通航产业的商业模式主要有六种类型
通航机场运营 | 通航机场经营业务类型多样,种类较为繁杂;通航机场运营需创新商业模式,“非航业务开发”将是机场盈利的破解之道,美国大部分通航机场根据机场设施的可经营性进行业务拓展,实现机场经营业务多元化。 |
通航航空服务 | “通航航空服务”类型多样,美国除私人飞行外,公务飞行、教学飞行业务发展优势显著,空中出租与旅游/观光发展也较为普通;从我国目前通航航空公司类型来看,以“航空作业”类为主,并且多集中在华北地区。 |
通航维修服务 | “通航维修”是通航运营服务的必要保障,通航机型多样,“通航维修”具有其独特性,第三方通航维修需求空间潜力较大;国内通航维修站尚属空白,国外制造商谋求维修服务“本土化”,拥有通航资源的本土企业面临良好合作先机。 |
通航租赁服务 | 航空器租赁是航空公司机队引进的主要模式选择,未来发展潜力巨大,但通航租赁与民航租赁差异化显著;“航空租赁业”要求有强大资本实力和稳定客户资源,通用航空器机型多样、客户多元化的特性使得“通航租赁”进入壁垒更高。 |
通航培训服务 | “通航培训”是通航运营的必要补充,与美国通航发达国家相比,中国飞行员缺口数量较大,未来通航培训发展潜力巨大;“通航培训”有飞机制造商培训模式、专业院校培训模式和多业务运营模式,通航培训对培训资质、专业飞行教员、专业设备资源要求较高,进入难度较大。 |
通用航空制造 | “通航制造业”不同于大飞机制造,通航飞机生产制造较为分散,但各个通航制造商都具有核心技术,涉足多个飞机制造领域;中国通航制造尚处于起步培育阶段,整机制造规模尚小,但目前市场较为集中,初步形成中航工业为首的发展格局。 |
资料来源:智研咨询整理
2017年全球通用飞机出货量为2324架,其中活塞式飞机1085架,涡轮式1239架。
1994-2017年全球通用飞机出货量统计(架)
年份 | 总计 | 单发(活塞) | 多发(活塞) | 活塞 | 涡轮螺旋桨 | 公务机 | 涡轮 |
1994 | 1,132 | 544 | 77 | 621 | 233 | 278 | 511 |
1995 | 1,251 | 605 | 61 | 666 | 285 | 300 | 585 |
1996 | 1,437 | 731 | 70 | 801 | 320 | 316 | 636 |
1997 | 1,840 | 1,043 | 80 | 1,123 | 279 | 438 | 717 |
1998 | 2,457 | 1,508 | 98 | 1,606 | 336 | 515 | 851 |
1999 | 2,808 | 1,689 | 112 | 1,801 | 340 | 667 | 1,007 |
2000 | 3,147 | 1,877 | 103 | 1,980 | 415 | 752 | 1,167 |
2001 | 2,998 | 1,645 | 147 | 1,792 | 422 | 784 | 1,206 |
2002 | 2,677 | 1,591 | 130 | 1,721 | 280 | 676 | 956 |
2003 | 2,686 | 1,825 | 71 | 1,896 | 272 | 518 | 790 |
2004 | 2,962 | 1,999 | 52 | 2,051 | 319 | 592 | 911 |
2005 | 3,590 | 2,326 | 139 | 2,465 | 375 | 750 | 1,125 |
2006 | 4,054 | 2,513 | 242 | 2,755 | 412 | 887 | 1,299 |
2007 | 4,277 | 2,417 | 258 | 2,675 | 465 | 1,137 | 1,602 |
2008 | 3,974 | 1,943 | 176 | 2,119 | 538 | 1,317 | 1,855 |
2009 | 2,283 | 893 | 70 | 963 | 446 | 874 | 1,320 |
2010 | 2,024 | 781 | 108 | 889 | 368 | 767 | 1,135 |
2011 | 2,120 | 761 | 137 | 898 | 526 | 696 | 1,222 |
2012 | 2,164 | 817 | 91 | 908 | 584 | 672 | 1,256 |
2013 | 2,353 | 908 | 122 | 1,030 | 645 | 678 | 1,323 |
2014 | 2,454 | 986 | 143 | 1,129 | 603 | 722 | 1,325 |
2015 | 2,331 | 946 | 110 | 1,056 | 557 | 718 | 1,275 |
2016 | 2,268 | 890 | 129 | 1019 | 582 | 667 | 1,249 |
2017 | 2,324 | 936 | 149 | 1085 | 563 | 676 | 1,239 |
资料来源:GAMA、智研咨询整理
智研咨询发布的《2019-2025年中国通航产业行业市场竞争趋势与投资前景风险报告》内容显示,2014年全球通用飞机营业额达到241.2亿美元,较2014年同期的244.9亿美元下降1.5%。2017年全球通用飞机营业额达201.97亿美元,较2016年的210.92亿美元下降4.2%。
1994-2017年全球通用飞机市场规模及增速走势图(百万美元,%)
年份 | 市场规模 | 同比增长 |
1994 | 3,749 | —— |
1995 | 4,294 | 14.5% |
1996 | 4,936 | 15.0% |
1997 | 7,170 | 45.3% |
1998 | 8,604 | 20.0% |
1999 | 11,560 | 34.4% |
2000 | 13,496 | 16.7% |
2001 | 13,868 | 2.8% |
2002 | 11,778 | -15.1% |
2003 | 9,998 | -15.1% |
2004 | 11,918 | 19.2% |
2005 | 15,156 | 27.2% |
2006 | 18,815 | 24.1% |
2007 | 21,837 | 16.1% |
2008 | 24,772 | 13.4% |
2009 | 19,474 | -21.4% |
2010 | 19,715 | 1.2% |
2011 | 19,042 | -3.4% |
2012 | 18,895 | -0.8% |
2013 | 23,450 | 24.1% |
2014 | 24,499 | 4.5% |
2015 | 24,120 | -1.6% |
2016 | 21,092 | -12.6% |
2017 | 20,197 | -4.2% |
资料来源:GAMA、智研咨询整理
2014年美国制造通用飞机营业额达116.88亿美元,2015年营业额达119.73亿美元。2017年美国通用飞机营业额为105.73亿美元。
2008-2017年美国通用飞机出货量统计(架)
- | 总数 | 单发 | 多发 | 全活塞 | 蜗轮螺旋桨 | 公务机 | 全涡轮 |
2008 | 3079 | 1700 | 91 | 1791 | 333 | 955 | 1288 |
2009 | 1585 | 770 | 32 | 802 | 269 | 514 | 783 |
2010 | 1334 | 679 | 67 | 746 | 224 | 364 | 588 |
2011 | 1465 | 639 | 67 | 706 | 395 | 364 | 759 |
2012 | 1518 | 645 | 63 | 708 | 463 | 347 | 810 |
2013 | 1615 | 674 | 80 | 754 | 527 | 334 | 861 |
2014 | 1631 | 716 | 72 | 788 | 468 | 375 | 843 |
2015 | 1592 | 740 | 43 | 783 | 420 | 389 | 809 |
2016 | 1531 | 685 | 33 | 718 | 411 | 402 | 813 |
2017 | 1596 | 745 | 41 | 786 | 409 | 401 | 810 |
资料来源:GAMA、智研咨询整理
1978-2017年美国制造各通用航空机型的营业额(百万美元)
年份 | 总数 | 单发 | 多发 | 全活塞 | 蜗轮螺旋桨 | 公务机 | 全涡轮 |
1978 | 1,781 | 516 | 493 | 1,009 | 394 | 378 | 772 |
1979 | 2,165 | 523 | 555 | 1,078 | 548 | 540 | 1,088 |
1980 | 2,486 | 391 | 403 | 794 | 875 | 816 | 1,691 |
1981 | 2,920 | 327 | 348 | 675 | 1,120 | 1,125 | 2,245 |
1982 | 2,000 | 200 | 220 | 420 | 590 | 990 | 1,580 |
1983 | 1,470 | 145 | 115 | 260 | 460 | 750 | 1,210 |
1984 | 1,681 | 147 | 133 | 280 | 436 | 966 | 1,402 |
1985 | 1,431 | 126 | 68 | 194 | 524 | 713 | 1,237 |
1986 | 1,262 | 80 | 43 | 123 | 430 | 709 | 1,139 |
1987 | 1,364 | 80 | 18 | 98 | 477 | 789 | 1,266 |
1988 | 1,918 | 66 | 12 | 78 | 596 | 1,242 | 1,838 |
1989 | 1,804 | 104 | 24 | 128 | 524 | 1,149 | 1,673 |
1990 | 2,008 | 68 | 24 | 92 | 644 | 1,272 | 1,916 |
1991 | 1,968 | n/a | n/a | 93 | 527 | 1,348 | 1,875 |
1992 | 1,840 | n/a | n/a | 96 | 460 | 1,284 | 1,744 |
1993 | 2,144 | n/a | n/a | 76 | 595 | 1,473 | 2,068 |
1994 | 2,357 | n/a | n/a | 81 | 595 | 1,681 | 2,276 |
1995 | 2,842 | n/a | n/a | 123 | 653 | 2,066 | 2,719 |
1996 | 3,048 | n/a | n/a | 142 | 715 | 2,191 | 2,906 |
1997 | 4,580 | n/a | n/a | 200 | 727 | 3,653 | 4,380 |
1998 | 5,761 | n/a | n/a | 330 | 763 | 4,668 | 5,431 |
1999 | 7,843 | n/a | n/a | 385 | 658 | 6,800 | 7,458 |
2000 | 8,558 | n/a | n/a | 446 | 934 | 7,178 | 8,112 |
2001 | 8,641 | n/a | n/a | 471 | 742 | 7,428 | 8,170 |
2002 | 7,719 | n/a | n/a | 389 | 487 | 6,843 | 7,330 |
2003 | 6,434 | n/a | n/a | 440 | 411 | 5,583 | 5,994 |
2004 | 6,816 | n/a | n/a | 568 | 555 | 5,693 | 6,248 |
2005 | 8,667 | n/a | n/a | 712 | 749 | 7,205 | 7,954 |
2006 | 10,367 | n/a | n/a | 722 | 853 | 8,792 | 9,645 |
2007 | 11,941 | n/a | n/a | 712 | 1,001 | 10,227 | 11,228 |
2008 | 13,348 | n/a | n/a | 836 | 1,172 | 11,340 | 12,513 |
2009 | 9,082 | n/a | n/a | 389 | 872 | 7,821 | 8,693 |
2010 | 7,875 | n/a | n/a | 368 | 724 | 6,782 | 7,506 |
2011 | 8,266 | n/a | n/a | 368 | 831 | 7,068 | 7,898 |
2012 | 8,017 | n/a | n/a | 374 | 867 | 6,776 | 7,643 |
2013 | 11,069 | n/a | n/a | 456 | 1,358 | 9,255 | 10,613 |
2014 | 11,688 | n/a | n/a | 484 | 1,316 | 9,888 | 11,204 |
2015 | 11,982 | n/a | n/a | 477 | 1,282 | 10,224 | 11,506 |
2016 | 11,560 | n/a | n/a | 511 | 1,180 | 9869 | 11,049 |
2017 | 10,573 | n/a | n/a | 577 | 1,032 | 8,985 | 10,017 |
资料来源:GAMA、智研咨询整理
在通用飞机的生产方面:2013年美国通用飞机生产企业数量为17架,企业产量合计为1615架,行业营业额为110.69亿美元。
2014年美国通用飞机生产企业数量为16架,企业产量合计为1631架,行业营业额为116.88亿美元。2015年美国通用飞机营业额119.73亿美元。
1994-2015年美国通用飞机出货量及生产企业数统计表(架,个,百万美元)
年份 | 出货量 | 企业数量 | 营业额 |
1994 | 929 | 13 | $2,357 |
1995 | 1,077 | 13 | $2,842 |
1996 | 1,171 | 13 | $3,048 |
1997 | 1,562 | 12 | $4,593 |
1998 | 2,212 | 12 | $5,761 |
1999 | 2,530 | 13 | $7,843 |
2000 | 2,816 | 15 | $8,558 |
2001 | 2,631 | 14 | $8,641 |
2002 | 2,207 | 12 | $7,719 |
2003 | 2,137 | 13 | $6,434 |
2004 | 2,355 | 13 | $6,816 |
2005 | 2,857 | 13 | $8,667 |
2006 | 3,147 | 16 | $10,367 |
2007 | 3,279 | 16 | $11,941 |
2008 | 3,079 | 15 | $13,348 |
2009 | 1,585 | 13 | $9,082 |
2010 | 1,334 | 12 | $7,875 |
2011 | 1,465 | 16 | $8,266 |
2012 | 1,518 | 17 | $8,017 |
2013 | 1,615 | 17 | $11,069 |
2014 | 1,631 | 16 | $11,688 |
2015 | 1592 | 17 | $11,982 |
2016 | 1531 | 18 | $11,560 |
2017 | 1596 | 18 | $10,573 |
资料来源:GAMA、智研咨询整理
根据相关统计,2017年美国通用航空飞机出口数量为541台,其中出货占比33.9%。
美国制造通用航空飞机出口情况
年 | 单发活塞 | 多发活塞 | 全活塞 | 公务机 | 飞机总出口 | 营业额 | ||
数量 | 出货占比 | (单位:百万) | 营业额占比 | |||||
1978 | 2,712 | 652 | 166 | 82 | 3,612 | 20.3% | $486.7 | 27.3% |
1979 | 2,942 | 774 | 181 | 98 | 3,995 | 23.4% | $600.9 | 27.8% |
1980 | 2,565 | 635 | 245 | 110 | 3,555 | 29.9% | $756.4 | 30.4% |
1981 | 1,546 | 363 | 259 | 102 | 2,270 | 24.0% | $749.0 | 25.7% |
1982 | 718 | 227 | 135 | 82 | 1,162 | 27.2% | $650.2 | 32.5% |
1983 | 298 | 119 | 66 | 30 | 513 | 19.1% | $316.5 | 21.5% |
1984 | 199 | 79 | 25 | 31 | 334 | 13.7% | $260.7 | 15.5% |
1985 | 208 | 69 | 49 | 28 | 354 | 17.4% | $230.0 | 16.1% |
1986 | 272 | 69 | 68 | 32 | 441 | 29.5% | $343.6 | 27.2% |
1987 | 252 | 60 | 78 | 49 | 439 | 40.5% | $469.3 | 34.4% |
1988 | 220 | 52 | 91 | 62 | 425 | 37.2% | $626.8 | 32.7% |
1989 | 385 | 46 | 78 | 57 | 566 | 36.9% | $587.0 | 32.5% |
1990 | 224 | 57 | 86 | 91 | 458 | 40.0% | $872.2 | 43.4% |
1991 | 204 | 25 | 74 | 79 | 382 | 37.4% | $807.0 | 41.0% |
1992 | 196 | 16 | 90 | 51 | 353 | 39.0% | $608.7 | 33.0% |
1993 | 149 | 23 | 109 | 68 | 349 | 36.2% | $856.8 | 40.0% |
1994 | 84 | 42 | 84 | 67 | 277 | 29.8% | $684.2 | 29.0% |
1995 | 130 | 30 | 85 | 70 | 315 | 29.3% | $815.9 | 28.7% |
1996 | 126 | 24 | 135 | 60 | 345 | 30.5% | $903.0 | 28.9% |
1997 | 199 | 25 | 126 | 99 | 449 | 28.6% | $1,504.6 | 32.2% |
1998 | 268 | 30 | 131 | 106 | 535 | 24.1% | $1,640.1 | 27.9% |
1999 | 237 | 23 | 42 | 158 | 562 | 22.3% | $2,503.8 | 31.6% |
2000 | 285 | 24 | 112 | 148 | 569 | 20.2% | $1,957.5 | 22.9% |
2001 | 175 | 42 | 118 | 170 | 505 | 19.2% | $2,380.6 | 27.5% |
2002 | 135 | 23 | 79 | 136 | 372 | 16.8% | $1,980.9 | 25.4% |
2003 | 168 | 22 | 52 | 94 | 336 | 15.7% | $1,218.2 | 18.9% |
2004 | 181 | 9 | 55 | 88 | 333 | 14.1% | $1,419.6 | 20.8% |
2005 | 301 | 18 | 66 | 172 | 557 | 19.5% | $2,585.9 | 29.8% |
2006 | 535 | 30 | 74 | 252 | 891 | 28.3% | $4,395.5 | 42.4% |
2007 | 665 | 33 | 131 | 313 | 1,142 | 34.8% | $4,587.0 | 38.4% |
2008 | 556 | 40 | 175 | 410 | 1,161 | 37.7% | $5,863.8 | 43.9% |
2009 | 341 | 15 | 121 | 255 | 732 | 46.2% | $4,612.7 | 50.8% |
2010 | 299 | 45 | 151 | 194 | 689 | 51.6% | $4,867.8 | 61.8% |
2011 | 249 | 50 | 121 | 112 | 486 | 36.3% | $4,585.8 | 55.5% |
2012 | 263 | 40 | 243 | 174 | 720 | 47.7% | $4,791.1 | 59.8% |
2013 | 255 | 49 | 245 | 142 | 691 | 42.8% | $5,616.9 | 50.7% |
2014 | 273 | 37 | 248 | 138 | 696 | 42.7% | $5,419.2 | 46.4% |
2015 | 170 | 23 | 203 | 128 | 524 | 32.9% | $5,431.2 | 45.4% |
2016 | 161 | 12 | 156 | 124 | 453 | 29.6% | $4,451.3 | 38.5% |
2017 | 193 | 11 | 210 | 127 | 541 | 33.9% | $4,347.9 | 41.1% |
Piston资料来源:GAMA、智研咨询整理
2008-2017年欧洲通用飞机出货量统计(架)
- | 总数 | 单发 | 多发 | 全活塞 | 蜗轮螺旋桨 | 公务机 | 全涡轮 |
2008 | 579 | 223 | 85 | 308 | 190 | 81 | 271 |
2009 | 416 | 125 | 38 | 163 | 165 | 88 | 253 |
2010 | 380 | 98 | 41 | 139 | 133 | 108 | 241 |
2011 | 468 | 204 | 70 | 274 | 121 | 73 | 194 |
2012 | 446 | 231 | 28 | 259 | 112 | 75 | 187 |
2013 | 657 | 420 | 42 | 432 | 112 | 83 | 195 |
2014 | 722 | 49 | 71 | 520 | 131 | 71 | 202 |
2015 | 612 | 354 | 67 | 421 | 132 | 59 | 191 |
2016 | 580 | 277 | 96 | 373 | 157 | 50 | 207 |
2017 | 580 | 276 | 108 | 384 | 145 | 49 | 194 |
资料来源:GAMA、智研咨询整理
根据航空局数据显示,2016年日本通用航空器数量达2767架,较2015年增加33架。
2008-2017年日本通用飞机数量统计(架)
- | 飞机 | 旋翼机 | 滑翔机 | 飞艇 | 总数 | |||||
活塞机 | 涡轮螺旋桨飞机 | 涡轮喷气发动机或涡扇发动机 | 活塞发动机 | 涡轮发动机 | ||||||
单引擎 | 多引擎 | 单引擎 | 多引擎 | |||||||
2000 | 584 | 63 | 13 | 110 | 450 | 193 | 764 | 624 | 1 | 2802 |
2001 | 577 | 62 | 16 | 113 | 455 | 183 | 747 | 644 | 1 | 2798 |
2002 | 575 | 59 | 17 | 112 | 464 | 166 | 703 | 648 | 1 | 2745 |
2003 | 570 | 53 | 18 | 112 | 474 | 160 | 661 | 649 | 1 | 2698 |
2004 | 558 | 52 | 18 | 112 | 474 | 154 | 647 | 658 | 2 | 2675 |
2005 | 543 | 51 | 18 | 110 | 485 | 160 | 630 | 659 | 2 | 2658 |
2006 | 540 | 46 | 21 | 112 | 500 | 160 | 618 | 665 | 3 | 2665 |
2007 | 542 | 45 | 23 | 111 | 509 | 169 | 604 | 666 | 3 | 2672 |
2008 | 539 | 43 | 23 | 111 | 512 | 171 | 597 | 665 | 3 | 2664 |
2009 | 545 | 46 | 23 | 109 | 523 | 177 | 600 | 670 | 2 | 2695 |
2010 | 546 | 54 | 24 | 112 | 511 | 181 | 600 | 667 | 1 | 2696 |
2011 | 511 | 54 | 23 | 101 | 498 | 184 | 593 | 668 | 1 | 2633 |
2012 | 505 | 52 | 26 | 95 | 529 | 185 | 606 | 667 | 1 | 2666 |
2013 | 504 | 53 | 28 | 100 | 563 | 180 | 623 | 663 | 1 | 2715 |
2014 | 490 | 51 | 28 | 101 | 582 | 178 | 631 | 661 | 1 | 2723 |
2015 | 489 | 55 | 30 | 102 | 602 | 173 | 628 | 654 | 1 | 2734 |
2016 | 483 | 57 | 39 | 97 | 629 | 171 | 640 | 650 | 1 | 2767 |
资料来源:Civil Aviation Bureau (航空局), www.mlit.go.jp、智研咨询整理
韩国通用航空市场发展历史较久,产业法规体系完善,管理水平处于世界先进水平,其管理经验是世界各国学习的典范之一。近年来,随着市场经济的发展,韩国通用航空市场整体处于稳中有升的市场态势。
2024-2030年中国通用飞机行业市场行情监测及发展趋向研判报告
《2024-2030年中国通用飞机行业市场行情监测及发展趋向研判报告 》共十二章,包含通用飞机行业投资策略分析,通用飞机行业机会及风险分析,研究结论及投资建议等内容。
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