中国非织造产品未来发展趋势分析【图】

    一、非织造布行业遇发展黄金期

    日渐广泛的产品用途使得非织造布成为了产业用纺织品行业中最主要、发展最快的工艺品种。非织造布起源于上世纪40 年代。上世纪70 年代后期，得益于加工工艺及技术的突破性发展，非织造布产品性能得到了大幅提升，极大地拓展了非织造布的应用领域。我国非织造布行业起步于20 世纪70 年代，发展较晚。不同于欧美各国上世纪40 年代总年产量就高达35 万吨，1978 年我国非织造布产量仅为3000 吨。90 年代后期非织造布行业虽迅速发展，1997 年总产量激增达到近29 万吨，但实际年均增长率仅为1.27%，发展速度仍然较缓。

    近几年，受消费升级、产品渗透率提升、老龄化及婴儿潮并行等多方面原因，下游需求被持续拉动，我国的非织造布行业发展迅猛。2016 年我国非织造布产量535.4 万吨，同比增长10.4%，在2009 至2016 年间总产量复合增速达到12.1%。目前我国占全球产量的比重超过 40%，已成为全球最大的非织造布生产国和出口国及消费市场。非织造布行业的上游原材料供应稳定，下游无纺布终端产品日渐广泛，快速扩容，下游需求十分充足。下游稳定增长的需求，既为非织造布行业的长期高速发展提供了保障，也推动着非织造材料生产企业的工艺技术革新，只有更好的技术和更优秀的产品才能不断满足日益苛刻的下游消费者的需求。非织造布行业的上游为涤纶纤维和粘胶纤维等原辅材料供应商。这些原辅材料多数属于技术成熟、产销规模大的基础化工产品，在原材料供应以及质量稳定性方面有充足的保障。

    二、水刺法位处非织造布中高端品类，技术壁垒较高

    非织造布行业按照产品生产工艺主要可分为水刺、纺粘、针刺等

 资料来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询网发布的《2017-2022年中国纸尿裤市场分析预测及投资前景预测报告》

    在最近的20 年中，水刺法非织造布是非织造布行业发展速度最快的工艺。水刺缠结技术呈现出最高的增长率，水刺非织造布所有应用的增长率高于平均增长率。近年来，我国水刺法非织造布行业也呈现高增长态势。2011 至2015 年我国水刺非织造布行业产量分别同比增长15.56%、15.38%、20.14%、22.00%、10.40%，呈现持续高增长，并于2015 年高达49.80 万吨。而在产量方面，纺粘非织造布和针刺非织造布分列一二名，分别占总量的49%和23%，水刺法非织造布紧随其后位列第三。这主要得益于水刺法非织造布先进的工艺技术、丰富的产品规格和广泛的应用领域。

    从产业结构的方面来看，近几年非织造布的增长主要靠水刺法非织造布的增长带动。

    非织造布行业主要产品为水刺、纺粘、针刺，占据产品结构的80%以上。其中，纺粘非织造布和针刺非织造布已成就一定规模，水刺法非织造布增长迅猛。在未来几年的非织造布行业发展中，水刺法非织造布将是发展方向。而水刺法非织造布本身存在一定的技术壁垒，需要先进的设备和不断加强的工艺水平，这也在一定程度上决定了已经拥有水刺法非织造布生产技术的企业必将在未来的发展中占据先发优势地位。

    三、终端产品渗透率提升协同人口结构调整，打开增量市场

    由于先进的工艺技术、丰富的产品规格和广泛的应用领域，非织造布已经渗透到各个行业之中，下游不断拓宽的市场需求打开了巨大的非织造布增量市场。

    1、，女性用品发展趋势分析

    一方面，随着国家整体经济的发展，我国居民人均收入逐年提升，从而带动居民消费结构升级。非织造布产品市场特别是女性用品，整体将得益于消费升级的红利。近年来，我国的民众无论是消费支付能力还是消费观念都在不断提升。人们不再满足于低端廉价的消费品，转而进入相对高端的消费模式。随着生活品质的不断提升，越来越多的女性开始关注对自身皮肤的护理。而面膜作为最直接的护肤产品，正逐渐成为都市女性生活中必不可少的生活用品。受近年来国外护肤品大牌对国内消费者的持续投入和培育，越来越多的女性逐渐养成每月甚至每周使用面膜的习惯。近两年，有些年轻男性也建立起护肤的意识开始使用面膜。在这种情况下，我国面膜的受众人群逐步扩大，市场渗透率逐年走高，市场规模也稳步攀升。据预测，到2021 年我国面膜销量可达14 亿元。

我国面膜销量稳步上升，2021 年预计将达314 亿元，年复合增速达13.6%

资料来源：公开资料整理

    另一方面，我国卫生巾市场已经历较长时间发展，一二线城市渗透率较高，消费升级带动低线城市渗透率提升。1990 年至2015年的26 年间，我国女性卫生巾消费量从28 亿片增加到817.2 亿片，2015 年的消费率达到1990 年的29 倍，市场渗透率由5%提高到87%， 2016 年我国女性用卫生用品市场规模为120 亿美元，同比增长7.2%。广大女性同胞对于妇女卫生用品的消费习惯已逐步建立形成。
然而分地区来看，虽然国内一二线城市女性卫生巾产品的渗透率已接近100%，但在农村乡镇地区，我国的女性卫生巾市场渗透率还远未饱和。根据政府下达的2020 年前全面脱贫的政策要求，预到2020 年底我国女性卫生巾的市场渗透率将接近100%。从发展趋势来看，未来国内卫生巾市场增长的主要动力一方面来自农村乡镇地区渗透率提升，另一方面来自卫生巾产品升级促使均价上升。生巾市场整体发展相对成熟，国内市场2016-2019 年复合增速约为7%，全球市场年复合增速约为6%，于2019 年分别达到147 亿美元、348 亿美元。

预计未来三年我国卫生巾市场规模年复合增速为7%

资料来源：公开资料整理

未来三至五年我国卫生巾市场规模预计将超千亿

资料来源：公开资料整理

    2、纸尿裤行业发展趋势分析

    从人口结构的角度看，随着二孩政策的逐步放开及老龄化程度的持续加深，非织造布受众人数近年来上升明显。2016 年全年出生人口1786 万人，同比增长131 万人。另一方面，2016 年65 周岁及以上人口1.5 亿人，占总人口的10.8%，同比增加0.3％。新生婴儿和老年人都是广大非织造布产品的极重要的目标受众，随着新生婴儿和老年人人口基数的上升，非织造布产品的受众人数在也不断扩大，前景广阔。相比老年人口0.3%的年增长率及非刚需的纸尿裤需求，对纸尿裤存在依赖性且年增长率高达7.9%新生儿是纸尿裤市场扩容的最重要推动因素。

婴幼儿用户规模及纸尿裤理论年消耗量逐年攀升

资料来源：公开资料整理

    结合每日使用频率，估算我国2016 年纸尿裤使用渗透率约为32.9%。我国0-1 岁新生儿约每3 小时换一次纸尿裤，即每天8 次；对于1-2 岁婴儿，白天约4 小时换一次，晚上约2 次，即每天5 次；新生儿成长降低使用频率，2-3 岁幼童纸尿裤的使用频次将大幅减少，假设该年龄段的幼儿每天使用纸尿裤约1.5 次。结合上述估算的2017-2019 年新生儿人数，预计2019 年理论消耗量将达1011 亿片。中国纸尿裤2011-2016 年纸尿裤销售额由257 亿元增长到492 亿元，2011-2015 年销量从179 亿片增长到281 亿片，由此得到2015 年均价为1.62 元/片，估算2016-2019 年纸尿裤的均价约1.63-1.67 元/片。据此得到我国2016 年纸尿裤市场销售量约为302 亿片，渗透率约为32.9%。

    参考韩国纸尿裤渗透率水平，预计2021 年我国纸尿裤市场规模将达909 亿元。韩国的市场情况相对参考价值最大。1）中国文化环境、饮食与消费习惯与韩国相近；2）同作为亚洲人在人体构造与机理上，相对于欧美人群更加接近；3）韩国是较为单一的市场，内部差异较小，具有可参照性。使用2016 年平均汇率对韩国国家统计局公布的韩国家庭人均可支配收入进行折算，2016 年韩国人均可支配收入约为76447 元，同比增长2%。中国一线城市以北京为例，2016 年北京城镇人均可支配收入为57275 元，同比增速达18%；二线城市以杭州为例，2016 年杭州城镇人均可支配收入为52185 元，同比增速为8%。假设一二线城市的城镇人均可支配收入保持2016 年的增速，3 年后中国一线城市的人均可支配收入将达到韩国目前水平，5 年后二线城市的人均可支配收入将达到韩国目前水平，届时我国纸尿裤总渗透率将达59%，总市场规模将达909 亿元。

预测未来三年及五年我国纸尿裤市场渗透率走势

资料来源：公开资料整理

预测未来三年及五年我国纸尿裤市场销量

资料来源：公开资料整理

预测未来三年及五年我国纸尿裤市场价格走势

资料来源：公开资料整理

预测未来三年及五年我国纸尿裤市场规模

资料来源：公开资料整理

 资料来源：公开资料整理