2017年我国火电脱硝市场概况及产业竞争格局分析【图】

    早在2011年9月，环保部就发布了新修订的《火电厂大气污染物排放标准》，并于2012年1月1日起实施。按照《标准》要求，到2015年，国内已运行和新建火电机组要全部安装烟气脱硝设施，以实现“十二五”规划纲要中要求的二氧化硫和氮氧化物分别减排8%和10%的总体目标。这也意味着我国火电机组将正式进入脱硝“时代”，按照要求，新建机组2012年1月1日开始、老机组2014年7月1日开始，其氮氧化物排放量不得超出100毫克/立方米。随后，国家发展改革委下发通知，在京、津、冀等十四个省市自治区试行脱硝电价补贴，标准暂定每千瓦时8厘钱。

    火电厂新标准的出台，对现有及新建电站的二氧化硫及氮氧化物排放约束指标均大幅提高，其中二氧化硫排放量从原有最低 400mg/m3进一步下降至 200 mg/m3（现有）及 100 mg/m3（新建），氮氧化物更是从之前最低 450 mg/m3大幅压缩至 100 mg/m3。此外，脱硝电价亦于2012 年 1 月 1 日开始试行，暂定为 0.8 分/千瓦时。

燃煤发电机组新旧排放标准比较

资料来源：环保部

    强制标准与财政补贴双管齐下，将有效推动脱硝改造工程迅速启动。新版标准已于 2012 年 1 月 1 日正式进入实施阶段，排放标准的提高将为电力环保产业带来新的机遇。

    国务院对外公布2017年《政府工作报告》量化指标任务的落实情况表，36项指标任务圆满完成。2017年全国二氧化硫、氮氧化物排放量分别下降了8.0%和4.9%。

2011-2017年我国氮氧化物排放量分析

资料来源：国家统计局、国务院

    智研咨询发布的《2018-2024年中国大气污染治理行业发展现状分析及市场前景预测报告》显示：2017年当年投运火电厂烟气脱硝机组容量约0.5亿千瓦；截至2017年底，已投运火电厂烟气脱硝机组容量约9.6亿千瓦，占全国火电机组容量的87.3%。

2008-2017年我国投运的火电厂烟气脱硝机组容量

资料来源：智研咨询整理

2009-2017年我国火电厂烟气脱硝机组工程新增容量

资料来源：智研咨询整理

    从截止2017年底的火电脱硝建设数据来看，行业具有较高的集中度。前六大企业占有25.61%的市场份额。

2017年火电脱硝新增装机分布格局

资料来源：智研咨询整理

    在火电脱硝建设行业中，市场参与者主要有三类：五大电力集团下属环保公司、大型锅炉企业、民营环保企业，其中，前两类具有很强的市场竞争力。五大电力集团下属环保公司可轻松拿到集团内部脱硝项目，这类企业有国电龙源、大唐环境等。大型锅炉企业在锅炉行业中占据较大市场份额，因此在锅炉低氮燃烧改造方面具有先天优势，这类企业有东方锅炉、哈尔滨锅炉。

    火电脱硝特许经营规模仍然较小， 2017年，采用第三方模式运营的脱硫机组容量超过2.0亿千瓦，占煤电机组总容量比例超过20.4%；采用第三方模式运营的脱硝机组容量超过1.1亿千瓦，占煤电机组总容量比例超过11.2%。2017年，在运火电厂烟气脱硝特许经营的机组容量超过0.9亿千瓦。

2017底累计签订合同的火电厂烟气脱硝特许经营机组容量情况

资料来源：智研咨询整理