2017年中国进口的啤酒超过70万千升,同比增长约10%,占国内啤酒产量的比重约为1.6%。而2017年国产啤酒平均吨价约2500元/千升,我们认为,代表着超高端需求的进口啤酒的价格与国产啤酒的价格差异极大,复合增速很快但是占比却很低,意味着国内市场对超高端啤酒的需求尚属少数。因此,当前国内的啤酒需求正处于从中低端需求向超高端需求过渡的阶段,未来的吨酒价格提高的长期态势不会改变。
2008-2017中国进口啤酒数量及同比变化
数据来源:公开资料整理
中国进口啤酒数量占国内啤酒产量的比重不足2%
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2008-2017中国进口啤酒平均单价变化
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吨价7000元/千升的进口啤酒代表着超高端需求
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经过多年的跑马圈地,中国的啤酒行业集中度逐年提高,目前市场已经形成了五家企业鼎立的竞争格局:前五大企业的销量市占率从2005年的47%上升到了2017年的77%。2017年排在前五的企业依次为:华润啤酒约27%、青岛啤酒超18%、百威英博约17%、燕京啤酒约9.5%、嘉士伯超5%。按历史市占率年均提高2-3个百分点预估,我们预计2020年国内前五大企业的市占率将达到85%,鼎立格局愈发稳固(暂不考虑CR5之间的并购)。
预计2020中国TOP5啤酒行业集中度有望达85%
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相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国进口啤酒市场供需预测及投资战略研究报告》
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