程持续推进，中国 IT 开支在量级上有望与美国（~7000 亿美金）接近

全球 IT 支出预测（单位：10 亿美元）

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中国 IT 支出预测（百万元）

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美国以云计算为基础的企业级应用占据全球半壁江山， 2016 年美国云市场占据全球54.1%的份额，增速高达 19.8%。欧洲作为云计算市场的重要组成部分，以英国、德国、法国为代表的西欧国家占据了 21%的市场份额；以中国、印度为代表的云计算新兴国家高速增长，中国市场由 2012 年的 3.7%上升至 2015 年的 5%。

中国云起步晚于美国但发展迅猛，IAAS 基础设备和 SaaS 的高速发展带动整个行业的高景气，据预计整体中国公有云市场规模有望由 2017 年的 40 亿美金增长至 2022 年的220 亿美金，2017-2022 年 CAGR 41%，远超全球平均水平

中国公有云市场规模增速（单位：百万美元）

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国内 IaaS 市场出现以阿里云、腾讯云为代表的市值为五千亿美金级别玩家。基础设施建设投资驱动 IaaS 高速成长，技术国际比肩，商业模式日臻成熟，

中国核心云公司（10 家）与受益云公司（10 家）

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国内 IaaS 市场出现以阿里、腾讯、金山（小米）为代表的生态级云公司。基础设施建设投资驱动 IaaS 高速成长，技术国际比肩，商业模式日臻成熟，IaaS 持续引领中国云市场。阿里、腾讯、金山占据国内 IaaS 市场前三甲，逐步构建各自生态体系，其中阿里与腾讯市值均超过五千亿美元，对标美国 IaaS 市场亚马逊与微软。

2017 年中国云 IaaS 市场的标杆型企业

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阿里云营收情况

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金山云营收情况

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国内通用型 SaaS 赛道格局初定，平台级公司显现，对标美国 SaaS 市场，千亿市值巨头公司的出现值得期待。垂直型 SaaS 格局未定。SaaS 领域呈现新兴厂商与传统软件龙头并存的局面，巨头多以 SaaS 的模式转云，优质的产品和多年的客户积累打造护城河，作为该类企业云转型的支撑，如用友、金蝶、广联达、石基信息。1）国内通用 SaaS 领域以 ERP厂商（用友、金蝶）为代表、CRM 厂商（销售易、纷享销客、红圈营销）、IM/OA 厂商（泛微网络、钉钉、企业微信、云之家）；2）行业垂直型厂商格局未定。如上文分析，对标美国SaaS 市场未来国内有望出现市值接近千亿美金级别的平台级通用型 SaaS 巨头与数个市值达数百亿美金级别的行业级 SaaS 厂商。

SaaS：乘转型之风，寻平台云+行业云机遇

通用 SaaS 格局初定，平台级公司占据核心赛道推进整合

SaaS（软件即服务）是 Software-as-a-service 的简称，通常指客户以服务的形式按需采购运行在云基础设施上的应用程序。可分为通用型 SaaS（出一到两家千亿美金级别的）和行业垂直型 SaaS，此节主要针对通用型 SaaS。目前市场上通用型 SaaS 主要聚焦 5 类业务，包括 ERP、CRM、客服、OA/IM、文档级协同等SaaS 核心优势为按需供给，可扩展性强，提升客户资金使用效率，吸引信息化程度较低的中小企业。SaaS 模式能够满足企业按需付费的要求，使得中小企业不必为与生产规模不相适应的功能支付费用，尤其吸引中小企业成为客户。使用 SaaS 服务的企业无需自己购买机房、设备，也无需聘请专人对软件进行安装、管理和维护，节约了大量的人力和财力。

软件的经济、技术风险从需要企业承担变为由 SaaS 供应商承担。

SaaS 渗透率与市场规模具备巨大提升空间，SaaS 行业未来三年有望保持近 40%复合增速，达到近 500 亿规模。SaaS 云应用市场处于各企业纷纷入局的阶段，市场份额分散，暂未出现市场份额超过 10%的厂商。根据预测，国内 SaaS 市场处于高速发展的成长期阶段，到 2020 年市场规模有望达 471.6 亿元，2017~2020 年的年复合增长率近 40%。
目前 SaaS 在国内云计算市场中占比相对海外较低，我们认为，国内 IaaS、PaaS 等云计算基础设施的不断渗透，为下游的 SaaS 市场发展奠定了基础，SaaS 作为基于云计算的企业软件服务，其渗透率与占比有望进一步提升

我国 SaaS 企业软件市场规模和增速（亿元）

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全球公有云 IaaS、PaaS、SaaS 结构

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新兴创业公司整体处于同一起跑线，2017 年开启一轮洗牌。2016 年起一级市场对于SaaS 项目看的更加清晰理性，同时在互联网巨头企业微信、阿里钉钉的发力以及传统软件厂商的大力转型压力之下，部分新兴厂商因小微市场付费意愿低、自造血不充足致使自身发展迅速陷入瓶颈，一批 SaaS 初创公司逐步被并购或退出。

SaaS 融资总额图（从种子轮到 C 轮）

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中国 SaaS CRM 市场融资数量

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国产格局：洗牌之后，SaaS 市场形成了以初创企业、转型中的传统软件厂商、跨界互联网巨头为主的三足鼎立的竞争格局。初创公司大多以基于 SaaS 的交付模式，人员构成以销售和技术人员为主，在所在垂直细分领域尚未形成明显规模。传统软件商以在软件业深耕多年的上市公司为主，通过内生外延方式向云业务转型。互联网公司以 BAT 为代表，资金雄厚、技术投入力度大，是未来行业并购的主要发动者。

到 2017 年国内 SaaS 市场领先玩家中，一部分是以微软、Salesforce、SAP、Oracle 为代表的海外领先软件/云厂商，另一部分则是以金蝶、用友、北森为代表的国产 SaaS 公司，其中金蝶市场份额国内第一海外 SaaS 厂商在产品方案成熟度上有一定优势，但是其劣势在于：1. SaaS领域作为新兴技术方向，国内与海外差距远小于传统软件领域（例如传统 ERP），而他们基本采用全球统一定价，其产品服务价格远高于国内；2. 国内与海外在企业构成、付费习惯、产品需求等方面存在显著差异，过去行业的初步洗牌已证明简单地将国外模式复制到国内是难以成功的；3. 海外 SaaS 厂商基础设施通常构建在 AWS 等海外 IaaS 服务商之上，在国内落地时客户体验会受一定影响，同时 SaaS 作为核心业务流程支撑工具，其信息敏感与安全性使得选择海外供应商时存在一定顾虑。

展望未来海外厂商仍将在占据国内一定份额，例如跨国企业、信息安全&价格不敏感而产品功能要求较高的行业；而国内龙头 SaaS 厂商有望凭借贴近需求、价格合理、安全可靠等优势，进一步完善其产品服务实力缩小与海外差距，扩大其市场份额

2017 年中国企业级 SaaS 厂商销售收入占比

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四、用户对公有云服务商的选择

服务价格、服务安全性和稳定性是企业选择云服务商考虑的三个主要因素。据调查，产品/服务价格是企业选择公有云服务商的首要考虑因素，占比达到 61.8%；同时分别有 58.7%和 44.3%的企业更关注服务的安全性和稳定性。其他因素还包括：云服务商知名度、网络质量、后续服务专业性、服务易用性等。

在诸多因素中，企业对云服务商的网络质量及产品/服务价格关注度与 2016 年相比增幅最大，分别达到8.8%和 5.8%。

企业选择云服务商的考虑因素 (N=3,915)

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超过八成的企业倾向选择国内云服务商。倾向选择国内云服务商的企业占比达到 83.6%，较去年提高了 3.2%。根据访谈，企业认为国外云服务商在产品本土化和符合中国用户使用习惯方面仍有较大的提升空间。同时由于国内云服务商产品和服务能力逐渐加强，企业对其认可程度进一步提升。

企业对国内外云服务商的选择 (N=3,915)

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企业与云服务商签订 SLA 时，重点关注服务可用性和数据持久性。在企业对 SLA 指标关注度的调查中发现，服务可用性仍是企业关注的首要指标，占比为 61.1%；其次是数据持久性（48.7%）。另外还有 43.1%的企业与云服务商签订 SLA 时更关注数据私密性，较 2016 年提高了 1.9 个百分企业关注的 SLA 指标 (N=3,915)

企业对 SLA 关注度指标 (N=3,915)

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五、企业对政府/政策的需求

互联网安全等级保护和可信云评估仍是企业最关注的两种资质。据调查，63.1%的受访企业认为公有云服务商需要具备互联网安全等级保护资质，占比最高；其次，认为公有云服务商应具备可信云评估的企业占比为 57.5%。根据访谈，企业普遍认为第三方评估可以更为客观地反映公有云服务商的产品能力。此外，还有 28.3%的企业认为公有云服务商应具备 ISO 认证。

公有云服务商需要具备的资质 (N=3,915)

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企业认为开展第三方安全和质量认证、完善监管政策和制定技术标准有助于推动公有云市场的发展。调查发现，企业认为开展第三方安全和质量认证对于推动公有云市场发展最为重要，占比达到 59.6%；其次，认为有关部门需要进一步完善行业监督管理政策的企业占比为 46.4%；33.4%的企业认为应该制定规范的行业技术标准，与去年相比上升了 4.9%。

改善公有云市场环境的建议 (N=3,915)

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六、行业整合期到来

1. 随着一级市场融资理性化，没有持续资本支持的企业难以支撑 SaaS 赛道的持续投入，而核心产品空间广阔的传统软件转型厂商具有相对稳定存量业务提供现金流支撑。因为SaaS服务的订阅模式特点，很多 SaaS 公司只能按月收费，无法让客户提前预付费用来缓解公司获客成本增加带来的现金流压力，导致客户增长率越快，现金流槽越深。新兴 SaaS公司自身无存量业务作为现金流支撑，加之外部融资自 2016 年起趋于理性，新兴公司陷入获客初期成本巨大的泥沼。反观传统软件公司转型的 SaaS 企业，存量业务强大，现金流稳定，有实力度过盈亏平衡

2. 企业客户具有多种类 SaaS 选型需求，依托云平台与云市场生态的厂商将凭借交叉销售能力脱颖而出，单细分赛道企业竞争力处于劣势。顺应应用上云趋势，未来企业需要各个场景的云服务，且这些云服务需要可以集成在统一的云平台上。企业挑选云服务时为避免逐个试用的高采购成本，需要统一云市场提供便捷选型与交叉销售服务。因而云平台与云市场具有平台聚合化属性。企业对于一体化整合的各类云服务的需求，将推动建立以平台为核心的 B 端生态。以 Salesforce 为例，公司由 CRM 服务起家之后，积极并购扩充产品线并搭建应用市场，成功转型千亿美金市值云平台型厂商。

通用 SaaS 行业整合期到来之后，对标美国市场，国内中期有望出现千亿美金市值平台级云厂商。传统软件厂商多以 SaaS 的模式转云，优质的产品和多年的客户积累打造护城河，并具备存量业务提供稳定现金流支撑作为该类企业云转型的保证，如用友网络、金蝶国际、广联达等。对标美国 SaaS 市场，并结合中美 IT 投资、云市场体量对比，未来国内有望出现市值接近千亿美元级别的基于平台级 SaaS 厂商。

七、云终端带来增长空间

1、教育信息化带动云课堂市场增长

政策推动教育信息化进程。教育信息化领域的经费投入主要来源于 B 端教育财政预算、C 端学生的付费和高校的教育信息化经费。4 月 26 日，教育部印发《教育信息化 2.0 行动计划》，计划明确了教育信息化 2.0 的具体实施行动，包括八个方面：数字资源服务普及行动、网络学习空间覆盖行动、网络扶智工程攻坚行动、教育治理能力优化行动、数字校园规范建设行动、智慧教育创新发展行动、信息素养全面提升行动、百区千校万课引领行动。

财政性教育经费占 GDP 的比重连续 6 年超过 4%。同时，根据教育部的 2017 年全国教育经费统计快报显示，2017 年全国教育经费总投入为 42557 亿元，比上年增长 9.43%。其中，国家财政性教育经费为 34204 亿元，比上年增长 8.94%，占 GDP 的比重为 4.13%，连续 6 年占比超过 4%。

教育信息化投入持续增加。2017 年我国教育信息化经费为2731 亿元，我们认为，随着政策的持续推动以及普通高等学校、中小学课堂对信息化要求的提高，教育信息化的投入经费有望持续增加。

财政性教育经费支出及占 GDP 比重

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教育信息化投入及增速

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2015-2017 年期间发布较多关于教育信息化支持政策，包括《教育信息化“十三五”规划》等。2017-2018 年，教育信息化项目中标仍将保持高速增长，而高速增长的项目建设的收入确认有望持续确认直至 2020 年。

2016年教育信息化经费已超过 2500 亿，至 2020 年教育信息化经费预算或将达到 3863 亿元。

教育信息化市场规模预测

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2017 中国企业级终端 VDI 市场份额

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2016-2017 中国云课堂解决方案市场份额

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2、云通信：云计算催生新业态，云通信迎来发展机遇

传统产业+云计算升级是大势所趋。云计算作为一种新兴模式出现，不仅改变了传统 IT 行业的架构，也加速了传统行业转型和升级。在国内云计算初期发展阶段，云计算与视频、游戏、移动应用、O2O、电商等新兴领域融合，下沉为底层应用和技术支柱，推动了互联网企业的快速成长，属于数字经济的增量市场部分。随着云计算走向高速增长，传统行业开始同互联网衔接，产生大量转型升级的机会，发挥企业各项要素潜力。近年来，交通、医疗、邮政尤其是制造业等不同行业，与移动互联、云计算、大数据进行了深度融合后，催生了全新的业态。

云基因加码通信行业，变革大潮袭来。随着 IT 消费化的趋势，企业通信市场迎来较大变革，云计算、虚拟化、大数据等新技术和趋势正在成为市场发展方向，推动统一通信、联络中心、视频的技术创新。同时，随着行业应用日趋增多，对传统通信行业提出了挑战，以视频会议通信行业为例，相较传统“管+端”模式而言，“云+端”模式更适应企业需求，传统视频会议厂商正面临着由基于硬件的模式向基于软件的模式变化，云计算促使传统软硬件商开发配套云服务，并催生出新的云视频会议平台服务提供商。

云通信完善产业链分工，提升成本及效率。我们认为，通过云通信服务，企业和开发者能够便捷地嵌入各类通信服务，不必承担高昂的技术研发、管理运维、基础设施采购等费用，也将通信服务中的潜在风险交给更专业的服务提供商处理。因此，云通信能够提升企业运营成本及效率。

从工信部的统计数据来看，2017 年电信运营商的非话收入占比达 82.5%，收入结构向互联网接入和移动流量业务倾斜。，2017 年我国手机网民规模达 7.53 亿，网民中使用手机上网人群的占比由 2016 年的 95.1%提升至 97.5%。传统电信业务受互联网通信的影响，逐步下滑，而随着社交、直播等需求增加，移动互联网逐渐由传统业态转变为新兴业态。

电信运营商话音业务及非话业务占比

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2014-2018年中国手机网民规模及占整体网民比例走势

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企业通信需求逐步增加。近年来我国传统企业的数字化、信息化转型加速，企业的文件处理、数据流转、资源管理等各方面企业行为都转移至数字平台进行处理。我们认为，大中型企业经营扩张后跨地域、跨组织办公的场景增多，再加上员工工作方式日益灵活推动移动办公风潮的悄然兴起，企业内部对通信、远程会议等产品的需求更加旺盛借势 PaaS，市场空间可观。从云通信的定义上理解，其能够允许开发者调用封装了通信功能的 API 或 SDK，将通信功能放置在云端 PaaS 层和 SaaS 层。在三种云服务类型中，PaaS 的起步最晚，相比成熟度较高的 IaaS 和 SaaS 市场，仍处于发展初期。经过十年多的发展，PaaS 在总体公有云市场中所占的份额逐渐提升。随着 API 经济的来临，我们预计 PaaS 服务将迎来更加广阔的发展空间，也将带动云通信行业的快速发展。

2015-2020 中国 PaaS 服务市场规模及 PaaS 占总体公有云市场比例