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2017-2018年我国聚酯行业供需情况及进出口市场分析【图】

2018年09月29日 13:46:04字号:T|T

    聚酯可分为纤维级、瓶级和膜级三大类别,划分依据主要是聚酯的聚合度(分子量)、透明度等参数不同,对应的下游应用领域不同,价格大致依次升高。

    纤维级聚酯(俗称“涤纶”)可进一步加工成涤纶长丝、短纤。涤纶长丝(长度千米以上的丝)以聚酯熔体或纤维级聚酯切片为原料,熔体从喷丝板的喷丝孔中挤出,经侧(或环)吹风冷却固化、上油,并在热牵伸辊上牵伸,最后卷绕成型。按照功能分类,涤纶长丝又可分为涤纶民用长丝和涤纶工业长丝。

    瓶级聚酯主要生产饮用水瓶、碳酸饮料瓶、热灌装饮料瓶、食用油瓶、大容量纯净水桶和塑钢带等。

    在世界范围内,高性能聚酯材料除了部分用于纤维市场,其余广泛应用于工程塑料、板材、片材薄膜以及瓶用等领域。

    根据中国产业信息网数据,亚洲聚酯产能占全球总产能77%,产量占据全球88%。其中,中国大陆产能、产量分别占据全球51%和64%。2017年我国聚酯(包含民用涤纶长丝、短纤、涤纶工业丝、瓶级聚酯、BOPET)总产能约5537万吨/年,同比增长229万吨/年(+4.31%);产量约4161万吨,同比增长360万吨/年(+9.46%);开工率75.1%,同比提高3.5个百分点。

2017年我国聚酯产品产量占比

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国聚酯行业市场运营态势及投资前景分析报告

    汽车领域是涤纶工业丝需求的重要增长点,涤纶工业丝主要吊装带、子午线轮胎、灯箱布、海洋缆绳等领域。全球轮胎子午化率的不断提高有助于提升涤纶帘子布的需求量;安全气囊丝方面,由于单辆汽车所需配套安全气囊数目的增加,未来安全气囊的需求增速较快。安全气囊丝已广泛应用于宝马、奔驰、奥迪等欧系美系车型,目前部分日系车型也已开始使用。随着人们对安全越来越重视,目前安全气囊大部分采用锦纶66为原材料,涤纶工业丝性价比高于锦纶66,未来空间广阔。2017年,涤纶工业丝景气明显回升,工业丝年均价12459元/吨,同比+34.9%;工业丝与切片的平均价差4566元/吨,同比+81.9%。2018年以来涤纶工业丝维持高景气,1-5月平均价格14318元/吨,同比+18.2%;平均价差5781元/吨,同比+32.3%。

    2017年聚酯瓶片产能、产量分别达到837万吨/年和696万吨,较2016年增长10.6%和10.3%。从需求结构来看,软饮料和出口为主要需求,2017年占比分别为49.2%和31.0%。每年的4-10月是软饮料的传统销售旺季,特别是6-8月市场对于饮料的需求呈现出爆发式增长。

2017年我国聚酯瓶片产能分布

数据来源:公开资料整理

2017年我国聚酯瓶片需求流向

数据来源:公开资料整理

    2018年4月中旬以来,由于瓶片市场内销和出口旺盛,行业供给出现紧张,聚酯瓶片价格大幅上涨。截止5月24日,华东地区聚酯瓶片主流价格达到10400元/吨,较4月中旬上涨13.8%;聚酯瓶片-0.86*PTA-0.34*乙二醇价差大幅扩大,达到2929元/吨,较4月中旬上涨137%,达到了近两年的最高值。

    2017年底,BOPET产能、产量分别为308万吨/年和216万吨,开工率70%左右。

2017年我国BOPET产能分布

数据来源:公开资料整理

    光伏行业是BOPET薄膜需求增长最为迅速的领域,自2010年以来的年均增速达到29%。虽然国内BOPET薄膜基本实现自给自足,但是高端市场如光学膜、电子膜等领域,中国仍然依赖进口。市场需求的快速增长主要是受包装和技术应用两大领域广泛使用的驱动,其多功能性以及终端应用技术的快速开发给BOPET薄膜创造了新的机会。

    2017年BOPET均价9427元/吨(同比+17.9%),与切片的平均价差2081元/吨(同比+13.6%)。2018年,BOPET价格、价差进一步上涨,1-5月平均价格11437元/吨,同比+23.2%;平均价差3463元/吨,同比+67.2%。

    据2017年6月中国化学纤维工业协会发布《中国化纤工业绿色发展行动计划(2017-2020)》的数据,以节能环保、绿色低碳为主的贸易竞争新格局已经形成,发达国家限制高能耗、高排放、含有毒有害原料的产品进口等政策,对行业的发展形成了“倒逼机制”。随着环保要求的逐步提高,落后产能将进一步退出,环保和节能措施到位的龙头企业有望受益。

    在国家对以PTT为代表的新型生物基聚酯纤维产业资金及政策的大力扶持下,我国生物基聚酯纤维产业将迎来更为广阔的发展机遇。

    瓶片是2017年增速最快的品种,主要因国外主流供应商因故停产。2017年8月,西欧地区最大的聚酯瓶片供应商JBF集团因财务问题重组,其76万吨(比利时40万吨、阿联酋36万吨)聚酯瓶片装置受此影响停车。同时,全球最大的包装用聚酯供应商M&G集团也因财务问题关停了美国36万吨和墨西哥59万吨的聚酯瓶片装置、巴西65万吨装置也低负荷运行。这些供给缺口主要由中国消化,2017年瓶片出口景气度高,全年增长8.86%,出口量超过长丝位居第一。

2017年我国聚酯出口主要品种占比

数据来源:公开资料整理

2017年我国聚酯进口主要品种占比

数据来源:公开资料整理

    2017年我国聚酯切片出口主要国家和地区中,日本、尼日利亚、印度尼西亚和泰国占比分别为24.08%、23.58%、13.15%和8.14%。进口主要国家和地区中,韩国、台澎金马关税区、美国和日本占比分别为28.40%、20.81%、20.35%和15.10%。

2017年我国聚酯切片出口主要国家和地区分布

数据来源:公开资料整理

2017年我国聚酯切片进口主要国家和地区分布

数据来源:公开资料整理

    据我国商务部统计,2017年美国出口至我国的化工商品金额为111.89亿美元,占化工商品总出口额的7%,在全球排名第三,仅次于加拿大(13.9%)和墨西哥(9.8%),我国是美国化工商品的重要出口国。

    2017年我国进口的多种石化产品中,从美国进口的比重超过10%的石化产品有多种,其中聚酯切片进口3.28万吨,占总进口量的20.35%,对美国的进口依赖度较高。向美国出口产品中,涤纶短纤、涤纶长丝占我国出口量比重较高,分别达到12.11%、6.47%。

    虽然我国聚酯净出口量全球第一,但国内市场仍是我国聚酯行业的主要市场。2017年我国聚酯出口量608万吨,仅占我国聚酯总产量的14.62%。

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