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2018年中国EGR行业市场空间测算及销量预测分析【图】

EGR 2018-06-01 02:45

国六标准推行，柴油EGR系统预计市场空间50亿元。2020年柴油商用车的销售规模可达到320万辆，在EGR技术全面渗透柴油商用车的情况下，EGR系统的市场需求空间有望达到49.3亿。其中轻型柴油商用车的销售规模预计达到195万辆，按EGR系统单车价值600元估计，贡献EGR系统市场空间11.7亿；中重型柴油商用车的销售规模预计达到125万辆，按EGR系统单车价值3000元估计，可提供EGR系统市场空间37.6亿，中重型柴油车的这部分EGR市场为纯增量市场。

2014-2020E年国内柴油商用车EGR系统市场空间测算

年份	2014	2015	2016	2017E	2018E	2019E	2020E
柴油车销量（万）	255	217	228	273	290	305	320
柴油机EGR装车量（万）	107	115	137	168	175	245	320
渗透率（%）	42%	53%	60%	62%	60%	80%	100%
需求空间（万元）	-	69000	-	100800	105000	291000	492750
轻型柴油车销量（万）	174	159	163	168	175	185	195
轻型柴油机EGR系统装车量（万）	-	115	-	168	175	185	195
渗透率（%）	-	72%	-	100%	100%	100%	100%
轻型柴油机EGR系统单车价值量（元）	600	600	600	600	600	600	600
需求空间（万元）	-	69000	-	100800	105000	111000	117000
中重型柴油车销量（万）	81	58	65	105	115	120	125
中重型柴油机EGR系统装车量（万）	0	0	0	0	0	60	125
渗透率（%）	0%	0%	0%	0%	0%	50%	100%
中重型柴油机EGR系统单车价值量（元）	0	0	0	0	0	3000	3000
需求空间（万元）	0	0	0	0	0	180000	375750

相关报告：智研咨询发布的《2018-2024年中国柴油发动机行业市场深度分析及投资战略研究报告》

2014-2020E年国内柴油车销量预测(万辆)

资料来源：公开资料整理

2014-2020E年国内轻型柴油车销量预测(万辆)

资料来源：公开资料整理

2014-2020E年国内中重型柴油车销量预测(万辆)

资料来源：公开资料整理

2014-2020E年国内轻型柴油车销量预测(万辆)

资料来源：公开资料整理

EGR冷却抑制汽油机爆震，提升压缩比进而提升汽油机效率。为了应对日益严格的油耗与排放法规，乘用车汽油机小型化成为了主流趋势。小型化汽油机虽然能够改变发动机的运转工况，进而提高燃烧效率，但是由此导致的发动机负荷与缸内压力增大却会引入新的麻烦——超级爆震。EGR废气再循环可以将燃烧废气导入进气歧管，降低进气温度，在抑制爆震的前提下提升压缩比，降低泵气损失，提升汽油机热效率。通过EGR和其他发动机控制技术的综合优化，有望降低汽油机油耗5%左右。

EGR的汽油机与柴油机应用对比

区别	目的	作用机制	作用效果
商用车	降低NOx	降低发动机燃烧温度，稀释混合气体氧浓度	EGR率的增加与NOx的减少几乎呈线性关系，满足欧四标准对NOx的排放要求，EGR率应为15%
乘用车	抑制超级爆震	降低缸内的燃烧温度	EGR率从5％开始，燃烧相位已经处于最佳位置附近。EGR率为20％时，涡前温度最多降低了120℃
乘用车	提高燃油经济性	增大节气门开度，降低泵气损失	EGR率为20％时对应的节油率最大，约为7.9％；当进一步提高EGR率时，节油效果受到限制

资料来源：公开资料整理

乘用车排放标准整理

排放标准	CO(g/km)	THC(g/km)	NMHC(g/km)	NOX(g/km)	N2O(g/km)	THC+NOX(g/km)	PM(g/km)	PN(个/km)
国四	1	0.1	-	0.08	-	-	-	-
国五	1	0.1	0.068	0.06	-	-	0.0045	-
国五变化程度	0%	0%	-	-25%	-	-	-	-
国六a阶段	0.7	0.1	0.068	0.06	0.02	-	0.0045	6.0*10^11
国六b阶段	0.5	0.05	0.035	0.035	0.02	-	0.003	6.0*10^11
国六变化程度	-50%	-50%	-49%	-42%	-	-	-33%	-

资料来源：公开资料整理

2016年，乘用车EGR装机量约为199万辆，仅占乘用车销量2388万辆的8%。我们预测，到2020年，汽油机EGR的渗透率将会大幅提升至80%，假设2020年国内乘用车销量达到3000万辆，以单车汽油机EGR系统价值500元进行估计，将打开110亿元的市场空间，前景非常广阔。如果考虑EGR冷却器的单车价值为150元估计，那么新增EGR冷却器市场空间约为33亿元。

2014-2020E年乘用车EGR市场空间测算

年份	2014	2015	2016	2017E	2018E	2019E	2020E
乘用车销量（万）	1976	-	2388	2450	2550	2650	2760
乘用车EGR装车量（万）	197	-	199	490	893	1458	2208
渗透率（%）	10%	-	8%	20%	35%	55%	80%
单车价值量（元）	500	500	500	500	500	500	500
市场空间（万元）	98500	-	99500	245000	446250	728750	1104000
EGR冷却器单车价值(元)	150	150	150	150	150	150	150
EGR冷却器市场空间(万元)	29550	-	29850	73500	133875	218625	331200