2017年全球油田服务市场规模约为2,335.20亿美元,同比增长约5%,结束了2015年以来的持续大幅萎缩,全球油公司开始放松2017年度的上游资本性开支,油田服务行业景气度开始回升。
2011-2017年全球油田服务市场规模走势
资料来源:智研咨询整理
数据显示,全球上游总体勘探开发资本支出在经历大幅下跌后,在2017年恢复上涨8.3%至3,790亿美元,而全球海上勘探开发支出规模将在2016年同比下跌27.9%的基础上,2017年继续下降12.6%至1,040亿美元。
全球活跃钻机数量(单位:台)
地区 | 2014年底 | 2015年底 | 2016年底 | 2017年底 |
拉丁美洲 | 369 | 270 | 184 | 195 |
欧洲 | 148 | 114 | 99 | 87 |
非洲 | 138 | 91 | 78 | 77 |
中东 | 403 | 422 | 376 | 378 |
亚太地区 | 255 | 198 | 192 | 217 |
加拿大 | 375 | 160 | 209 | 205 |
美国 | 1882 | 714 | 634 | 930 |
合计 | 3570 | 1969 | 1772 | 2089 |
资料来源:智研咨询整理
智研咨询发布的《2018-2024年中国油田服务市场前景分析及发展趋势预测报告》内容显示, 2016年海外物探服务市场规模为66.39亿美元,钻完井服务市场规模为1150.76亿美元,测录试服务市场规模为110.65亿美元,油田生产市场规模为354.08亿美元,油田工程建设市场规模为531.12亿美元。2017年海外物探服务市场规模约为60亿美元,钻完井服务市场规模为1214.3亿美元,测录试服务市场规模为116.76亿美元,油田生产市场规模为373.63亿美元,油田工程建设市场规模为570.50亿美元。
2011-2017年海外油田工程技术服务细分市场规模
资料来源:智研咨询整理
四大油服营业收入同比下降21.61% ~ 39.05%,斯伦贝谢收入降幅最小,威德福收入降幅最大。
2014—2017年四大油服公司收入和利润变化情况(百万美元)
公司 | 收入 | 净利润 | ||||||
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |
斯伦贝谢 | 48580 | 35475 | 27810 | 30,440 | 5438 | 2072 | -1687 | -1505 |
哈里伯顿 | 32870 | 23633 | 15887 | 20620 | 3500 | -671 | -5763 | 463 |
贝克休斯 | 24551 | 15742 | 9841 | 17259 | 1719 | -1967 | -2738 | -73 |
威德福 | 14911 | 9433 | 5749 | 5700 | -584 | -1985 | -3392 | -1938 |
资料来源:各公司财报、智研咨询整理
2017年斯伦贝谢市场份额最大,占13.04%;其次是哈里伯顿,市场份额占8.83;贝克休斯市场份额为7.39%;威德福市场份额为2.44%。
2014-2017年全球油田技术服务市场格局走势
资料来源:各公司财报、Spears & Associates、智研咨询整理
2022-2028年中国境外油田服务行业市场现状分析及未来前景规划报告
《2022-2028年中国境外油田服务行业市场现状分析及未来前景规划报告》共十八章,包含2022-2028年境外油田服务行业面临的困境及对策,境外油田服务行业发展战略研究,研究结论及发展建议等内容。
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