2018年我国视觉创意行业市场规模及发展趋势分析【图】

    全球视觉创意行业在2011年的市场规模约为110亿美元，到2017年达到152亿美元，5年累计增长38.2%。其中美国企业占据多数市场份额。值得注意的是，中国视觉素材市场虽然起步比较晚，但是发展迅猛，市场前景广阔，空间巨大，近5年来市场规模年均增幅达到30%左右，是全球视觉素材行业增速最快的地区。

    视觉素材行业主要受互联网、创意行业和传媒业的发展影响，其中与广告、创意设计、广电、报刊杂志、互联网新媒体等行业的发展紧密相关，随着这些下游行业的快速发展，视觉素材行业的容量将迅速扩大，行业发展已进入高速增长阶段。

    国家统计局数据显示，2017年全国广告经营额已达到6896亿元，假设未来中国图片市场规模占广告市场规模比例能达到2%，则图片市场空间约138亿元。然而，实际情况是2017年中国图片市场规模仅15亿左右。正版图片市场规模占广告市场规模的比例仅有0.22%，这恰恰说明中国的图片盗版极其严重。

    随着中国对知识产权保护力度的加强，严打盗版支持正版，大众的正版意识将会持续提升，社会正版化生态环境也将不断向好。因此，从正版化空间来看，15亿元与138亿元，从0.2%到2%，中国的图片市场规模还有接近10倍的增长空间，潜力巨大。

    广告行业的增速与GDP相当，我们设定2018-2020年，中国广告行业规模年均增速为6%，可以测算出到2020年中国广告市场规模为8213亿，若以2%的比例计算图片市场空间，则为164亿。

    若中国的图片市场规模占广告业规模的比例按2.7%来计算，2017年中国正版图片市场空间应该为186亿，到2020年正版图片市场空间预计可以达到221亿（8213亿*2.7%）。

    公民维权意识提升、图片版权追踪技术的快速推进，正版化的加速将带动图片付费市场规模持续保持高增长。参考中国市场近三年30%的行业增速，我们预计到2020年中国图片版权市场将达32亿元左右。

2014-2020年图片行业规模及增速

数据来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2018-2024年中国广告行业市场深度调研及未来发展趋势报告》

    中国互联网图片竞争群体可分为三类，即官方图片库、商业图片库以及微利图片库。官方图片库包括新华社等；传统民营商业图片库包括视觉中国、东方IC、全景视觉等；中国的微利图片库近年来逐渐发展起来，主要是以上海为核心的大量中小微利图片公司。

    目前中国图片市场集中度较高，行业前5家企业市场份额超过70%。视觉中国在创意类图片及编辑类图片两大领域的市占率分别高达50%和30%，综合市场占有率达到40%以上，在图片版权市场可谓一家独大。

国内图片库市场格局

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    我国第一部《著作权法》于1990年正式颁布施行，后在2001年和2010年进行过两次修订完善。但著作权的立法一直滞后于版权行业的发展，为了更好地解决中国面临的著作权保护突出问题，我国在2011年7月正式启动第三次《著作权法》的修改。经过多年的讨论完善，2018年2月，国务院终于形成了《著作权法（修订草案送审稿修改稿）》，递交给全国人大。

    对于公众最为关心的侵权赔偿责任问题，目前的《著作权法》规定侵犯著作权的赔偿标准上限为50万元。而《著作权》的第三次修改，随着今年各方对知识产权保护呼声的持续加大，有望提速并尽快出台。根据此前国家版权局公布的修改草案，侵权赔偿标准将由原来的50万元提高到100万元。

侵犯著作权的赔偿标准及惩罚性规定

数据来源：公开资料整理

    互联网是图片侵权盗版的“重灾区”。自媒体、互联网公司、电商平台都是图片侵权的多发地。但随着监管层不断严打盗版侵权行为，以及公民和企业的维权意识加强，近几年图片版权诉讼案件呈现大幅增长的趋势。

    据版权诉讼案件审理最具代表性的北京海淀区法院知识产权庭统计，近3年来，图片版权诉讼案件数量增长了3倍。2015年收到的图片类案件1013件，2016年就攀升至2158件，2017年则达到4100件。在已判决的案件中，原告的胜诉率超过85%，绝大多数都能获得经济赔偿。

    更重要的是，图片的赔偿金额近年来不断提高，2015年平均每幅作品判赔1500元，2016年的判赔金额1800元，2017年的达到2500元，2018年4月平均判赔金额已经上升到4000元。其复合增速超过30%。

    而企业购买正版图片的价格一般都只有几百元（编辑类），这样一对比，走司法程序企业因盗版要赔偿的金额是购买正版图片的5-10倍。因此，图片诉讼案件的数量及判赔金额的显著增长，促使不少企业转化为正版图片购买者。

2015-2017年图片版权诉讼案件数量及增长情况

数据来源：公开资料整理

2015-2018年4月平均每幅作品判赔金额及增速

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    由于有图片需求的大企业主要集中在服务业（信息软件业、批发零售业、餐饮住宿业、仓储邮政业、商务服务业、金融业、房地产业、文化娱乐业等）和部分制造业（汽车、电子通信、食品饮料、服装、医药、文教体育等行业），我们主要考虑这些领域的大企业数量。

    根据国家统计局的数据，我国上述服务业和部分制造业的企业法人数分别为175万个和36万个，两者相加为211万个。我们以此数据作为基础，设定市场规模敏感性分析的相关假设条件：

    （1）大企业数量。上述数据统计的行业，虽然有不全或者不精确，但基本上包含了用图需求的主要行业的企业客户群体。因此，我们按200万个大企业客户来作为测算基础。

    （2）付费率。考虑到大企业付费意愿高于个体户和自媒体，我们把付费率分为1%、3%、5%、8%四档。

    （3）图片价格。大企业一般按年度打包价格来付费，按照市场较低价格区间，大企业客户年度付费金额为5-20万。

    也就是说，大企业客户市场空间未来可以达到10亿-320亿元，中位数区间在90亿-100亿元。

    根据微信官方发布的数据，截至2017年12月31日，微信公众号数量突破3000万个，月活跃公众号达到350万个。我们仅以微信公众号平台为统计口径（不考虑今日头条、百度百家号、一点资讯号等其他自媒体平台），设定自媒体市场规模敏感性分析的相关假设条件：

    （1）自媒体基数。我们以350万为基数（月活跃公众号代表其流量大，商业价值及盈利能力较好）。

    （2）付费率。考虑到互联网图片付费需要有一个教育和认可的过程，且付费率不会迅速大幅提高。付费率设为3%、6%、9%、12%四档。

    （3）每日用图量。假设公众号平均每日发2篇文章，每篇文章平均用图1-2.5张。

    （4）图片重复率。考虑到公众号用图不可能一年360天都不重样，其中会有一定比例的重复率。我们设定图片重复率为50%。

    （5）图片价格。按照微利图片最低档30元/张计算。

自媒体市场规模敏感性分析

敏感性分析

数据来源：公开资料整理

    也就是说，自媒体市场规模未来可以达到8.5亿-113.4亿元，中位数区间在45-51亿元

    由于中国的图片版权付费意识比较弱，视觉中国从成立之初就主打高端图片市场，主要客户是媒体机构和广告公司。但随着互联网的发展，中小企业的图片需求也在提升，但他们的付费能力有限，对于图片质量要求较低，因此，微利图片模式应运而生。

    “一图胜万言”，视觉内容是连接媒体、品牌以及消费者最高效的传播媒介。目前中国网民规模目前已达到7.31亿，移动网民规模近6.95亿，网站达400万个，APP总数达到300万个，超过60%以上的网页都会有图片内容。伴随着移动互联网的快速发展，APP、微博、微信、公众号、电子商务、自媒体等新兴媒介对于图片的需求量正以成倍的速度在增加。

    截至2017年12月，微博月活跃用户增至3.92亿；微信公众号月活数量已达350万个。以微信公众号、微博、今日头条等为代表的互联网社交媒体实现了爆发式增长，数以百万的“自媒体”形成新的内容生态，图片仍是自媒体在创作时的主流素材选择，占比为62.5%。

    随着摄影设备的智能化、小型化、廉价化、易用化，社会进入了全民摄影年代。移动互联网，让摄影师的准入门槛降低，将影响金字塔顶部的供稿人，使其由专业摄影师扩展为拥有拍照设备（相机、手机）的个人。“人人都是摄影师”，以500px摄影社区为代表所推动的摄影社会化生产将成为行业趋势。