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2018年中国箱包行业市场现状及发展前景预测【图】

2018年08月02日 15:23字号:T|T

    根据统计,全球箱包行业受新兴市场需求带动,整体规模呈逐渐增长态势,2008-2017年CAGR为5.7%,2017年增速回升至5.4%,规模突破1413亿美元。美国长期占据全球箱包行业规模首位,2017年占比达21.5%。我国占全球箱包规模比例由2008年的13.7%升至2017年的20.5%,位居第二,但较美国差距不断缩小;其后为日本、韩国、法国、英国,2017年占比分别为7.1%、4.6%、3.3%、2.9%。

我国箱包行业整体规模及增速(亿元)

数据来源:公开资料整理

我国箱包类行业规模及增速(剔除手提包/钱包)

数据来源:公开资料整理

    从品类结构看,2012-2017年包袋类份额相对稳定,斜挎包占比下降相对较多。2017年双肩包、商务包、斜挎包的规模分别为279.5亿、239.9亿、286.4亿元,占比分别为23%、19.8%、23.6%。得益于旅行/商务增加带来的出行增加,行李箱为增长最快的品类,2008-2017年CAGR达13.4%,占比从2008年的22.1%提升至2017年的27%。

我国箱包行业品类结构

数据来源:公开资料整理

    按照行业规模(剔除手提包/钱包)及人口总数估算,我国人均箱包支出额由2008年的34.7元升至2017年的87.8元,CAGR为10.9%,但与国外相比差距明显,2017年我国仅为美国的23%,日本的39%。受益于居民收入提升、旅游/商务/户外出行频率增加,我国人均箱包支出额处于快速增长阶段。

2008-2017年我国人均箱包支出迅速增长

数据来源:公开资料整理

2017年国内外人均箱包支出对比(元)

数据来源:公开资料整理

    分品类看,我国人均行李箱支出为23.6元,明显低于箱包整体134.9元的平均水平;从支出金额对比来看,2017年我国仅为美国的6.3%,日本的19%,与国外相处甚远,且差距水平明显高于箱包整体的差距水平,意味着行李箱在我国的普及率仍然处于较低水平。但从增速对比来看,我国人均行李箱支出复合增速达18.4%,为欧洲的5倍、北美的6.6倍,未来渗透率将处于快速提升阶段。

2017年国内外人均行李箱支出对比(元)

数据来源:公开资料整理

    2015-2017年,我国箱包行业CR5和CR10缓慢上升态势,2017年CR5的市占率为16.2%,但相比于美国43.3%、法国39.5%、日本34.3%的市占率水平,仍有较大提升空间。由于箱包类产品相较休闲服饰等具备更强的功能性,具有一定的研发设计门槛,叠加强品牌辨识度(比如法国LVMH、韩国MCM、英国Burberry、美国KateSpade),使得成熟市场的箱包行业集中度天然较高,竞争格局良好。

我国箱包集中度近三年保持上升(%)

数据来源:公开资料整理

我国箱包集中度显著低于发达国家(CR5对比)

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国箱包行业市场行情动态及发展前景预测报告

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