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2017年中国国防预算规模及军工行业发展现状分析(图)

    2017年中国军费增长7%,较之前有所减缓。军费规模的确定有两大原则:一是国防需求相适应,二是与国家经济发展水平相适应。进入21世纪以来,国防预算基本保持两位数增长,2016年开始增速下滑到7.6%。2017年中国国防预算10444亿元,同比增长7%。结合宏观经济情况,军费增速放缓体现了国防预算与经济发展和财政开支更强的同步性,也体现了解放军深化改革,高效使用军费的目标。

    预计2018年军费在2017年基础上依然保持理性增长。从外来看,国际形势日趋复杂,朝鲜半岛阴云不散,印度、美国等国家均大幅增加军费预算;从内来看,十九大指出:“确保到2020年基本实现机械化,信息化建设取得重大进展,战略能力有大的提升。”“力争到2035年基本实现国防和军队现代化,到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队。”中国国防建设正站在新的历史起点,在中国多军种正实现转型的战略期,预计2018年军费将在17年基础上理性增长,同时有望实现结构进一步向装备费倾斜。

中国国防预算(亿元)

资料来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国国防军工市场运营监测与投资前景分析报告

    中国军费占GDP和财政支出比例低于其他主要国家。国家的军事战略决定了军费在国家中的地位,中国作为拥有独立军事体系的大国,全球潜在可比国家仅为美国、俄罗斯等国家。与其相比,中国军费占GDP比例较低,常年保持在1.3%的水平。

全球主要国家军费与GDP、财政关系(2016年)

资料来源:公开资料整理

    军费结构正在调整,装备费有望快速增长。中国军费由人员生活费、训练维持费、装备采购维修费构成。根据国防部发布的国防白皮书,进入2013年之后,军费增长的重心由之前的“改善部队保障条件”转变为注重“武装力量的建设与发展”。中国军费支出或将继续向装备费倾斜,具体有以下两点原因:

    中国武器装备陆续服役。在新型号服役、军队跨越式发展期间,军费支出将向装备采购费用倾斜;而随着装备数量增加,维修运营费用也将持续增长。目前,解放军各军种处于新装备陆续服役换装阶段,整体装备规模也有望持续增加。

    美军武装力量快速发展时期,装备相关费用能达到40%以上。冷战期间,美军装备得到了高速发展,在经历多个波峰之后,2017年与装备相关的“采购+研发”费用占比仍为33.2%。此外,与美国军费结构设置不同的是,中国的装备费还涵盖“装备维修费”类别,2017年美军该部分费用占总军费的5.6%。因此,考虑到解放军正处于装备发展时期,并且中国军费中的装备费从官方定义上涵盖“采购+研发+维护”,装备费用在中国军费中的重要性很有可能高于美国。

历年美国军费中“采购+研发”占比

资料来源:公开资料整理

    军改后,军费使用效率有望持续提升。此轮军队领导体制改革,原来的军委总部制改为军委多部门制,原来的七大军区改为五大战区。机关的大幅裁撤和合并,可以节省大量的行政开支;而建立新领导指挥体制,理顺国防建设各方面的发展,也可以大幅减少重复建设的浪费;这些都会极大提高军费使用效率,用更少的钱做更多的事。

    军改:进入下半场

    军队改革推动国防军工的改革。我们认为,中国军队改革是一个自上而下的过程,将成为全面推动改革的最强催化剂:一方面,军队改革将进一步优化军队的领导管理制度、作战指挥制度和军队结构,可以从需求方的角度为国防工业的发展指引方向;另一方面,军队政策制度改革可以为国防工业的改革和发展提供政策保障。

    军队改革将带来军队编制和军队制度变革。军事变革是一项系统工程,包括武器装备、作战方法、军队体制、部队编制和军事训练等多个方面。当前,以信息技术为代表的第三次军事革命,对国防和军队建设提出了新的要求,结合美国和俄罗斯军事改革的方向看,都把优化军队体制和内部结构作为军事改革的主旋律。我们认为新军事变革的发展趋势体现在军队体制、部队编制、作战方法等多个方面。

    军改优化武器装备结构,加速新装备研发和列装。作为军改的纲领性文件,《中央军委关于深化国防和军队改革的意见》中明确提出“优化军种比例,减少非战斗机构和人员。压减军官岗位。优化武器装备规模结构,减少装备型号种类,淘汰老旧装备,发展新型装备。”

新时期军事变革的发展趋势

军事变革领域
改革的主要内容
军队体制
领导管理体制改革:提高日常管理、训练和演习的效率;作战指挥体制改革:向扁平网络化方向发展,指挥层次减少,趋于快速高效。
部队编制
减员增效,提升技术密集型军兵种比例;作战单位小型化;作战部队向多兵种混合编队、联合作战发展;海军和空军战略地位提升;新兵种逐渐出现,例如航天部队、电子战部队等。
作战方法
适应“海陆空天电”一体化战争,突出多兵种联合作战
军事训练
加大军事训练和演习的投入,提高质量,增加多兵种联合军演
武器装备
信息化装备需求提升:装备向信息化、智能化、网络化、无人化等方向发展;新型作战力量快速发展:例如航天作战力量、核力量等。
军费管理
军费预算管理,改革军品采办管理体制,提升军费使用效率
国防工业
军民融合发展,提升装备研发和制造能力

资料来源:公开资料整理

    军改后,解放军实现“军委管总、战区主战,军种主建”的管理作战体制。通过军改,中国军队实现了行政管理与作战指挥分离。军改前,中国军队实行“政令合一”的管理指挥体系。2016年2月1日,原七大军区改为五大战区,部队行政管理和作战指挥实现了分离,各军种负责本军种部队建设,战区负责作战指挥,构建“军委─战区─部队”的作战指挥体系和“军委─军种─部队”的领导管理体系。

中国军队改革前后的领导管理及作战指挥体系

资料来源:公开资料整理

    军改进入下半场,对军工企业的影响正逐步消除。今年全年,各方面对军改密集报道,表明2015年底开始的军改已经进入新的阶段。由军改带来的对军工企业的影响也将逐步消除。届时,装备采购也会按照新的编制体制运行。

武器装备支出形成了军工的需求

资料来源:公开资料整理

    军费水平决定国家武器装备的发展和采购能力。军费由人员费用、训练维持和武器装备所构成,军费水平代表着国家对于武器装备的采购能力。中国的军费开支从建国初期至今军费开支经历了三个历史时期:建国后如“国防建设要服从经济建设”时期中军费占GDP比重持续下降,1997年军费仅占GDP的1.03%,国家对于武器装备的采购能力处于历史低点;“军费补偿性发展”时期中军费持续快速增长,新一代自主研制装备批量列装,海空军进入大发展时期。

中国军费经历三个历史阶段

资料来源:公开资料整理

    军事形势、国家战略和经济基础影响着国家武器装备的发展和采购情况。国家的外部环境如国家安全与国际形势,内部环境如国家军事战略、武器装备的技术进步同时影响着国家对于武器装备的需求。

    军事形势:军事是影响武器装备需求的核心因素。如和平时期和战争时期对武器装备的需求量不同,而和平时期中,较远国家和周边国家爆发地缘冲突对于本国武器装备的需求量以及具体装备(如航空、航天、船舶与兵器)的需求偏好也不尽相同。

    国家战略:国家战略是实现国家目标的最高层次战略,国家战略的不同导致了对军事力量需求的不同,进而不同的军事战略导致了对武器装备需求的不同。

    技术进步:技术进步是武器装备发展的前提,强大的技术实力是打造强大国防力量的基础。

武器装备需求的影响因素

资料来源:公开资料整理

    中国的武器装备正处于武器装备采购新阶段。军工的武器装备采购新阶段,具体表现在解放军采购能力提升,采购数量和科技含量持续提升。从报道上来看,新一代装备陆续亮相或服役,装备持续向大型化和信息化升级,武器装备的数量持续提升。

    新一代装备陆续亮相或服役。航空装备方面,四代机歼-20于2016年10月珠海航展首次公开亮相,大型运输机运-20与2013年首飞成功;舰船装备方面,首艘国产航母进入舾装阶段,052D首舰昆明号于2014年正式加入海军战斗序列,901补给舰临近服役;兵器装备方面,2014年VN-12步兵战车亮相珠海航展;航天装备方面,2015年的大阅兵中中国也首次展示了东风-26中远程弹道导弹。新型号的装备陆续亮相或服役,代表着采购发展层次的提高。

中国已亮相或服役的新型号武器装备

资料来源:公开资料整理

2014-2017年中国海军下水军舰

资料来源:公开资料整理

    中国军费仍将保持较快增长,解放军的武器装备采购能力强。美国和俄罗斯军费开支占GDP的比例维持在3%-5%之间。相比之下近二十年来,中国军费占GDP的比例为1.3%,远低于美、俄军费占GDP的比例,有望保持较快增长。

全球主要国家军费与GDP、财政关系(2013)

资料来源:公开资料整理

    军事形势、国家战略和经济基础均有利于中国的武器装备采购。目前国际形势正发生深刻变化,不稳定不确定因素明显增加,影响着中国对于武器装备的需求;中国的军工体系蓬勃发展,总体设计研发、总装整合能力显著增强,为武器装备的采购发展提供了必要条件;在这样的前提下,中国的军事战略转变为打赢信息化局部战争上,突出海上军事斗争和军事斗争准备,优化军队规模结构,因此海军装备将快速发展,远程精确化、信息化程度持续提升。

本文采编:CY330

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