智研咨询 - 产业信息门户

2018年中国玉米播种面积、制种面积分析【图】

    一、供给缺口:双减过后出现供给缺口

    自2015年取消临储政策后,我国玉米种植面积持续降低。 据2017年发布的统计报告:2017 年我国玉米种植面积53167.8万亩,比去年下降1971.8万亩,降幅3.58%,较 2015年累计减少4000多万亩,降幅7%。目前,玉米调减进度比较顺利。

    产量连续两年调减,单产连续上升。2017 年生产玉米2.16亿吨,相较于2015年下降2.2%, 总产下降的幅度不大主要是因为每亩产量的提升,2017年玉米平均单产为 812斤,较2015年上升1.4%。

我国玉米播种面积开始下降

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国玉米行业市场前景预测及投资战略研究报告

    二、需求提升:饲用及深加工需求回暖

    1、养殖带动:生猪存栏有望企稳回升

    养殖行业经过了近三年的盈利期,新建产能逐步释放。本轮猪周期由于环保的清查,大量的中小规模场及散养户被陆续淘汰,盈利周期被拉长,由于此轮的超长盈利时间, 大型养殖企业纷纷新建产能,在东北及西南等地进行生猪养殖的全面布局,填补了中小型养殖户及散户退出所带来的存栏数量的减少,除此之外,一些饲料企业也开始布局下游生猪养殖,完善产业链,如唐人神收购爱琴农业布局东北养殖,傲龙生物已投资 13 亿元布局华北生猪养殖,据中粮统计,未来5-10 年主要大型企业计划出栏数量将达到 2 亿头。预计随着生猪产能的逐步释放,18 年存栏将开始企稳回升,生猪对饲料需求的提升将拉动玉米的消费。

母猪存栏量变化

数据来源:公开资料整理

生猪存栏量变化

数据来源:公开资料整理

    2、工业拉动:深加工回暖促产能投放

    工业消费是玉米的第二大消费,占据了 25%,全国玉米深加工消耗玉米量大体在 7000 多万吨,玉米深加工主要包括淀粉加工(占比68%)和酒精加工(16%),其次是味精、柠檬酸、赖氨酸和苏氨酸等。玉米价格市场化后,玉米深加工企业在东北主产区转移和新建产能,加工能力显著提升。国家粮油信息中心数据显示:全国将在 2017 年和 2018 年两年建成 2600 万吨以上的玉米加工能力; 2017 年底之前,全国玉米加工转化能力增加近 600 万吨,2018 年年末计划新增近 2100万吨,主要集中在东北尤其是黑龙江。

玉米深加工产品结构

数据来源:公开资料整理

玉米深加工企业加工能力

数据来源:公开资料整理

    淀粉加工开工率大幅提升,产能扩张周期来临。 由于临储政策取消后,玉米价格大幅下降,加上 16/17 年度补贴政策的刺激,玉米淀粉加工企业由于常年亏损无法运营的产能大规模得到复产,企业开工率高位运行,据数据显示:2017年淀粉加工行业全年开机率基本维持在 70%-80%之间运行,其中开机率最高点为 84.73%(第 46周)、最低点为 59.87%(第 5 周)。基于玉米淀粉加工企业的盈利尚可的情况下,预计2018年整体开机水平仍会在高位运行。

    由于原料成本下降,产品竞争力大大提升,华北和东北地区企业扩张意愿强烈。据中国淀粉工业协会数据,17 年新增玉米加工产能累计为 1070 万吨,考虑到玉米淀粉的建厂周期,这意味着在 17、18 年我国玉米加工产能累计新增将超过 1000 万吨。 未来的 5 年,玉米淀粉的产能会从17年的 3680万吨上升到 5000 万吨左右的水平,按照 1吨玉米产 0.67 吨淀粉来算,加工消耗玉米将超过 7000 万吨。

淀粉加工开工率大幅提升

数据来源:公开资料整理

玉米淀粉加工利润可观

数据来源:公开资料整理

    三、玉米制种:制种面积进一步下降,新产种子连续两年产不足需

    根据数据,2018 年我国杂交玉米计划制种面积继17 年之后继续下降,为 265 万亩,同比下降 10%, 玉米种子的生产量已经连续两年产不足需,测算了一下今年的种子库存量, 若按照去年的单产水平(340 公斤/亩)及总需求量,今年将新产玉米种子 9亿公斤,加上上期有效库存 7-8 亿公斤, 今年期末余额为 5-6 亿公斤,玉米种子库存将大幅下降,回到合理的水平,经过这两年的行业调整,不少小企业亏损严重,行业整合速度加快, 随着集中度的提升,认为明年制种面积恐还会进一步下降,玉米种子库存将进一步减少。

玉米制种面积进一步下降

数据来源:公开资料整理

杂交玉米种子单产和总产水平

数据来源:公开资料整理

历年杂交玉米种子库存量

数据来源:公开资料整理

本文采编:CY329
10000 12800
精品报告智研咨询 - 精品报告
2024-2030年中国玉米行业竞争现状及投资策略研究报告
2024-2030年中国玉米行业竞争现状及投资策略研究报告

《2024-2030年中国玉米行业竞争现状及投资策略研究报告》共十四章,包含玉米加工产品发展分析,玉米关联产业发展分析,玉米行业发展前景预测等内容。

如您有其他要求,请联系:

文章转载、引用说明:

智研咨询推崇信息资源共享,欢迎各大媒体和行研机构转载引用。但请遵守如下规则:

1.可全文转载,但不得恶意镜像。转载需注明来源(智研咨询)。

2.转载文章内容时不得进行删减或修改。图表和数据可以引用,但不能去除水印和数据来源。

如有违反以上规则,我们将保留追究法律责任的权力。

版权提示:

智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。

在线咨询
微信客服
微信扫码咨询客服
电话客服

咨询热线

400-700-9383
010-60343812
返回顶部
在线咨询
研究报告
商业计划书
项目可研
定制服务
返回顶部