2018年沈阳集中供热发展概况及未来供热面积增长走势分析【图】

    一、我国集中供热发展概况

    我国的热力行业是由为工业企业供热逐渐向城市集中供热发展而来。建国初期，我国各地城市基础设施极为落后，人民群众生活水平低下，热力行业的绝大多数企业皆以向工业企业提供生产用蒸汽作为主要业务内容。经过几十年的持续发展，我国居民取暖用热、尤其是城市集中供热得到了快速普及，增长速度远远超过工业用热力。2003 年7月，原建设部、国家发改委等八部委联合下发的《关于城镇供热体制改革试点工作的指导意见》中明确提出“稳步推进城镇用热商品化、供热社会化”，“要停止福利供热，实行用热商品化、货币化”。至此，集中供热市场化进程正式启动，城市集中供热进一步高速发展。

我国供热行业发展概况

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    相关报告：智研咨询网发布的《2017-2022年中国城市供热市场分析预测及投资前景预测报告》

    全国供热面积逐年增加。目前我国城市集中供热主要分布于“三北”（东北、华北、西北）十三个省、直辖市和自治区，以及山东、河南两省。城市中常用的供热方式主要有集中供热、区域锅炉房供热、分户供热等。集中供热有助于提高能源利用效率、改善居住环境、提高城市居民生活质量，成为供热的主流选择。2011 年至2016 年，我国城市和县城的供热面积逐年增加，全国城县供热面积由2011 年55.20 亿平方米增加到2016 年87.0 亿平方米，复合增长率9.53%。全国集中供热面积的增长的同时带动集中供热总量的增长，2011 年全国城县热水总量42 万兆瓦，2016 年增长至62.30 万兆瓦，复合增长率8.21%。在集中供热鼓励政策的指导下，随着供热面积的逐步增加，集中供热的面积也有望进一步提升。

    2011-2016 年全国城镇供热面积持续增长

全国热水供热量稳中有升

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    集中供热投资规模2016 年达663 亿。2003 至2013 年10 年间我国城市集中供热投资规模快速提升，2013 年投资规模达819 亿元，创历史新高。2014 年至2016 年我国供热增长相对放缓，投资额有所降低，2016 年我国城市集中供热投资额663 亿元，但仍处于较高水平。同时随着国民经济平稳增长，城市人口快速膨胀，城市规模持续扩张，居民采暖以及工商业用热的需求也将继续增长。在今后较长的一段时间内，城市化进程的深入推进仍将为城市供热行业提供发展空间。

全国城市集中供热建设投资额

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全国供热管道建设近年增速趋缓

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    另外，2017 年底《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021 年）》的出台进一步推进了清洁能源供暖的发展，并明确了到2019 年北方地区清洁取暖率达到50%，替代散烧煤7400 万吨；到2021 年北方地区清洁取暖率达到70%，替代散烧煤1.5 亿吨；有条件的城镇地区优先采用清洁集中供暖，加大供热系统优化升级力度等目标，在规划导向下，清洁能源集中供暖将获得持续的发展动力。

    二、沈阳市未来供热面积增长巨大

    沈阳市远期规划3.57 亿平方米供热面积。2012 年以前沈阳市供热以燃煤热电厂、燃煤热源厂供热为主。独立的热源厂供热面积1.45 亿平方米，占总供热面积的59.90%，其中40t/h 以上的集中供热热源厂、锅炉房集中供热面积0.70 亿平方米，占总供热面积的29%。清洁能源、可再生能源供热主要是采用地源热泵供热，其次是燃气、电、太阳能等。2011 年至2015 年沈阳地区供热面积年年递增，从2.34 亿平方米增加到2.80 亿平方米。根据沈阳市政府远期供热规划，到2020 年，沈阳市中心城区供热面积将达到3.57 亿平方米，采暖热负荷为16581MW，蒸汽负荷为3870t/h，未来供热面积增长巨大。

2011-2016 年沈阳供热面积

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热电联产在沈阳集中供热占比提高

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    “拆小并大”，清洁能源比例提升，助推公司供暖面积增长。沈阳规划到2017 年，拆除或改造全部单台容量20t/h（14MW）以下的燃煤供热锅炉房373 座，对于非采暖用燃煤或不具备联网条件的锅炉房，全部改造为天然气、地源热泵、污水源热泵、电热蓄能及太阳能等清洁能源项目；到2020 年，逐步拆除或改造单台容量40t/h（29MW）以下的燃煤供热锅炉房65 座，对于非采暖用燃煤或不具备联网条件的锅炉房同样需要改造成为清洁能源项目。到2020 年，清洁能源、可再生能源的供热面积将达到0.53 亿平方米。热电联产、热源厂、清洁能源在沈阳集中供热中占比2020 年将调整至60.50%、24.6%、14.90%。预计未来沈阳热源厂锅炉房市场空间会被大幅压缩，同时热电联产和清洁能源市场将进一步扩大，政策指导有望进一步打开供暖供热增长空间。