2018年中国注塑机进出口分析及市场规模预测【图】

注塑机 2018-05-03 06:49

塑料是以单体为原料，通过加聚或缩聚反应聚合而成的高分子化合物，由合成树脂及填料、增塑剂、稳定剂、润滑剂、色料等添加剂组成。树脂约占塑料总重量的40%～100%。塑料的基本性能主要决定于树脂的本性，但添加剂也起着重要作用。根据各种塑料不同的理化特性，可以把塑料分为热固性塑料和热塑性塑料两种类型。前者无法重新塑造使用，后者可以再重复生产。根据各种塑料不同的使用特性，通常将塑料分为通用塑料、工程塑料和特种塑料三种类型。

塑料制品行业产量稳步增长，从塑料制品的产量来看，其产量一直保持稳定增长，2009~2017年中国塑料制品产量复合增长率6.8%，2017年行业产量达到7515.5万吨，同比增长3.4%。

中国塑料制品行业产量

数据来源：公开资料整理

中国塑料机械在2010年爆发式增长以后，一直在稳步增长。受益于国家4万亿投资的政策，整个塑料机械市场容量一下子从2009年的292.33亿元爆发式增长到2010年的479.22亿元，同比大增63.93%。2010~2016年年整个注塑机行业的市场容量的复合增长率为4.29%，其中2017年市场规模为450亿元，同比增长16.5%，相对于2016年提高5.5pct。

塑料机械市场容量及增速

数据来源：公开资料整理

注塑机市场容量及增速

数据来源：公开资料整理

2017~2020年中国注塑机市场复合增长率6%，2020年中国注塑机市场规模536亿元。预计中国注塑机市场到2019年将占全球三分之一的市场。据此推算出，2017~2020年中国注塑机市场复合增长率6%，到2020年将达到536亿元的市场规模。

全球注塑机市场规模

数据来源：公开资料整理

中国注塑机市场规模

数据来源：公开资料整理

预计到2019年全球塑料加工机械市场将达到358亿美元，CAGR=4%。据此预计到2020年全球注塑机的市场规模将达到1720亿元(261亿美元)。新兴市场塑料消费量依然较低。以印度为例，当前印度人均塑料消费量仅有11kg，到2020年，达到人均30kg，预计到2018年，印度塑料产量将翻一番，从年产750万吨达到年产1500万吨。印度目前正在积极的建立塑料工业园区。新兴市场塑料需求量和产量的兴起，会加大对注塑机的需求。

印度人均塑料消费量

数据来源：公开资料整理

印度塑料产量

数据来源：公开资料整理

中国主要注塑机企业的收入不断增长，自身竞争力也在不断提高，海天国际2017年实现销售收入101.86亿元，其2011年销售额才70亿元。伊之密2017年注塑机收入为11.29亿元，而其2011年销售额才4.5亿元。随着行业的增长，以及企业自身竞争力的不断增强，主要注塑机企业的规模也在不断增长。

国内主要注塑机企业注塑机销售额

数据来源：公开资料整理

国内主要注塑机销售额增速

数据来源：公开资料整理

中国注塑机进口数量在2010年达到峰值9685台以后，基本呈现出一个持续下降的趋势。到了2017年进口数量为7238台，2010年-2017年复合增长率-4.08%。进口金额从2010年的61.12亿元，下降到2017年的48.64亿元，复合增长率-3.21%。

注塑机进口数量

数据来源：公开资料整理

注塑机进口金额

数据来源：公开资料整理

注塑机出口数量从2010年的18963台增长到2017年的34943台，复合增长率9.12%，出口金额从2010年的41.18亿元增长到2017年的77.15亿元，复合增长率9.38%。

注塑机出口数量

数据来源：公开资料整理

注塑机出口金额

数据来源：公开资料整理

中国的注塑机经历了从贸易逆差到贸易顺差的发展历程，2010年注塑机贸易逆差-19.93亿元，到了2017年贸易顺差28.51亿元，基本呈现逐年上升的局面。中国注塑机从贸易逆差到贸易顺差，说明了中国的注塑机产品已经具备核心竞争力，得到了国外客户的认可。从单价来看，2017年进口平均单价为70.25万元/台，出口单价为27.17万元/台，目前注塑机进口主要为大型高端机型，出口目前主要集中在小型和中型机。

注塑机贸易差额

数据来源：公开资料整理

注塑机进口单价与出口单价对比

数据来源：公开资料整理

国内注塑机企业都在不断布局全球市场，不断加大海外市场的开拓。海天国际海外市场销售收入占比在30%左右波动，目前在国外有三大厂房：德国、印度、越南。伊之密海外销售收入占比不断提高，从2011年的15.4%提高到2017年的19.5%，其收购了原美国HPM公司的商标、技术图纸等知识产权，2017年将HPM更名为YIZUMI-HPM，全面实施双品牌战略。2017年6月，为了开拓印度市场，印度工厂正式投产。泰瑞机器的海外收入占比在30%~40%波动，产品出口到全球约80个国家和地区，海外经销商35家。

中国注塑机企业海外收入占比