(一)个性化需求与资源统一分配的错位,民办中小学利用“自主权”解决家长痛点
1、公办教育资源基本满足中小学普惠性需求
我国将小学和初中阶段列为义务教育,中小学财政性教育经费较高。从 1997 年到 2016 年,中小学教育经费由1197亿元增加至19666亿元,年均复合增长率达 15.9%。其中,小学阶段的教育经费由639亿元增加至10318亿元,年均复合增长率为15.8%;中学阶段的教育经费由558亿元增加至9348亿元,年均复合增长率为 16%。
1997-2016年我国中小学的财政性教育经费
数据来源:公开资料整理
相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国民办中小学校行业市场深度调研及投资前景分析报告》
2、民办学校定位消费升级需求
中高收入家庭愿意为教育投入更多资本,以期孩子获得全面化发展。根据统计数据,中国高净值人群约 24%的孩子就读于国内私立学校和国内国际学校。根据调研结果,约 60%的中产家长在子女教育问题上不太关注性价比。
公办学校的学费标准较低,但教育服务较为单一、环境设施条件一般;民办学校的收费标准偏高,因此能够为学生提供更为优越的教学设施和校园环境,满足中高收入家庭个性化需求。
高净值人群子女的学校分布
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2016年中国中产家长的教育消费理念
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(二)民办中小学的行业趋势:2021年市场规模达1800亿,渗透率约11%
民办中小学市场渗透率逐年攀升,2021 年约 11%。根据测算, 以入学人数计算, 2016 年我国民办中小学的市场渗透率为 9.3%,小学的渗透率为 7.6%、初中为 12.2%、高中为 11.2%;预计至2021年,民办中小学的市场渗透率将达到 10.8%,小学、初中、高中的渗透率分别达到 8.9%、13.8%、12.8%。
2012-2020年我国民办中小学的渗透率(以入学人数计算)
数据来源:公开资料整理
民办中小学 2021 年在校人数达 2000 万人,年均复合增速约 5%。根据测算,2016 年,我国民办中小学的在校学生为 1570 万人,从 2011 年到 2016 年的年均复合增长率为 4.8%; 预计到 2021 年,我国民办中小学的在校学生将达到 2000 万人, 五年的年均复合增长率为 5.0%。
2011-2021年我国民办中小学的在校人数
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民办中小学2021年市场规模近2000亿元,年均复合增速约 10%。 根据测算,2016 年我国民办中小学的市场规模为 1116 亿元,从 2011 年至 2016 年的年均复合增长率为 14.4%。考虑到民办中小学对应需求人群的消费升级趋势,其生均学费预计由 2016 年的 10283 元增长至 2021 年的 14920 元,2021 年我国民办中小学的市场规模将达到 1825 亿元,五年的年均复合增长率为 10.3%。
2011-2021年我国民办中小学的市场规模
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