2018年中国松脂行业市场现状及发展趋势预测【图】

松脂 2018-06-05 06:15

松脂，中药名。为松科植物马尾松PinusmassonianaLamb.、油松PinustabulaeformisCarr.或其同属植物木材中的油树脂。马尾松分布于陕西、江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南等地。油松分布于东北、华北、西北及河南、山东、江苏等地。赤松分布于黑龙江、吉林、辽宁、山东、江苏。南京一带有栽培。黑松分布于辽宁、山东、江苏等地；武汉、南京、上海、杭州等地多有栽培。具有祛风，杀虫之功效。常用于疥疮，皮癣。

松脂产业链

数据来源：公开资料整理

松脂-松香/松节油产业链是我国林产化工的支柱产业，年产值多达150亿元人民币，在全球松香产业占有重要地位。一般来说松香、松节油均从松脂加工提炼得到，而松脂则是在特定松树树种上采割的分泌物，所以松香产业是典型的森林资源型行业。

松脂成分

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马尾松松节油成分

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松脂从活松树上采集,通过水蒸汽蒸馏加工后,非挥发性的树脂酸熔合物即为松香,挥发性的萜烯类物质称为松节油,通常称为脂松香和脂松节油。我国主要以脂松节油为主，松树的丰富资源是我国松香产业蓬勃发展的主要原因，我国松树树种众多，但是主要采集松脂的树种只有马尾松、云南松、思茅松和引进的湿地松。

由于气温较高、雨水充足、土壤肥沃，我国松树资源主要分布在云南、广西、广东等地，采脂季节一般为4-11月。北部如江西、福建、湖北等地，受秋后天气转凉影响，采脂时间一般为5-10月。

马尾松是我国的优势树种，占我国松树资源的比较大，马尾松可采脂面积自2002年大幅下降49.9%至2012年的985.5万公顷。除马尾松以外的其他松树品种种植面积基本保持不变。主要是“林浆纸一体化”项目及人造板加工业的迅速发展，各松香主产区兴起了营造速生丰产工业原料林的高潮。速生林生长周期短、效益高、价格稳定，与松脂林的比价优势明显，农民对速生丰产林种植的积极性较高，砍松树种桉树的现象普遍。另外，云南的橡胶、核桃，湖南的油茶，江西的脐橙也在不断地与松树争林地，松脂采集林大幅度减少。

在实际生产中，松脂采集主要在用材林和薪炭林中进行，2012年我国可用于采脂的4种松树的用材林和薪炭林面积为889.7万公顷，占总量的59.3%，数量较2002年减少38.2%。可直接采脂的近、成、过熟林面积为302.6万公顷，较2002年减少4.4%；后续可采脂的幼、中龄林面积为587.1万公顷，较2002年减少47.7%。

用材林、薪炭林近、成、过熟林可采脂松树面积（万公顷）

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全国可采脂松树用材林和薪炭林近、成、过熟林贮脂测算及变化（万吨）

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单位贮脂量的明显提升，也就造成虽然2002-2012年间我国可采脂松树面积大幅减少，近、成过熟林面积基本不变，但是国内松脂贮量大幅提升。根据2012年的单位贮脂量和经测算的2018年国内用材林、薪炭林可采脂松树面积，预计2018年的国内可采脂贮量为352万吨，较2012年下降21.7%。可采脂贮量的下降主要是由于可采松林面积的收缩所致。

松树中松节油/松脂、蒎烯/松节油比例

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可采脂松树用材林和薪炭林中松节油贮量（万吨）

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我国主要松树品种马尾松松脂中松节油含量较低，约为11%，松节油中约84%为α-蒎烯，9.7%为β-蒎烯。种植面积逐渐扩大的云南松和湿地松松脂中松节油比例较高达到了23%，思茅松和湿地松松节油中β-蒎烯比例较高。经过松树树种的引进和调节，我国平均松节油/松脂比例从2002年的13.06%，增长至2012年的14.21%，产油量有了明显提升。此外随着拥有β-蒎烯树种面积的增加，松节油中α-蒎烯占比也进一步缩减，造成了合成樟脑可用原料的减少。

国内松脂产量（万吨）

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松树面积及松脂产量（万吨/万公顷）

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我国自2002年起，松脂产量迎来的大幅的提升，从56万吨增长到了2007年的109万吨。与此同时我松林面积却不断下降，2011年前后的松脂产量大幅提升，主要是2011年前后受利益驱使，乱采滥割松脂的现象严重。而违规、超强度采割松脂的行为，影响了树木的正常生长，降低了松树抵抗病虫、病菌的能力，有的松树甚至直接被“采死”，虽然短期内提高了松脂产量，但是无异于揠苗助长。2012年单位面积松脂产量达到了0.25吨，较2002年提升了约46%，在一定程度上透支了松林的产脂能力。所以在2011年以来，国内松脂产量就呈现明显的下降趋势，2016年单位面积松脂产量回落到了0.2吨。

松树可采面积大幅下降，2011年前后过度采集松脂，再叠加部分地区实行松脂限采措施，也就导致目前松脂资源的紧张，据统计2017年国内松脂产量较2011年几乎减少了一半。而松树为天然资源，短期之内难以解决可采脂松树面积萎缩和树脂产量下降的问题，预计国内松脂供应趋紧的状况仍将持续。

松香价格（元/吨）