2018年中国原奶市场供需预测及行业发展趋势【图】

    一、中国原奶行业市场规模

    经济回暖和人均可支配收入、食品乳业人均消费提升。中国 GDP 增速自 2016 年三季度开始回暖，直接带动城镇和农村居民人均可支配收入的提升，当前国内人均奶类消费量约 12kg，对比日韩等亚洲国家人均消费量 35kg，欧美发达国家 66-81kg，中国乳品消费成长空间巨大。随着经济回暖和人均居民收入的提升，乳品的需求在稳步提升，乳品需求的持续增长成为我国原奶消费的主要劳动力。

2013-2017年我国原奶市场规模走势图

资料来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2018-2024年中国原奶行业市场运营态势及投资战略咨询报告》

    2017年我国原奶市场主要集中在内蒙古，黑龙江、湖北、河南、山东五省。其中内蒙古产量693万吨居首位，黑龙江539.5万吨，河北458.1万吨，河南310.5万吨，山东266.2万吨。

2017年我国原奶市场主要产地

资料来源：公开资料整理

2007-2017年中国牛奶行业产量情况

资料来源：国家统计局

2012-2017年中国原奶行业需求情况

资料来源：公开资料整理

2018-2024年中国原奶行业的需求预测

资料来源：智研咨询整理

2018-2024年中国原奶行业的供应预测

资料来源：智研咨询整理

    2012-2017年中国生鲜乳行业平均价格整体呈现上涨态势，从2012年的3.28元/千克增长到2017年的3.48元/千克，其中2014年的达到了3.92元/千克，达到峰值。

2012-2017年中国生鲜奶行业平均价格走势

资料来源：智研咨询整理

    二、中国原奶行业发展趋势

    1、我国目前的奶牛养殖仍然主要以散户养殖为主，这造成我国奶质总体无法同国际奶商相比，而根据国家的政策和乳企的发展战略，规模化、现代化将是我国乳业发展的新方向。通过不断升级奶牛养殖技术，提升牧场的现代化水平，我国奶源结构将实现升级和调整，优质生鲜乳将成为奶牛养殖业新的追逐点，国内生鲜乳的竞争力会得到提高，同时产业链的利润空间将会扩大。

    散养农户养殖奶牛使用的饲料自产自用，饲料成本较低，但奶牛的产量也低。规模化牧场养殖的优势在提高奶牛饲养效率和单产水平，在一定程度上有助于提升奶牛养殖业的利润空间。规模化牧场养殖奶牛，用计算机测定出喂养效率最高的饲料配方来调配饲料；这样虽然饲养成本会增加，但是奶牛单产也会提高；同时大规模养殖场兼具了奶农、奶站、运输商三种角色，产出的牛奶品质较高，能够以较高的单价出售。

    养殖方式，决定了散养户的原奶质量没有优势，菌落数量远远高于欧盟标准、药物残留、添加剂过多等。随着养殖成本提升、竞争加剧及国家对于乳业的进一步加强质量监管，行业整合将迈开大步。近年，散养户已不堪过高的养殖成本而不断退出市场，规模化的牧场养殖比例逐步提升。预计未来十至二十年中国乳牛畜牧业发展将以整合为主，大型畜牧场是未来原奶行业的主流。

    2、奶牛存栏收缩趋势应在延续。中国奶牛存栏均在15年达到最高峰，随后生鲜乳价格低迷导致存栏逐步收缩，数据显示16-17年奶牛数量分别为800、750万头，同比-4.8%、-6.3%；根据数据，16年国内奶牛存栏1413万头，同比-6.3%。17年以来，因环保风暴影响，诸多城市周边中小牧场关闭，且环保趋严下牧场扩容难度增加，全国奶牛存栏18年或难有增长，产能收缩趋势应仍在持续。

    奶牛单产稳步提升&牛群结构优化，18年产量或有低个位数增长。15-17年牛奶产量增速仅为0.8%、-4.1%、-1.6%，好于同期存栏降幅，主要原因在于国内奶牛单产水平呈上升态势，及存栏内部结构逐渐优化，成母牛占比较过往有所提升。从目前看，国内奶牛单产16年平均单产仅6.4吨/年，无论是对比欧美収达国家还是国内规模牧场，均仍有广阔的提升空间，预计每年单产以个位数的速度提升。国内奶牛补栏现象多集中在13-14年奶价高峰期，经过数年演变，小牛已成长为成母牛，牛群结构应已回到合理水平，但继续优化的空间或仍存在。综合看，虽然18年奶牛存栏或难增加，且18年1-2月奶站生鲜乳产量同比下降0.1%，但奶牛单产提升及牛群结构优化，产量或仍有低个位数增长。

    3、当前我国原奶行业突出的问题是同质化：类似的产品规格，同样的果酸系列，无鲜明特性的包装，微利产品（如塑袋系列产品）占据大部分市场份额。针对以上问题，原奶企业在制订产品战略时可作如下考虑：开发适合家庭经济的大规格液态奶，兼顾各种系列，努力开拓细分市场；开发分年龄阶段的牛奶，淘汰一些没有市场竞争力的低利润含乳饮料品种；重新设计产品包装的统一性与识别性；开发新产品，延伸产品线，实行产品多元化；提高技术水平，延长产品保质期。

    我国原奶行业品牌优势不明显，顾客不像对待服装品牌一样产生深厚的忠诚度，也不像对待电子通讯产品，只相信名牌产品的质量和信誉。原奶行业作为饮食行业的一种，品牌选择随意性很大，很有利于新原奶企业的发展。所以原奶中小企业坚持以质量和服务为产品核心，不断开发新产品．成为原奶行业品牌是完全有可能的。

    国内乳品需求空间仍然很大。乳业处在成长期末，尚未进入成熟期；农村乳品需求仍具潜力，城镇乳品消费面临结构升级。国内对于优质乳品的需求将快速增长，规模化牧场将加速扩张，区域资源的整合也将成为大势所趋，乳品行业仍有上升的空间。