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2018年中国K12教育行业发展现状及未来发展趋势分析【图】

2018年05月29日 14:19字号:T|T

    1、财政性教育经费进入低增长阶段

    2012 年中国财政性教育经费突破2万亿元,占 GDP 比重首次超过 4%。财政性教育经费占 GDP比重4%,是世界低收入国家财政教育经费投入的基本标准。中国财政性教育经费占 GDP 比重突破 4%后,短期财政教育经费占GDP 比重难以有明显提升,2012—2016 年中国财政性教育经费占 GDP 比重一直维持在4%出头水准,预计未来财政性教育经费投入增速总体与 GDP 增速接近。

1997-2016年中国财政性教育经费投入情况(亿元)

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国K12教育行业运营态势及发展趋势研究报告

    2011 年开始,中国经济增速下台阶,长期高增长结束,经济进入新常态, GDP增速回落至 7%以下。中国经济进入发展新阶段,GDP增速将会保持相对稳定增长,教育投入占 GDP 比重相对稳定,财政教育经费增速下降将是长期趋势,预计未来财政教育经费增速将维持在 7%左右。

2007-2016年K12学校国家预算基建投资额占比

数据来源:公开资料整理

    K12 学校教育经费主要依赖财政经费,经费中 80%以上来自国家财政拨款,尤其 K12 公立学校完全依赖财政拨款维持运营。国家教育财政经费投入降速,对高度依赖财政投入的 K12 学校影响显著。

    K12 学校基建投资高度依赖于国家预算,目前 K12 学校基建投资 90%左右资金来源于国家预算支出,国家财政投入对全国 K12 学校基础建设和规模扩张起到决定作用。

    国家财政教育经费投入降速,对 K12 学校教育经费和基建投资影响显著, 2011年以后 K12 学校财政教育经费和基建投资全面减速,财政教育经费和基建投资均保持较低增速甚至负增长。

2008—2016 年小学和中学基建投资增速

数据来源:公开资料整理

    2、二胎潮和人口惯性叠加,K12学校生源进入持续扩张周期

    中国迎来新一轮出生人口波峰,本轮人口波峰主要源于“二胎潮”和上一轮人口波峰的惯性。新一轮出生人口波峰,将直接影响 K12 学校生源数量,从新生人口趋势看,未来 5-10 年 K12 学校生源将持续扩张。

    2015 年中国全面放开二胎,2016 和 2017 年新生人口达到 1786 万和 1723 万。虽然放开二胎政策后新生人口数量不达预期,但是相比 2010—2015年,新生人口增幅超过 200 万人,未来几年二胎政策依然是新生人口增长的重要驱动力。

1981-2017 年中国新生儿数量(万人)

数据来源:公开资料整理

    中国上一轮新生人口波峰产生的惯性依然发挥作用。 1981—1996 年是中国上一轮出生人口数波峰,上一轮人口波峰阶段出生人群,目前年龄集中于 22-37 岁区间的最佳生育期,未来 5 年新生人口增长将继续受到人口惯性的影响。

2013—2024 年中国新生人口预测(万人)

数据来源:公开资料整理

    3、生源阶段高峰和入学率提升,K12学校生源未来3年增量可观

    短期看,2017—2020 年 K12 学校生源也将出现明显扩张。根据人口数据和在校生数据推算, 2017—2020 年中国K12学校在校生(不包括幼儿园)数将增加 1,400万人以上,在校生总数达到19,337万人。

中国新生人口规模(单位:万人)

-
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
规模
1617
1585
1595
1608
1615
1574
1604
1635
1640
1687
1655
1786
1723

数据来源:公开资料整理

    根据中国历年新生人口数据和毕业情况对小学生源情况进行预测。假设 2017—2020 年小学毛入学率维持 107%(此处毛入学率和国家统计局数据有出入,主要是统计方法原因。国家统计局数据是根据学年数据,此处是根据年度数据。毛入学率高于 100%是源于存在相当数量非学龄段学生入学),毕业率维持 95%,预测结果如下:

小学在校生规模预测(单位:万人)

小学
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
招生人数
1737
1715
1695
1658
1729
1752
1767
1749
1755
1805
入学率
107.4%
108.2%
106.3%
103.1%
107.1%
111.3%
110.1%
107%
107%
107%
毕业生数
1663
1642
1581
1477
1437
1507
1566
1543
1526
1493
毕业率
99.5%
94.9%
91.1%
87.1%
87.8%
89.1%
90.2%
90%
90%
90%
在校生数
9926
9696
9361
9451
9692
9913
10094
10300
10529
10841

数据来源:公开资料整理

    根据历年小学毕业生数据预测,假设 2017—2020 年小升初升学率为 98.5%,毕业率维持 97%,初中在校生数预测结果如下:

初中在校生规模预测(单位:万人)

初中
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
招生人数
1635
1571
1496
1448
1411
1487
1542
1520
1503
1470
升学率
98.3%
95.7%
94.6%
98%
98.2%
98.7%
98.5%
98.5%
98.5%
98.5%
毕业生数
1796
1724
1605
1458
1454
1455
1404
1369
1443
1496
毕业率
96.6%
96.4%
93.5%
89.2%
92.6%
97.3%
97%
97%
97%
97%
在校生数
5121
4826
4488
4431
4346
4357
4495
4647
4707
4581

数据来源:公开资料整理

    根据历年初中毕业生数据预测,假设 2017—2020 年初升高(包含普通高中和职业中学)升学率分别为 96.2%、 96.4%、 96.6 和 96.8%,毕业率维持 89%,高中在校生数预测结果如下:

高中在校生规模预测(单位:万人)

高中
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
招生人数
1665
1599
1497
1416
1398
1396
1351
1319
1394
1448
升学率
92.7%
92.7%
93.3%
97.1%
96.1%
96%
96.2%
96.4%
96.6%
96.8%
毕业生数
1470
1478
1484
1435
1372
1331
1261
1244
1243
1202
毕业率
89.2%
86.7%
87.1%
86.2%
85.8%
88.9%
89%
89%
89%
89%
在校生数
4687
4595
4370
4171
4038
3970
4061
4136
4287
4533

数据来源:公开资料整理

    综合小学、初中和高中在校生数预测数据,最终汇总结果如下:

中国基础教育在校生规模预测(单位:万人)

-
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
小学
9696
9361
9451
9692
9913
10094
10300
10529
10841
初中
4826
4488
4431
4346
4357
4495
4647
4707
4681
高中
4595
4370
4171
4038
3970
4061
4136
4287
4533
合计
19117
18219
18053
18076
18240
18650
19083
19523
20055

数据来源:公开资料整理

    4、城镇化和消费升级,助推品质化教育需求持续爆发

    中国目前依然处于快速城市化过程,农村人口持续向城镇转移。 2016 年中国城镇人口占总人口比重达到 57.3%,和世界同类国家相比,城市化水平依然较低。目前中国城市化率每年增长 1%左右,随着经济持续发展,中国城市化率持续提升趋势明确。
按照目前城市化率的趋势,未来每年中国城镇人口占总人口比例提升 1%,城市新增人口超过 1,600 万。

中国城镇人口占总人口比重

数据来源:公开资料整理

    农村人口向城镇转移的同时,农村生源持续向城镇学校转移。根据 2016 年数据,全国实现城市化人口数 1,617 万人,根据小学和初中学龄段在校学生占总人口比重 13.19%(2016 年全国人口 13.83 亿人,小学和中学在校生 1.82 亿人),城市化为城镇学校带来的生源增量约 160 万人。生源的迁移将使得城镇教育资源供给更加紧张,教育需求升级。

    居民消费持续升级,家庭教育支出持续增长。2016 年中国居民消费水平达到2.1 万元, 2012—2016 年居民消费水平复合增速 9.6%,居民消费水平增速明显高于 GDP 增速,居民消费升级趋势明确。

中国居民消费水平(单位:元)

数据来源:公开资料整理

    5、生均财政教育经费投入增速放缓,促进民办教育势在必行

    中国生均教育经费长期保持快速增长,2016 年小学、初中和高中生均财政预算教育事业经费分别为 0.94、 1.34 和 1.23 万元, 10 年内生均教育经费增长显著。根据经济合作与发展组织数据显示,全球创新指数排名前 20 位国家 2012 年生均教育经费投入水平为 1.29 万美元,折合人民币约 8 万元,美国 1.55 万美元,折合人民币约 9.5 万元。

    因此,中国在基础教育领域教育投资依然处于低水平阶段, K12 学校需要持续加大投资力度,提高教育投资水平。

2007-2016年 K12学校生均财政预算经费(万元)

数据来源:公开资料整理

2007-2016 年 K12 学校生均财政预算经费增速

数据来源:公开资料整理

    2012 年后中国生均财政预算教育事业经费增速显著下降,中国基础教育经费80%依赖于财政投资,在未来几年基础教育生源扩张和教育品质化需求持续提升的背景下,基础教育供需矛盾将加剧。

中国在校生数和教育经费投入情况

数据来源:公开资料整理

    从趋势看, 2017—2020年K12学校生源处于快速增长期,财政教育经费保持相对平稳增长,生均教育经费增速将持续下滑,从而影响教育质量的持续提升,加剧教育供需矛盾。在此背景下需寻求教育投资主体的多元化,民办教育将发挥越来越重要的作用,大力发展民办教育势在必行。

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