2018年中国粗苯精制行业发展现状分析【图】

    1、粗苯精制产品基本情况

    苯是一种碳氢化合物，也是最简单的芳烃，是一种石油化工基本原料。苯的产量和生产技术水平是一个国家石油化工发展水平的重要标志。纯苯按照生产路线不同分为石油苯和焦化苯。 石油苯是指以石油为基础原料炼制生产而来的纯苯。焦化苯主要是从煤炭炼焦的过程中副产的焦炉煤气中提取。粗苯精制就是以焦化粗苯为原料，经化学或物理等方法杂质去除，以便得到高纯度苯。粗苯精制的主要工艺有酸洗、加氢、萃取精馏。通过加氢工艺生产的纯苯国内习惯上称为加氢苯，加氢苯纯度较高，质量和价格与石油苯较为接近，可以用来替代石油苯。通过萃取精馏工艺生产纯苯，产品质量以及出厂价格与加氢苯相近。

    2、市场发展情况

    （1）国内苯产品市场发展情况

    2012 年至 2016 年国内纯苯产量年均增长率为 5.00%， 而进口量则大幅增加，年均增长率为 37.00%。 2016 年国内纯苯产量为 1,145.00 万吨，其中加氢苯产量为 320.00 万吨，约占纯苯总产量的 27.90%30。2016 年，国内石油苯生产能力为 1,189.00 万吨/年，比 2015 年增加 39.00 万吨/年。从石油苯生产能力分布来看，我国石油苯主要分布在华东、东北和华南地区，这三地石油苯生产能力约占全国总生产能力的 64.00%，中国石化和中国石油是我国石油苯的主要生产企业， 2016 年两家企业石油苯生产能力约占全国总生产能力的 72.00%。截止到 2017 年末，我国已建成的石油苯生产装置总产能为 1,225.00 万吨/年左右， 2017 年我国石油纯苯的年产量为 845.00 万吨左右。据不完全统计， 2016 年国内加氢苯生产能力约 898.00 万吨/年，受钢铁行业不景气及伴生的焦炭行业进入去产能环节影响，全年装置开工率低于 50.00%。加氢苯装置主要分布于山东、河北、山西、河南等地区，其中山东加氢苯生产能力约占全国总生产能力的 28.00%，河北占 19.00%，山西占 11.00%。加氢苯、粗苯精制（萃取精馏法）的原料粗苯为焦化厂所副产，受环保因素制约，产量常年受限，且产品行情多受原料价格所影响。

    （2）粗苯精制（萃取精馏法）主要生产企业产能情况

    2017 年国内粗苯精制（萃取精馏法）企业产能统计表

资料来源：公开资料整理

    3、粗苯精制下游应用情况

    近年来，我国纯苯市场供需均呈现平稳增长态势。从 2012 年至 2016 年纯苯需求量的变化来看，表观消费量年均增长率为 7.20%，纯苯的需求在不断增长。国内纯苯下游主要使用领域为苯乙烯、环己酮、苯酚等。

    （1）苯乙烯

    苯乙烯是国内纯苯消费增长的主要动力。苯乙烯下游产品众多，主要用于生产聚苯乙烯。 2016 年国内苯乙烯总生产能力为 838.00 万吨/年， 2016 年国内苯乙烯产量约 640.00 万吨，消耗纯苯约 486.00 万吨（折算系数按 0.76 计），占国内纯苯表观消费量的 38.60%。 2016 年，我国苯乙烯进口量为 349.90 万吨，同比下降 6.40%，进口量呈现下滑趋势。近两年国内苯乙烯扩能步伐明显加快，预计到2020 年，国内苯乙烯生产能力将达到约 940.00 万吨/年。

    （2）环己酮

    环己酮主要用于生产己内酰胺和己二酸，也可单独作为溶剂使用。 2016 年国内环己酮生产能力为 394.00 万吨/年，产量为 286.00 万吨，表观消费量为 287.80万吨，消耗纯苯约 280.00 万吨（折算系数按 0.97 计），占国内纯苯表观消费量的 22.20%。

    （3）苯酚

    苯酚是一种重要的有机化工原料，主要用于生产双酚 A 和酚醛树脂等。异丙苯法是目前世界上生产苯酚最主要的方法，约占世界苯酚总生产能力的92.00%。 2016 年国内苯酚生产能力为 251.20 万吨/年，产量为 170.00 万吨，装置开工率 67.70%，进口量 25.50 万吨，表观消费量 190.00 万吨左右，消耗纯苯约195.50 万吨（折算系数按 1.15 计），占国内纯苯表观消费量的 15.50%。

    4、粗苯精制（萃取精馏法）行业利润水平的变动趋势

    粗苯精制（萃取精馏法）生产企业缺少定价权，粗苯精制（萃取精馏法）行业产出纯苯的价格，与加氢苯相近，加氢苯价格主要参考石油苯的价格，并综合市场供需状况加以制定。石油苯市场价格存在较大的波动性。2015 年 1 月，石油苯华东价格为 4,950.00元/吨，由于原油价格长期在 40.00-55.00 美元/桶的低价位波动，石油苯价格也难有起色， 2015 年 1 月至 2016 年 11 月进入低价期；由于下游苯乙烯表现强势，石油苯货源供应偏紧，以及欧佩克减产协议达成，原油价格上涨， 2016 年 11-12月石油苯价格进入攀升期， 2017 年 1 月，石油苯华东价格上涨到 8,100.00 元/吨；2017 年 12 月回落至 6,950.00 元/吨33。 在石油苯价格下跌时， 行业产品价格下跌。

资料来源：公开资料整理

    随着焦炭行业去产能政策，粗苯供应量减少，国内粗苯精制生产产能持续增加，原材料采购竞争日益激烈，成本居高不下。同时，加氢苯价格与粗苯价格之间价格波动并非完全同步，两者之间价差亦存在一定的波动，导致粗苯精制行业的利润水平较低，经营风险不断加大。因苯系列产品的经营风险不断增大， 粗苯精制行业内部分企业逐步退出该市场。

    相关报告：智研咨询网发布的《2018-2024年中国粗苯精制行业深度调研及投资前景分析报告》