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2018年中国通信行业发展现状及行业发展趋势分析预测【图】

2018年06月05日 11:00字号:T|T

    一、通信行业发展现状分析

    (一)、 移动用户流量不止翻倍增长

    2017 上半年以来,国内通信行业在发生一个重要的变化:移动用户流量消费猛增。以中国联通为例, 2017 年 Q1 人均月度流量消费(DOU)是 1.2GB,是 2016 年Q1 的 3.5 倍; 2018 年 Q1 的 DOU 是 4.3GB,达到 2017 年 Q1 的 3.6 倍。

2018 Q1 中国联通 DOU 已经达到 4.3GB(单位: GB)

资料来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询网发布的《2018-2024年中国通信大数据市场分析预测及投资前景预测报告

    在中国联通的带动下,中国移动和中国电信的用户 DOU 也出现迅猛增长。而且基本都是在 2017 年上半年开始“起飞”,起飞之前的 DOU 约为 500MB。

    中国消费者已经在 2017 年下半年进入“视频级”移动互联网时代(单位: MB)

资料来源:公开资料整理

    尤其是 2018 年 Q1,“体量巨大” 的中国移动用户 DOU 增长变得“陡峭”起来。中国移动用户 2018 年 Q1 的 DOU 为 1.9GB,是 2017 年 Q1 的 2.3 倍。

    从消费特征上分析, 基本可以将国内移动用户流量消费分为三个阶段:

    A、 2012 年 Q1 国内移动用户基本进入移动互联网时代,但是当时的 DOU 只有30MB,只能用于网页浏览等文字性的阅读。

    B、 一直到 2016 年 Q2 消费者 DOU 才达到 500MB,基本可以支持消费者“任性的”浏览图片信息了。

    C、 2017 年 Q2 中国联通用户 DOU 率先达到 2GB,基本上可以支持用户“适当的”观看短视频了。但是仍旧难以支撑高清长视频的观看。

    (一)、 联通先行推出不限流量套餐,搅动一池春水

    2017 年 Q1,中国联通在 4G 网络利用率只有 15%的条件下,推出了不限流量套餐。

    此举带来了两个直接影响:

    A、 移动用户 DOU 迅猛增长。 如前文所述, 中国联通 2017 年 Q1 和 2018 年 Q1的 DOU 均达到前一年的 3.5 倍;

    B、 4G 用户增长迅猛。 2017 年中国联通 4G 用户净增 7033 万户,年底达到 1.75亿户。在此两个动力的驱动下, 2017 年底联通的网络利用率达到 57%,达到必须扩容的临界点。联通通过不限流量套餐吸引用户的效果“立竿见影”,在国内移动用户存量竞争的背景下,电信和移动逐步试探性跟进。

中国联通新增 4G 用户持续超越中国电信,并逼近中国移动(单位:万人)

资料来源:公开资料整理

    中国联通的 4G 新增用户表现优异, 2016 Q4-2017 Q3 持续走高,并一直高于中国电信。 2017 年 Q4 中国电信加大推进不限流量套餐力度, 2018 Q1 新增 4G 用户表现很好。

    (一)、 政策力挺,不限流量套餐有效“提速降费”

    进入 2018 年 Q1, 在国务院要求继续“提速降费”的要求下,中国移动大力度加入不限流量套餐的“战争”。 中国移动用户 DOU 在 2018 年 Q1 增幅明显,达到 1.9GB,是 2017 年 Q1 的 2.3 倍。

    二、 通信行业发展趋势分析

    (一)、 通信行业网络扩容趋势

    (1)、流量免费化核心特征之一:视频消费习惯养成,不可逆

    视频消费主要包括三种形式:长视频、直播、短视频、视频通话。由于长视频、直播更多是在 PC 端或者 WIFI 环境下的移动端观看,本质上都属于固网。 而短视频和视频通话具有较强的社交性,需要即时分享或者即时连接,对移动网络的依赖程度较高。因此,短视频的崛起,即表明移动视频的崛起。移动互联网各细分行业总使用时长增长最快是短视频, 是 2017 年一季度的 6.2 倍。

    (2)、 流量免费化核心特征之二:视频消费带来流量洪水,不可控

    视频消费一旦形成,会导致流量消费不可控。语音通话的带宽要求是 64k bps,而且消费者每天的通话时间有限,一般不会超过 2 小时。但是到了视频时代就不一样了。 首先,视频清晰度不同所需要的网络带宽也不同,标清视频所需带宽为 512k bps,而高清视频所需带宽为 4M bps 以上;其次, 消费者每天的上网时间可以很长,我国移动用户平均上网时间长达 3.6 小时/天。

    运营商推出不限流量套餐,大幅释放了年轻用户甚至老年用户的“流量饥渴”。即便各家运营商均有设置“降速阈值”,但降速后仍不影响观看标清视频,导致运营商对于消费者月度流量消费无法有效控制,部分高流量用户月度消费可能达到数十 GB,给运营商网络带来“流量洪水”。

    (3)、中国联通网络利用率大幅提升,扩容迫在眉睫中国联通在推出不限流量套餐之后,网络利用率迅猛提升,从 2017年初的 15%提升到 2017 年底的 57%。按照电信网络的建设节奏,网络利用率达到 60%需要着手扩容,达到 70%之后就必须扩容,否则出现网络拥塞的可能性大大增加。

    因此,中国联通在 2017 年业绩发布会上公布了 2018 年资本开支计划: 2018 年资本开支 500 亿元,同比增长 19%,支出结构与 2017 年基本一致。近年来铁塔共建共享程度的提升,为运营商节省了大笔铁塔基建方面的资本支出

    (4)、电信、移动被动跟进,大幅扩容为期不远

    根据测算, 假设 2018 年底用户 DOU 为 5.5GB,用户数增长到 2.84 亿, 中国联通要实现网络利用率不高于 70%,需要扩容 39%。

中国联通 2018 年网络扩容测算

资料来源:公开资料整理

中国联通 2018 年网络利用率测算

资料来源:公开资料整理

    同样,假设中国移动 2018 年底用户 DOU 为 3.4GB,用户数增长到 9.26 亿,要实现网络利用率不高于 70%,需要扩容 49%。

中国移动 2018 年网络扩容测算

资料来源:公开资料整理

中国移动 2018 年网络利用率测算

资料来源:公开资料整理

    2017 年底,中国移动 4G 基站数量是 187 万座。 假设 2018 年的网络扩容 50%采用新建基站的方式,则需要新建基站 46 万座(2017 年新建 4G 基站为 36 万座)。

    (6)、 5G 是个救星,助力运营商低成本扩容

    目前市场对于 5G 的核心担忧是: 5G 资本开支如此之大,运营商建设意愿不高。而因为 5G 的单位流量生产成本只有 4G 的十分之一(5G 的流量密度是 4G 的十倍,而 5G 成熟期的基站价格预计与 4G 相当),在流量洪水泛滥,运营商网络扩容压力较大的情况下,运营商会迫不及待的进行 5G 建设,尤其是在流量密集区域。

    5G 的流量密度是 4G 的十倍

    (二)、 流量发展趋势分析

    (1)、差异化竞争带来用户加速增长

    在三大运营商,中国联通率先推出不限流量套餐,消费者对此认知非常显著。 中国联通也因此在 4G 用户拓展上获益匪浅。2016 年 Q4,中国联通 4G 用户数仅为 1.05 亿, 2018 年 Q1 底已达 1.94 亿。 目前中国联通的 4G 新增用户上,持续超越中国电信,并相当接近中国移动。作为相对后进的厂商,中国联通依靠较低网络利用率的优势,利用不限流量套餐抢夺 4G 高流量消费用户,战略意义显著。

在不限流量套餐的驱动下,中国联通 ARPU 与 4G 用户数均有向好趋势

资料来源:公开资料整理

    投资者对不限流量套餐拉低消费者 ARPU 颇为担心。 事实上,不限流量套餐大幅降低了单位流量资费,但是消费者月度 ARPU 却比较坚挺。 对于电信运营商来说,用户数和 ARPU 是生命线,中国联通(600050) 在这 2 个指标上都有向好的趋势,是相对由于中国移动和中国电信的投资标的。

    (2)、 “流量节点”光模块发展需求

    流量爆发将从两方面促进“流量节点”光模块的需求:

    1、 电信传输领域。 2018 下半年 5G 技术成熟之前,运营商将被动采用 5G 技术进行网络扩容,而 2019 年 5G 技术成熟之后,运营商将积极推动 5G 建设。 5G 基站更为密集,基站数量相比 4G 大为提升,对光模块需求数量提升,同时 5G 单基站的承载流量更大,需要性能更高的光模块

    2、数据中心领域。 数据流量的迅猛增长必定带动数据存储与计算的快速增长,目前中国存量 IDC 数量远低于美国,估计只有 1/20 左右,这说明中国的信息化深度和互联网开放还有很大的提升空间。

    随着中国信息化的进一步发展、开放程度的进一步提升,以及庞大的人口基数,相信中国的 IDC 数量将不亚于美国水平。当前市场对于 IDC 光模块需求,主要关注美国市场的需求,而中国市场的需求关注较少。预计 2018 年之后,中国市场需求将逐步成为重要的增长力量。

    (3)、 视频时代

    相对于语音,视频是更有效的沟通方式。视频分为固定视频和移动视频, 但是两者并不是独立的,而是相互促进的。尤其是移动视频将促进固定视频的普及。

    5G 将是视频的时代。 2G 是语音时代, 3G 是文字移动互联网时代, 4G是视频移动互联网时代,但是由于网络容量、流量资费,消费者并不能充分享受视频时代。 2017 年下半年至 2018 上半年,三大运营商相继推出不限流量套餐,消费者移动视频消费习惯正在养成。而 5G 的流量生产成本是 4G 的十分之一,将 推动消费者进入真正的移动视频时代。

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