2018年我国厨电行业现状及发展趋势分析【图】

厨电 2018-06-05 07:31

除燃气灶、油烟机等传统厨电品类外，大部分厨电、小家电的必需品属性较弱，当前渗透率低，但随着收入水平提升以及消费升级趋势催化，居民对家庭健康、生活便利性和品质的要求提升，厨电、小家电新品类出现快速增长趋势。

以洗碗机为例，2017年，洗碗机销售98.5万台，远低于同期油烟机、燃气灶等传统厨电产品销售量。目前在我国渗透率不足3%，远低于欧美发达国家70%左右的渗透率。这主要因为：1.洗碗机价格较贵，2018年Q1洗碗机平均售价5900元，明显高于空冰洗等其他主要家电价格；2.与西方国家相比，中式厨房面积相对狭小，主流的嵌入式洗碗机体积大且尺寸标准化，安装时需要改装厨房，已经装修好的房屋几乎无法安装嵌入式洗碗机；而独立式容量小，可清洗餐具数量有限；3.消费者普遍存在认知误区，大部分消费者认为洗碗机存在洗不干净、费水费电的问题。实际上根据国家家用电器质量监督检验中心对比结果，与人工手洗相比，用洗碗机洗碗能够节约3/4水、1/3电，并实现更高的洁净度和除菌效果。

洗碗机渗透率

数据来源：公开资料整理

相关报告：智研咨询发布的《2018-2024年中国厨电行业市场运营态势及发展前景预测报告》

2018Q1主要家电平均价格

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洗碗机三种技术方案对比

品类	安装方式	优点	缺点
独立式洗碗机	独立摆放、使用	体积小，摆放使用灵活，不会占据厨房过多空间	可洗涤餐具数量较少，不适合成员较多家庭
嵌入式洗碗机	嵌入橱柜安装	与橱柜融为一体，更为美观；体积和容量都较大，可洗涤大型器皿	体积大且尺寸标准化，需要在房屋装修时预留相应位置，需要改水改电；
水槽式洗碗机	与水槽一致、可替代水槽	与水槽结合为一体，无需改水改电，不占据额外空间，适合中国厨房环境	新型产品，价格过高

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限制条件逐步改善，洗碗机将迎来快速发展：1.我国居民可支配收入、人均住房面积稳步上升，外部客观约束得到放松；2.多家厂商对洗碗机进行改进，如方太推出水槽式洗碗机、美的海尔持续推出无需安装小体积的独立式洗碗机等，使新品更好的契合中式厨房；3.不同类别产品覆盖到所有消费者群体，从2000-3000元经济适用型到万元以上奢华型全覆盖；4.消费者认知逐步提升，各大厂商天猫、京东等平台联合，苏宁举办“洗碗机节”等，线上线下同步发力，加大市场推广力度。

随着洗碗机消费者认可度快速提升，洗碗机销售额、销售量同步高速增长，2017年分别同比增长129.4%、118.7%，远超家电行业整体水平。

洗碗机零售额及增速（亿元）

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洗碗机零售量及增速（万台）

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2017年洗碗机线下各价格段份额

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2017年洗碗机线上各价格段份额

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洗碗机市场主要派别对比

派别	代表品牌	主打产品	定位市场	价格水平
外资高端派	西门子、博世	嵌入式洗碗机	高端市场	较高，平均价格5000元左右
规模营销派	美的、海尔	独立式洗碗机	中低端市场	低，2000-3000元之间
国产创新派	方太	水槽式洗碗机	高端市场	高，平均价格7000元左右

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2017年，生活电器整体销售额达到1267亿元，同比增长17.2%，在经过2015年低谷后，恢复到高增长趋势。除洗碗机外，电烤箱、净水器、搅拌机等品类同样正迎来高速增长。

生活电器零售额及同比（亿元）

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厨电产品价格过去5年价格始终保持稳步上升趋势。以油烟机为例，2017年全年均价提升10.6个百分点，但对比油烟机近5年1月份单月均价情况，2014年-2018年均价分别为2093元、2115元、2311元、2749元以及2688元，对应增速分别23%、1%、9%、19%以及-2%，2018年1月出现均价提升放缓的迹象。主要为一二线地产景气程度下降所致。

2013年来油烟机平均价格变化

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2017年老板电器、方太、华帝、美的、万和油烟机均价走势

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油烟机占比从2010年11.0%下降到2017年9.4%，参照白电中成熟度较高的冰箱、洗衣机，虽然2000年左右其渗透率已经接近饱和，每百户拥有量基本稳定，但后续单价一直在提升，从2009到2017年9年时间，冰箱均价从2787元上涨至3746元/台，涨幅34.4%，洗衣机均价从1900元/台上升至2647元/台，涨幅39.2%；三四线地产市场景气程度上升带来新的需求。

主要厨电价格占城镇家庭人均可支配收入的比重

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电烤箱作为一种高效节能、无烟无味的厨电产品，满足烘焙、烧烤、发酵、解冻等多种功能；嵌入式电烤箱可以镶嵌到橱柜当中，最大限度节省厨房空间，提升整体质感，使厨房环境更加美观、整洁。2017年上半年，电烤箱市场零售额同比增长46.0%，其中嵌入式烤箱同比增长64.0%，远远超过整体市场增速。嵌入式烤箱占据电烤箱市场份额的38.7%。

目前市场上的净水设备分为净水机、纯水机、管线机、直饮机，其中纯水机市场份额逐步上升，目前在70%左右，净水机份额20%。2017年零售额达到328.9亿元，同比增长18.3%，相比2012-2015年增速有所回落。

净水设备市场零售额及增速

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各类型净水设备所占份额

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破壁料理机集合了榨汁机、豆浆机、冰激凌机、料理机、研磨机等产品功能，完全达到一机多用功能，符合当下消费趋势，2017年破壁料理机市场规模持续扩增，零售额实现扩增43.4亿元，同比增长65.9%，零售量将达到438万台，同比增长为78.0%。

搅拌机市场结构

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分城市区域来看，油烟机、燃气灶一二线城市渗透率已经较高，后续提升空间相对有限，而三四线城市渗透率较低，尤其是农村区域。以油烟机每百户保有量为例，2016年农村家庭家庭每百户保有量为18.4台，远低于城镇家庭71.5台的保有量，增长空间巨大；且其20%的同比增速远高于城镇家庭3%的增速，增长势头强劲。

城镇、农村家庭每百户抽油烟机保有量及增速

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集成灶是一种集吸油烟机、燃气灶、消毒柜、储藏柜等多种功能于一体的创新型多功能厨房电器，以燃气灶和油烟机功能为核心，将多种厨电有机结合，具有节省空间、抽油烟效果好、节能低耗环保的优点。

集成灶和分体式灶对比

品类	集成灶	分体式灶
结构	将吸油烟机、燃气灶、消毒柜、电磁炉、电烤箱、储物柜等功能融为一体，不仅结构紧凑、美观，而且实现各功能之间优化组合，全自动智能化控制	从设计、运行、控制来看，油烟机和燃气灶都是独立的，虽然两者配套使用，但他们本身是两个完全独立的产品。
性能	气味降低度在95%以上，把污染源和外环境进行双向隔离，使油烟和蒸气在未扩散前得到有效排除，真正做到健康环保，拥有整洁干净的厨房环境。	油烟在空间的流通距离较长，扩散严重，在上升过程中很大部分扩散到室内，导致厨房墙壁和物品上充满了油垢。
健康	下排风设计取消了置于人体头部的噪声源，应用了低噪声技术和静音风道设计技术，噪音大大降低。下吸式集成灶下吸下排，产生负压区，让油烟向下游排走，不经过人的脸部，从而杜绝了影响健康的因素。	油烟机工作位置处于人体听觉器官附近，噪音大，长期在厨房作业容易造成人体心烦、头晕、耳鸣目眩。油烟扩散严重，四处升腾，烟熏火燎，污染室内空气，经常接触会导致面部皮肤发油，毛孔粗大，甚至诱发疾病。
外观	集成灶采用下排式设计，省去上方传统壁挂式吸油烟机的空间，烟灶融于一体，安装自由度高，为中岛式，开放式的现代厨房提供更多空间。	传统上挂式油烟机设计，占用了厨房上部空间，为了保护室内环境，厨房必须隔离，空间利用率小，安装受到极大限制。
清洁	集成灶在卫生方面也采用智能化免清洗的设计，自动清洗功能的360度无死角冲刷，高温加热的蒸汽水洗一键就可以解决油污问题	外置式的油杯和油网结构使得清洗成为了一大难题，严重的油污堆积不仅影响卫生健康，同时也影响美观；油烟机的内部叶轮清理和维护，也是一笔额外的费用
价格	2017年线上集成灶均价为5325元	2017年油烟机+燃气灶+消毒柜市场均价为6895元

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2010年以来，各大集成灶企业均采取明星代言、电视台、高铁投放广告等方式进行品牌宣传，大规模的品牌营销迅速提高了消费者的认知度，2017年集成灶销量接近100万台，同比增长42%；2014-2016年，集成灶工业企业的销售额分别为15亿元、19亿元、30亿元，年复合增长率为41.42%，远超传统烟机行业增速，行业进入快速增长阶段。此外，当前集成灶渗透率不足5%，未来提升空间大。

集成灶销量及增速

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集成灶渗透率

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虽然集成灶只是将油烟机、燃气灶等产品集成一体，但其在工艺技术上要求更高，算一个新的品类，市场参与者与传统的厨电并不相同。目前，行业龙头为浙江美大，2017年集成灶销量超过30万台，收入超过10亿元，市占率在25%左右，位列行业第一梯队，优势稳固；帅丰、火星人、亿田2017年销量均达到10万台以上，收入超过5亿元，位列第二梯队；森歌、奥田为代表的第三梯队企业具备产量5万套以上的生产能力。

集成灶市场竞争格局