2017年国际洗涤用品行业市场行情动态及行业前景预测【图】

    智研咨询发布的《2018-2024年中国洗涤用品产业深度调研与发展策略研究预测报告》指出：2011年全球洗涤用品市场规模为1459亿美元，2017年全球洗涤剂市场总规模已达1756亿美元，近年呈逐年增长趋势。

2011-2017年全球洗涤剂市场规模（亿美元）

资料来源：智研咨询整理

    全球洗涤用品行业在追求可持续性发展、传递人类健康和福祉、保护地球环境、创造安全、舒适和洁净的生活方面目标基本一致。各国和地区行业组织交换的信息也表明，全球洗涤用品行业面对的消费者特征基本一致：环保意识不断加强，更关心产品的安全、绿色、生物可降解等特质；未来洗涤用品的发展趋势将更关注可持续性、健康和使用便捷等。基于此，未来更需要全球各国和地区的洗涤用品行业加强信息交流和合作，通过创新发展和有效资源利用，共同推动行业可持续性发展，保护人类健康和地球环境，为国民经济和社会提供价值。

    1、国际洗涤用品市场竞争状况分析

    整体来看，国际洗涤用品市场集中度较高，几家大型跨国企业在世界范围内拥有广阔的市场，占据了很大的市场份额，把一些区域性洗涤用品生产企业远远甩在身后。美国宝洁、英国联合利华、德国汉高、日本花王、美国高露洁、日本狮子六家公司在全球市场占有率达80%。

    发达国家目前基本上以液体化、浓缩化产品为主。美国在上世纪80年代初期就开始推进洗衣粉浓缩化，2003年后又开始推进液体洗涤剂的浓缩化进程，目前液体洗涤剂已占市场80%以上的份额；西欧市场液体化和浓缩化的趋势也非常明显，自2009年起，洗衣液市场份额就超过了洗衣粉，并且市场优势逐年扩大；日本自1983年开始洗衣粉的浓缩化，如今浓缩洗衣粉占洗衣粉总量的95%以上，液体洗涤剂近年来也发展迅速。与西欧市场类似，自2011年开始，日本洗衣液市场份额也首次超过洗衣粉，并且两者差值在逐年扩大，市场上超浓缩洗衣液近年来也有了较快发展，这些产品表面活性剂含量都在50%以上，有的甚至达到70%以上。欧美等发达国家产品市场的另一个显著特点是，以胶囊洗涤剂为代表的单次剂量产品近年来发展迅速，这一配方超浓缩、使用便捷、方便计量的产品在上述地区市场中深受欢迎，市场份额逐年扩大。

    2016年，日本经济仍保持缓慢复苏的态势，个人消费和企业投资增长缓慢。全球局势经历巨变，英国宣布脱欧，特朗普当选美国总统，全球经济变得更加难以预测。日元经历从强势转为弱势，日本国内经济摇摆不定。

    从消费趋势上看，日本国内消费2016年整体放缓。但是在洗涤用品市场，消费显示稳步的增长，高附加值产品消费表现为进一步增长，产品单价保持继续增长趋势。国外游客数量的增加为日本市场带来了消费入境效应，游客对于高价格产品的需求出现下滑，但是对于洗涤用品市场的产品需求现稳步增长。

    2016年，日本洗涤用品市场的产销情况均表现良好，总销售额为8726亿日元，同比增长4%；销量为237.9万吨，同比增长8%。其中织物柔顺剂、洁面产品、沐浴露、餐具洗涤剂等产品较为畅销。2017年日本洗涤用品销量为243.79万吨，销售额为8963.73亿日元。

2011-2017年日本洗涤用品销量走势图（单位：吨）

资料来源：日本香皂洗涤剂工业协会

2011-2017年日本洗涤用品销售收入走势图

资料来源：日本香皂洗涤剂工业协会

2017年日本主要洗涤用品市场销量及销售额

资料来源：日本香皂洗涤剂工业协会

    2、国际洗涤用品法规、标准

    美国对化学成分的控制是通过《有毒物质控制法》（Toxic Substances Control Act ）来进行，对产品安全和标签的管理则是通过《联邦危险品法》（ Federal Hazardous Substance Act ）、《消费品安全改进法》（Consumer Product Safety Improvement Act）来实施。

    欧盟对化学成分的控制是按照《欧洲现存化学物质通报目录》（ European Inventory of Notified Existing Chemical Substance）的条款来进行。欧盟对产品安全和标签的管理则通过《危险品导则》（ Dangerous Substance Directive）中制定的一套化学品危害分类体系以及《化学品注册、评估、授权和限制法规》（REACH）。

    日本对化学成分的控制是按照《化学物质控制法》（Chemical Substances Control Law）进行。《含有害物质的家庭产品管理法》（Law for the control of household products containing harmful substances）对产品中有害物质的含量上限作了规定， 同时还针对餐具洗涤剂制订了推荐性标准，主要从产品安全角度，对餐具洗涤剂中的砷、重金属、甲醇等安全性指标以及部分原料的安全性进行了规定。

    3、行业组织在推动行业发展中的作用

    （1）美国

    为推动行业的可持续发展，美国清洁协会（ACI）推出了可持续发展指标项目（Sustainability Metrics Program）。该项目通过定期公开发布数据，为协会会员企业提供商业价值，同时推动清洁剂产品及其原料行业的可持续发展。该项目共有四个指标体系：能源使用情况、气候变暖（温室气体排放）、用水量、固体废弃物再生利用等。同时，于2014年发表了《可持续清洁宪章》（Charter for Sustainable Cleaning），要求企业建立对其可持续发展表现持续进行评估、回顾、改进的管理体系，包括原材料选择、资源使用、职业健康与安全等所有清洁产品重要生命周期阶段的内容。

    另外，为推动美国国内市场清洁剂产品原料的安全使用，ACI发起了“清洁产品原料安全倡议”（CPISI），整个项目共分4步。2012年9月，ACI发布了美国市场上销售的家用清洁产品的原料目录，该目录中包含了900多种原料及相关原料的安全性数据及其评价方法。于2013年12月建立了“危害数据库”（Hazard Data Portal），并在其网站设立查询窗口。2014年下半年，ACI建立了原料目录中每一种原料的人体暴露模型，用以评估消费者使用过程中所接触的每一种原料的暴露量及其安全性。ACI还计划于2015年中期完成目录中每一种原料的筛选及风险评估，从而评估消费者使用清洁产品时的“暴露限值”。

    （2）欧洲

    为推动欧洲洗涤剂行业的可持续发展，欧洲洗涤剂协会（A.I.S.E）做了大量的工作。1997年开始，A.I.S.E便发起了名为“良好环境实践密码”的活动，倡导减少洗涤剂中无效成分含量，推动洗涤剂的浓缩化。1999年与欧洲化学工业理事会一道，启动了家用洗涤剂原料“人类与环境风险评估”（HERA），对欧洲市场上家用洗涤剂中所使用的主要原料进行了安全性风险评估。

    2005年，A.I.S.E发布了《可持续清洁宪章》（Charter for Sustainable Cleaning），以生命周期评估为基础，涵盖了化学品及清洁剂产品的人类与环境安全、生态效率、职业健康与安全、资源利用以及消费者信息等。签约践行宪章的企业必须每年报告宪章中所规定的关键性能指标，从而来衡量其实现可持续发展的步伐。2010年，A.I.S.E又对宪章进行了修订，允许企业对单个产品做出可持续保证，并且可以对符合可持续模式的产品使用统一的可持续标志。

    （3）日本

    日本肥皂和洗涤剂工业协会（JSDA）自1995年开始，在行业内倡导自愿减少塑料包装使用量，主要措施是采用补充装，对所有液体类产品进行包装替换。采用软袋式补充装，可以显著减少包材的塑料用量，而对包装瓶的重复利用，又确保了消费者使用过程中的便捷需求。该倡议初始预期到2015年包材所用塑料总量减少40%，实际上到2011年便已实现这一目标。通过这一倡议，日本市场上目前超过80%的洗衣液产品采用了补充装，补充装使用率最低的为硬表面清洁剂，其使用率也超过了60%。

    4、国外洗涤用品市场发展先进经验

    国外洗涤用品市场经过多年的发展，已经形成了相对稳定和良性的发展模式。其成功的基本动因在于鼓励企业在产品质量上做文章，运用诸多手段和措施保证了企业和消费者的双赢格局。

    以欧洲市场为例，如前所述，洗涤用品没有统一的国家标准或行业标准，是通过一系列的化学品管理法规来对其产品安全进行管理，而产品质量和性能表现的优劣则是通过第三方评价体系来体现的，即通过客观公正的评价为终端消费者提供切实可靠的评测报告，指导消费者选择合适的产品。这种评价体系迫使生产企业不得不将消费者的需求和提供高质量的产品作为赢得市场的最高手段，因此深入发掘消费者未被满足的需求、找出现有产品的不足、填补市场空白是企业提高竞争力的唯一选择。这必然推动产品和技术创新。不少公司因此建立或增强了对外技术合作部门，在公司内部开展跨部门、跨领域的合作，以最短的时间和最小的投入开发出新产品。与此同时，还与有能力的供应商建立起战略合作伙伴关系，抢在竞争对手之前，独家享用新原料和新技术。而这一切，都得益于在消费者中具有影响力的第三方独立检测机构的积极作用。

    在消费者权益保护方面，欧盟和美国都积极引入第三方独立检测机构，通过客观公正的产品测试，向消费者推荐使用性能更优且符合可持续发展的产品，从另一个角度推动产业的升级和可持续发展。消费者则根据第三方发布的检测报告，选择适合自己的产品，而不是简单追求价格便宜的产品。以德国为例，在政府的推动下，德国于1962年建立了“商品测试基金会”（StiftungWarentest，简称STIWA）。STIWA是一家消费者保护组织，它的职责是对制造商的产品及服务业绩作出客观的评价。自1966年起，“商品测试基金会”定期出版名为 《测试》（Test）的杂志。为了让消费者更多地了解商品信息，从1968年起“商品测试基金会”将所有受检商品的检测结果刊登在这份杂志上。96%的德国人知道“商品测试基金会”，其中约有30%的采访对象将该机构的检测结果作为购物时的重要参考依据。其他欧美国家也有类似情况，消费者对更好产品的要求与第三方独立检测机构公正中立的检测与发布，成为了提升产业链最重要的推手。

    5、国际洗涤用品市场发展趋势分析

    未来一段期间，主要国家宏观经济政策有望趋于稳定，发达经济体经济有望进一步好转，世界经济整体将处于平稳之中，国际市场需求将出现回升态势。根据世界银行预计，2017年全球经济增速保持强劲达到了3%。随着中国经济地位的日益凸显，国际环境的复杂性也日益不容忽视，行业发展所面临的外部挑战仍然很严峻。国际洗涤用品工业总的发展方向是可持续化发展，产品形态趋势是浓缩化、液体化，产品性能上则为生态化、安全化、功能化趋势。随着家电、信息技术的发展，配有智能分配器的智能化产品以及具有高浓缩、定量、使用便捷等特点的胶囊洗涤剂也将具有不错的发展前景。此外，节水节能型的生态安全性洗涤剂将成为主要的发展趋势。