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2018年中国在线餐饮外卖行业市场现状及行业未来发展情况预测【图】

    一、在线餐饮外卖行业市场现状分析

    2018年第一季度,美团与饿了么、 百度外卖交易规模之和占整个行业的 98.9%,其他竞争对手交易规模之和仅占 1.1%, 行业头部集中,新进入者竞争威胁较小。

15-17 年外卖行业参与者市占率变化

资料来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询网发布的《2018-2024年中国快餐外卖行业市场运营态势及投资前景评估报告

    在2018年第一季度,饿了么与百度外卖仍占优势,市场用户份额占比达55.0%,美团外卖占比40.8%紧随其后,市场格局两家独大。饿了么归入阿里、美团发展多元化业务、滴滴外卖上线无锡,行业内发生一系列事件,但2018年第一季度依然维持用户份额集中于两大巨头的局面。

2018一季度在线餐饮外卖平台 用户份额分布

资料来源:公开资料整理

    美团的外卖业务在 2017 年已经实现营收 210 亿元,产生毛利 17 亿元,相应毛利率 8.08%。而饿了么 CEO 张旭豪也曾表示饿了么在很多城市已经盈利。

美团外卖业务 17 年扭亏为盈

资料来源:公开资料整理

    在网民正餐的就餐方式中,相比起早餐、晚餐,外卖在午餐中更受青睐。早餐、晚餐以堂食或自煮的传统就餐方式为主。

    在非正餐的就餐方式中,有食用下午茶与宵夜习惯的网民偏爱外卖的比例与偏爱堂食或自煮的比例相当。同时,相比起早餐、晚餐,偏爱以外卖形式解决下午茶、宵夜的比例更高。

    随着人们就餐习惯的改变,以外卖形式解决下午茶、宵夜的人数日益增长,外卖行业在下午茶、宵夜等非正餐业务的上升空间大,需要拓展多元化业务。

2018一季度中国网民就餐方式偏好调查

资料来源:公开资料整理

    随着“跑腿”、“代买”等业务的出现,在线餐饮外卖配送品类不再局限于餐食,越来越向多样化发展。只有26.6%的受访在线外卖用户没有在在线餐饮外卖平台购买过餐食外商品,大部分用户均在平台内购买过餐食外商品。其中,以水果、零食、蔬菜等与平台业务相关性较高的食品购买比例靠前,而鲜花、药品、日用品等商品的购买率较低。用户在在线餐饮外卖平台内购买的商品品类向多样化发展,未来行业将不断丰富配送商品种类以满足用户需求。

2018一季度中国在线餐饮外卖用户平台购买餐食外商品种类调查

资料来源:公开资料整理

    在众多因素的评分中(以5分为满分),受访在线外卖用户最看重商家环境及食品安全档案。其次,其他用户的评分、评价,以及商家的价格与优惠力度也较为重要。随着外卖成为普及化的就餐方式之一,人们越发依赖在线餐饮外卖,加之以近期频发的食品安全事件渲染,人们对外卖平台食品安全的重视程度显著提高。
用户最重视食品安全

2018一季度中国在线餐饮外卖用户选择商家考虑因素调查

资料来源:公开资料整理

    二、在线餐饮外卖行业未来发展情况预测

    1、中国在线餐饮外卖市场规模预测

    中国在线餐饮外卖市场规模增速持续放缓,但市场规模的上探空间依然很大,2017年外卖市场规模突破2000亿元大关,预计2018年将达到2430亿元。随着在线餐饮外卖成为三大饮食方式之一,行业运营逻辑由以量取胜逐渐向以质取胜过渡,需要深挖品质用户的需求,最大化已有用户的价值。

11 -18 年在线餐饮外卖市场规模统计及预测

资料来源:公开资料整理

    2017年中国在线餐饮外卖用户规模较2016年增长19.1%,正式突破3亿人,2018年预计将达到3.55亿人。随着行业人口红利的逐渐消退,增长速度将趋于稳定,用户将从增量向存量方向转变,未来在线餐饮外卖平台将从服务多样性与服务质量方面着手,增强存量用户粘性的同时吸引增量用户。

11 年-18 年在线餐饮外卖用户规模统计及预测

资料来源:公开资料整理

    2、中国在线餐饮外卖市场空间预测

    17年外卖覆盖率与团购覆盖率存在较大差距,其中一、 二、三线城市中团购覆盖率分别是外卖覆盖率的 3.9、 4.8、 7.0 倍; 18一季度,一、 二、三线城市中生活服务覆盖率相对于外卖的倍数分别为 2.9 倍、 3.6 倍、 4.7 倍。通过这两组数据不难发现外卖覆盖率的提升是大势所趋,现在仍旧有巨大的提升空间。 并且越是欠发达的城市,外卖的相对覆盖率就越低, 三四线城市仍有广阔的市场。 尤其美团外卖依托美团点评团购与生活服务业务,用户之间的转化相对饿了么更加便利,美团外卖业务空间依然广阔。

17 年外卖相比团购覆盖率仍有巨大空间

资料来源:公开资料整理

18一季度 年外卖相比生活服务覆盖率仍有巨大空间

资料来源:公开资料整理

    外卖覆盖率的提高从微观角度看主要有以下 3 个大方向: 1) 外卖场景不断丰富。 传统外卖使用场景例如住宅区、 办公楼、高校的市场已经接近饱和, 其他使用场景具备客观的增长空间, 其中典型的例子有酒店和医院; 2) 用户年龄段不断拉宽。 外卖的使用者往往是年轻人,消费主力大军为在家不愿或不能做饭的年轻人、公司白领和高校学生, 但随着生活节奏的不断加快和外卖的进一步普及, 外卖用户年龄段有望不断拉宽; 3) 低线城市渠道下沉。 18 年 3 月份三四线及以下城市的用户规模占比之和只有 43%,去年同期数据为 38%, 13%的年增速说明了低线城市渠道下沉正在进行, 考虑到三四线及以下城市的潜在用户规模数量庞大 。

外卖场景中酒店、医院外卖业务增长迅速

资料来源:公开资料整理

    18一季度美团外卖三四线及其他城市业务占比为 47%,高于饿了么的 40%,远高于百度外卖的 24%。这表明在低线城市美团外卖有更好的市场基础和运营经验。

18一季度 三大外卖平台各线城市的业务占比

资料来源:公开资料整理

    18一季度 外卖商家覆盖率也显示三线及以下城市覆盖率只有 27%,相较一、二线城市的 48%与 36%,增长空间更大。随着渠道下沉的不断推进,美团外卖在三四线城市的优势会不断扩大。

三四线城市商家覆盖率有待提升

资料来源:公开资料整理

    3、中国在线餐饮外卖行业发展趋势预测

    1)、以智能化助力效率提升,优化用户体验

    随着用户规模增长速度放缓,提升商家、平台经营效率,提高用户体验满意度,成为行业未来发展方向。业内对智能化技术的投入上升,智能化技术在当中的作用渐增。各大平台推出智能语音助手、无人配送、智能收银系统等技术,进一步提升行业在骑手管理、配送效率、订单管理等方面的运行效率。另外,外卖平台也为用户提供预约、点餐功能,助力商家服务质量优化,改善用户体验,从而推动餐饮行业线上线下一体化。

    2)、业务布局多元化,多品类、非正餐兴起

    随着人们餐饮习惯的改变,以外卖形式解决下午茶、宵夜的人群日益壮大,外卖向全时段消费方向发展。而行业依托自身原有优势拓展配送商品品类,涵盖鲜花、果蔬生鲜、药品、日用品等,餐食外商品配送业务不断扩充。在线餐饮外卖平台业务向多元化发展,多品类与非正餐的用户需求潜力巨大。

    3)、承担社会责任,重视环保与员工福利

    在线餐饮外卖对环境造成的巨大负担不容忽视。饿了么启动“蓝色星球”计划,美团外卖启动“青山计划”,均彰显企业责任感。但真正让环保落到实处,需要更多创新性且不损害用户用餐便捷性的举措。另一方面,业内对员工福利的保护也体现企业责任感,如美团外卖联合清华大学为外卖骑手提供线上学习资源,各大平台为骑手提供语音助手并加强对违反交通规则的管理。上述举措不仅能帮助骑手更好融入本地,保障员工生命安全,也为平台提供更优质的人力资源。承担环境保护与员工福利等社会责任,是平台长远发展的保证与必须重视的方面。

    4)、用户信息安全与食品安全不容轻视

    信息安全与食品安全是不能触犯的用户底线。在信息安全方面,在线餐饮外卖平台信息泄露事件损害了行业整体形象。行业未来需要完善平台内部监管体系,加强对骑手、商家在信息安全方面的监管,提高技术投入与信息盗窃防范能力。在食品安全方面,制度趋严,官方重拳整治加强执法监督。平台首先应当积极配合,实现商家资质审核。后期,行业必须无条件公示店铺资质信息以保证消费者知情权。随着人们对个人隐私与健康重视程度上升,信息安全、食品安全逐渐成为行业不容轻视的基本要求。

本文采编:CY315

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