2018年中国汽车市场行业发展现状及未来发展趋势分析【图】

    一、中国汽车行业发展现状分析

    1、中国汽车产销稳步增长，消费升级带动市场扩张

    回顾2013年到2017年末的汽车产销量，国内汽车市场的产销情况依旧明朗。从2013年的2213万辆与2199万辆，增长到了2017年的2907万辆与2894万辆，复合增长率分别为8.69%与8.53%；高于同期GDP增加值7.18%；

2013-2017年中国汽车产量稳步增长

资料来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询网发布的《2018-2024年中国汽车大数据市场竞争现状及市场前景预测报告》

2013-2017年中国汽车销量稳步增长

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    其中，我国乘用车产量在汽车生产总量中的占比一再提高。从2008年的占比72.17%

乘用车年度销量及增速

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    一方面，这是受到了近年来国民经济快速发展的影响。自从上世纪80年代，我国将汽车产业明确为国民经济支柱产业以来，政府从政策上、法规上多次刺激汽车产业发展，鼓励民众汽车消费，从而为我国汽车产业带来了井喷式的增长；从2004年507万辆的总产量增加到了2017年的2907万辆，一举超越日本，成为全球最大汽车生产国。另一方面，由于经济的高速增长，中国人均收入水平一再提高。自从改革开放以来，中国人均GDP从1960年的89.6美元上升至了2016年的8123.2美元；居民生活水平得到了显著的改善，从而导致了以汽车消费为代表的消费升级，从此，我国乘用车市场进入了典型的汽车消费普及期；这决定了国内私人汽车消费水平的进一步提升，也决定了汽车市场的发展前景。

    2、中国汽车市场发展空间分析

    行业的增长在未来10年内依旧会持续。中国汽车销量的峰值预计会在4200万辆左右；而现如今的汽车销量为2887.89万辆，这便暗示了这个行业潜在的1400万辆汽车的销量，预示着中国汽车行业在中长期内市场依旧充满生机。

    然而中国汽车市场未来的增长率也基本可以看出。1400万的增长空间，从侧面预示着未来十年内中国汽车市场产销量的复合增长率或许会在[3.33%，4.16%]这个区间中波动,这个增长区间，与2017年汽车的环比增长率相吻合。

中国汽车销量在中长期依旧存在可观的空间

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    二、汽车市场未来发展趋势分析

    1、全球汽车行业销量稳步提升，中国市场贡献率增大

    2018年，全球汽车制造商已经很大程度的从召回和汽车排污丑闻中缓和过来，并且积极的开始对应相关行业在汽车电动化以及汽车无人驾驶领域的转型。一些相对较为成熟的汽车市场，例如北美、中国以及欧洲由于受到行业周期的影响，其销量在2018年或许会保持相对稳健，也可能小幅的下跌；而一些极具发展潜力的市场，如拉丁美洲以及东欧的一些汽车新兴国家由于持续疲软的需求量，将会更具波动性。

    随着通用汽车（GeneralMotors）在出售旗下品牌欧宝（Opel）以及沃克斯豪尔（Vauxhall），从而退出欧洲市场以后，大众汽车（Volkswagen）和丰田（Toyota）成为了全球销量最大的汽车制造商。而这其中，大众汽车正在实施着年度最为戏剧性的战略转型——从大型的柴油机制造商转变为电动汽车制造商。
总体而言，2017年全球汽车行业表现稳健。连续9个年头保持正增长，产量与销量复合增长率分别为4.2%与4.16%。

    全球汽车产量的主要来源集中于“金砖四国”以及老牌的汽车制造大国。除美国在近年来有微弱的放量以外，增长速度最为快速的就是中国，产量比率从2008年的13%迅速增长至了2016年的40%；中国在2009年汽车产量首次超越日本，成为全球最大汽车生产国。其余国家则均保持着较为稳定的市场份额。

    但是，中国市场的这种高速成长或许会在这几年里出现一个“过渡期”。而伴随着这个“过渡期”的其中一个因素就是汽车市场转型所带来的不确定性；茁壮发展了上百年的传统汽车行业受到了新生代技术的一再挑战。汽车电动化、智能化、网联化与共享化，明确了中国汽车行业未来发展的绝对方向，然而在这看似非常确定的道路上，却存在着非常多的不确定性。但也正是这种不确定性，让在高速发展的中国汽车行业发现了一线“希望”；弯道超车，这也许是今年国内汽车圈最为流行的一个词语；也正因为，相信这种暂时性的“过渡期”会为中国带来一个不一样的新汽车行业。而其他的因素，如经济增长、如限购、石油的供应等，在后文都会一一展开；这些因素实际上在近几年里都一一找到了解决方案。

    2、中国汽车市场未来发展趋势分析

    中国汽车市场未来的增长主要可以归纳为以下几个因素；人口的高速增长、低于全球主要汽车市场的保有量以及低于欧美的驾驶人群的普及程度。

    1、 人口增长带动汽车消费的自然增长

    截止到2017年，全国人口总数为14.09亿人。在全面响应“二孩”政策的前提下，我国的人口总量在未来10年内或许依旧会呈现正增长态势。全球主要的人口预测机构也都对中国未来的人口变动做出了自己的预测。将这些机构的预测数据统一集中到了图表6中，北京大学、社科院以及联合国非常一致的认为我国的人口峰值将会是14.2亿人；但是国家人口发展规划认为我国的人口峰值将会是14.5亿人。

    虽然北京大学、社科院以及联合国对人口的峰值预测一致，但是，他们对我国人口峰值到来的年份却各执己见；北京大学最为乐观，认为我国人口峰值将会在2020年达到，这比社科院预计的2027年整整提早了7年时间；联合国则认为中国的人口峰值将会出现在2029年；国家人口发展规划则预计人口峰值将会在2030年达到。不难发现，人口的峰值时点似乎与中国汽车市场的销量峰值在一个非常相近的时间段上。

世界各主要预测机构预计中国人口将在2029年达到顶峰

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    2、 中国千人汽车保有量远低于国际水平

    我国的汽车保有量在近年内高速上升。不仅将中国的汽车保有量与美日德韩等世界主流汽车市场对比，同时也加入了伊朗——中国最大的汽车出口国——进行对比。结果与预料的一样，中国已经超过了大部分主流的汽车生产国，其中我国的汽车保有量将有望在2019年超越美国，成为全球最大的汽车保有量国。

中国汽车保有量预计将在2019年超越美国

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    然而，千人汽车保有量中国还是处于国际较低水准。图表8对比了美、日、德、韩以及伊朗的千人汽车保有量；但是中国处于较低水平。我国虽然拥有与美国相近的汽车保有量，但是与美国超过800辆的千人汽车保有量相比，我国依旧存在非常可观的发展空间。对比2017年数据，千人保有量最高的是美国832辆；随后的第二与第三名分别是日本与德国，对应千人保有量629辆与626辆；韩国虽然也是国际汽车主要生产国，却与美日德依旧存在一定差距，以431辆位列第四；而作为发展中国家的伊朗和中国则均没有突破200辆，分别为伊朗190辆，中国181辆。这其中，中国近年来的千人汽车增长速度迅猛，复合增长率超过16%。中国汽车市场依旧存在巨大的发展空间。

2008-2020年世界各主要汽车生产国千人保有量中国依旧较低

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    3、 中国法定驾龄内人群汽车普及率低于国际，汽车销量增长为大势所趋

    然而千人汽车保有量是以全年龄人群为基础进行测算的，并不能充分表达出我国现阶段汽车在国民生活中的渗透情况。调查了各国对驾驶年龄的规定，在选出的这些可比国家在中，大部分设置了60或70岁人群的限行政策；故参考联合国公布的16-59岁人群平均比率70.14%，对各国汽车在适龄人群中的渗透情况进行考察。

    美国以82.58%的保有量人口比率位列第一，这似乎并不出乎意料，美国总共有3.2亿人口，却同时拥有2.68亿的汽车保有量；但是美国的保有量驾龄人群比却达到了117.23%，这或许是由于在全部可比国家中，仅有美国的驾龄人群划分为16-80岁，这比其他国家的驾龄人群要整整宽泛了12年。由此可见，美国的汽车市场接近于饱和，汽车市场依靠汽车产品的迭代为主要销量，这也符合市场对发达国家的预期。

    而其他国家中，作为老牌汽车大国的日本与德国保有量驾龄人口比均超过80%，符合发达国家成熟市场的预期。韩国作为新兴发达国家，其保有量驾龄人口比略低，为59.15%。而作为发展中国家的伊朗与中国，则拥有较低的保有量驾龄人口比，其中中国仅达到了17.55%，预示着中国汽车的渗透率依旧有较大空间。

    4、汽车行业转型新四化，风险与收益并存

    正如前文提到的，高速增长的中国汽车市场在近期或许会由于受到“新汽车四化”的影响而进入一个暂时性的“过渡期”，而这个“过渡期”则或许蕴藏着一定的风险；这也是现如今中国汽车市场后续发展相对于先导国家的四个担心所在：经济增长、道路拥堵、限购以及石油供应。

    经济增长作为市场必须承担的系统性风险所在，在这个部分的第一节进行论述；将道路拥堵与限购看作一个可以一起解释的因素，放在第二节经行阐述与论证。第三节，主要来讨论一下关于全国石油供给的问题。上诉的三个问题在不同角度，或多或少的均找到了可行的解决方案，而这个方案，又非常戏剧性的被联系到了同一个方向上，也就是汽车的“新四化”。

    1） 2018年中国GDP增速预计达到6.5%

    2017年中国GDP总值74万亿元，环比增长6.7%，较2015年增速6.9%降低0.2%；IMF预计2018年中国GDP增速将为6.5%；中国的经济增长略微放缓，然而依旧处于一个较快的增长区间内。

    2017年12月，国内工业增加值增长6.2%，较前值下降20个基点。通货膨胀基本稳定，2017CPI较前一年略微下降0.39%；CPI交通工具波动较小，较上一年度上涨0.51%，现值98.5，前值98.0。总体而言，宏观经济状况表现相对稳健。

中国基本经济情况指标变动

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2008-2017年中国工业增加值走势

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2008-2017年中国CPI波动情况

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中国CPI及汽车CPI增长率走势

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2008-2017年中国定期存款利率走势

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2008-2017年中国工资变化情况

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    其中，国民人均收入对汽车销量有着至关重要的影响。通过对比全球主要汽车市场的人均GDP与乘用车千人保有量便可以发现，汽车千人保有量与人均GDP的波动成正相关关系；无论是韩国还是台湾，在人均GDP低于1.2万美元时，千人汽车保有量均处于200辆以下；并且，当这两个市场开始突破1.2万美元分界线时，千人汽车保有量均出现了增长滞缓，但是当人均GDP成功突破1.2万美元后，汽车千人保有量则出现了高速增长。

    然而，人均GDP要想突破1.2万美元也充满着挑战，国际市场上也存在着未能成攻突破中等收入限制，或长期停留在中等收入国家，从而乘用车需求在很长一段时间陷入停滞的案例。

    我国尚处于中等收入国家行列。中国2017年人均GDP 8582.94美元，较2016年上涨5.66%，近五年人均GDP平均增速6.36%。彭博社预计到2022年，我国人均GDP将突破1.2万元，从而步入高收入国家行列。这与发改委在2018年1月发布的《智.汽.创.发.战.》(征.意.稿)公.征.意.中.提.的,到2020年.车.能.达到50%遥.呼.。

中国人均GDP与千人汽车保有量

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    为应对这种“中等收入陷阱”的困局，我国政府在19大时便做好顶层设计并且对未来经济发展规划做出了详细的布置；十九大提出，到2020年，我国将全面建成小康社会；2035年基本实现社会主义现代化；2050年实现富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。而这些在十九大会议期间提出的政策将会加快缩小平复差距，从而增加低收入者收入，扩大中等收入群体比例，调节过高收入，取缔非法收入，缩小城乡、地区、居民生活水平差距，实现共同富裕。这将使得汽车消费的有效人口数得以扩张，从而扩大汽车总需求。

    2） 拥堵与限购制约消费者购车，新一代汽车解决未来出行需求

    通过对比中国与美国的汽车保有量以及每千人保有量，得出了中国汽车市场依旧有巨大增长空间的简单结论；同时也推导了中国未来10年内，汽车市场可能会出现的一个增长波动区间，[3.33%,4.16%]。然而，当对2002-2017年汽车销量的增长率以及边际增长率进行测算的时候，就发现在过去的15年间，仅有4个年头汽车销量的边际增长率达到了正值，汽车销量增长趋势为负。那么是什么原因让存在着巨大市场空间的中国，在”新汽车“与”传统汽车“的”过渡期”中，产生了销量放缓？

2002-2017年汽车销量增长率及边际增长率

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    通过对比2016年中国与美国公路总里程数发现，中国与美国作为全球道路里程最长的两个国家，公路总里程数分别达到了469.63万公里与666.29万公里。但是中国的城市道路总里程为35.2万公里，而美国的城市道路总里程为393.1万公里；中国的城市道路拥堵成为了限制消费者购车的一个重要因素。

2016年中国与美国公路总里程对比（万公里）

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    汽车市场在环保与拥堵双重影响下，又受到了相应的限购政策使得近年来传统燃油汽车的销量有些许下滑。

    然而，限购及拥堵问题或许会随着新能源汽车以及智能网联车的普及而缓解。新能源汽车发展初期，市场主要集中于一线城市。2016年北京、广东、上海、山东、山西5个省份年销售量均超3万辆，累计25.4万辆，占全国总量的58.1%。目前新能源汽车市场销量主要受地方的限行限购政策挤压需求推动，这使得我国新能源汽车市场呈现出了区域性发展的特性；先期国家激励政策的推动是沿海经济发达城市形成繁荣市场的关键因素。新能源汽车发展初期，新能源乘用车市场受政策影响较强，不限行、不限购等优惠鼓励政策作用明显。

新能源乘用车主销市场

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新能源商用车主销市场

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    3） 中国石油依赖度高，新能源汽车发展缓解能源需求带动市场增量

    石油供给对中国的汽车及汽车零部件行业来说也会造成一定的影响。2016年中国石油表观消费量累计已经达到了30.5亿吨，并且以每年13%的增长率快速提升消耗量。近年来，我国经济保持稳定增长，石油消耗量稳步提升，石油表观消费量从2008年的3.65亿吨累计增长了58.34%，2016年达到了5.78亿吨。中国石油消费量将于2027年增长至峰值6.7亿吨左右。然而，持续走高的石油消耗量对进口的依赖程度依旧较高，这或许会成为未来约束传统内燃机汽车市场增长的一个重要因素。

    a. 中国石油进口依赖度高

    2016年中国消费总量为5.8亿吨，其中石油国产量2.0亿吨，占总量的34.48%；石油进口量3.8亿吨，占总量的65.52%，中国石油大部分消耗依靠海外进口。中石油预计2017年中国石油国产量将低于2亿吨，石油进口比率将进一步上升。

    b. 中国汽车保有量峰值预计为如今3倍

    中国汽车保有量到2020年预计将会达到2.8亿辆，2025年达到3.6亿辆，而汽车保有量的峰值将会是6亿辆；这意味着中国石油消耗的总量将大幅上升，严重的石油依赖度以及石油进口依赖度，将对中国的油气能源行业造成压力。由此，大力发展新能源汽车和节油性汽车成为了中国近年汽车发展的主要方向。

中国汽车保有量预测（亿辆）

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    无论是中国经济增速放缓，还是道路拥堵和限购问题，亦或是石油供给对进口的依赖性，指明了新型汽车发展的必要性。由此，中国汽车未来发展的一个逻辑闭环便应运而生。传统汽车造成的城市道路拥堵问题可以通过发展智能网联车运用V2X技术缓解，通过政策的刺激带动消费市场需求的活跃；而燃油汽车所带来的环保问题以及石油依赖等问题，可以用新能源汽车电动化所带来的高效环保汽车能源来解决；同时，由于新技术的迭代以及道路环境的缓和，将刺激汽车消费市场需求，从而清除传统汽车行业过剩的产能，激活市场经济，带动国民生产总值的向上浮动。