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2018年中国跨境电商市场规模预测及行业发展趋势【图】

    近年来,随着全球人均购买力增强、互联网普及率提升、第三方支付软件的进一步成熟、物流等配套设施的完善,网络购物已经成为全球兴起的消费习惯。而跨境电商通过搭建一个自由、开放、通用、惠普的全球贸易平台,并透过互联网实现了全世界的连接,未来随着跨境电商不断取代传统贸易市场,有望成为全球贸易的主要形式。

    跨境电商的快速增长主要取决于对传统贸易市场的替代,我国跨境电商渗透率逐渐提升,未来发展空间巨大。根据我国海关最新数据显示,2017年我国进出口贸易总额达27.79万亿元,同比增长14%,为六年来首次实现双位数增长。而根据艾瑞咨询最新数据显示,我国2017年电商交易额达到7.6万亿元,同比增长20.6%,增速远高于传统进出口贸易,渗透率达27.35%。根据此前阿里的数据测算,2020年我国跨境电商交易额将达到12万亿,三年复合增长率为16.44%,渗透率达37.6%,未来跨境电商发展市场空间巨大。

    相关报告:智研咨询网发布的《2018-2024年中国跨境电商行业市场深度调研及未来发展趋势报告

我国跨境电商交易额保持高速增长

数据来源:公开资料整理

我国跨境电商渗透率

数据来源:公开资料整理

    出口跨境电商是我国当前主体,进口电商占比不断提高。由于我国制造业在成本及规模上具有较高优势,同时受到一带一路政策及资本市场推动,我国目前跨境电商主要以出口为主。根据海关总署与艾瑞咨询统计数据,2016年,我国跨境电商交易额中,出口/进口的比例为82%/18%,其中出口交易规模达5.5万亿元,同比增长22.3%,渗透率接近40%;进口交易额达1.2万亿,同比增速33.3%,渗透率11%。根据预测,预计2020年,我国进出口跨境电商将继续保持较快增速,出口/进口复合增长率分别为13.1%/35.7%,随着进口电商的高速增长,2020年进口电商占比有望达到25%。

我国跨境电商进出口交易额占比情况及预测

数据来源:公开资料整理

我国出口电商交易额情况及预测

数据来源:公开资料整理

我国进口电商交易额情况及预测

数据来源:公开资料整理

    二、B2C进入快速发展的黄金期

    跨境电商主要指分属不同关境的交易主体,通过电子商务平台达成交易、进行支付结算,并通过跨境物流送达商品、完成交易的一种国际商业活动。按交易类型来看,主要分为B2B、B2C、C2C等,其中B2C、C2C都是面向最终消费者,因此也称为跨境网络零售。从经营主体来看,跨境电商主要分为平台型、自营型与混合型(平台+自营),其中平台型电商的收入来源主要为抽取佣金和广告费的形式,而自营型电商则依靠产品的买卖价差获利。

我国主要跨境电商经营模式及分类

经营模式
平台型
自营型
跨境B2B(出口)
阿里巴巴国际站、中国制造网、环球资源网、敦煌网
跨境B2B(进口)
1688.com、海带网
跨境电商零售(出口)
速卖通、ebay、Amazon、Wish
兰亭集势、DX、米兰网
跨境电商零售(进口)
天猫国际、淘宝全球购、洋码头
网易考拉、京东全球购、聚美优品、小红书

数据来源:公开资料整理

    我国跨境电商仍以B2B为主,B2C发展迅速。根据中国电子商务研究院的数据来看,2016年我国跨境电商的交易模式中B2B占比达88.7%,B2C交易占比11.3%。从交易结构上来看,由于我国B2B电商出现较早,目前市场还以B2B为主,但随着订单碎片化以及跨境电商品牌在海外消费市场的逐渐建立,交易结构正逐渐从企业向直接卖给消费者转换,B2C市场交易占比逐年快速提升。

中国跨境电商仍以B2B为主,B2C发展迅速

数据来源:公开资料整理

    平台型格局基本稳定,自营型百花齐发。从出口零售型跨境电商(2C)来看,平台型跨境电商市场格局基本稳定,目前亚马逊、ebay、速卖通、Wish等大平台凭借着规模与先发优势,占据着较大市场规模,其中亚马逊2017年收入规模已达千亿级别。而自营型跨境电商依托于差异化产品,行业呈百花齐放趋势,细分领域龙头得到快速发展。主要代表为环球易购、兰亭集势、有棵树等。

    三、海外仓提升跨境效率,税收影响逐渐吸收

    1、物流是跨境电商流程中最重要的一部分,选择合适的物流方式,不仅可以节省成本,还可以极大的提升客户体验。目前,我国跨境电商企业所采用的物流方式主要分为四种:邮政包裹模式、国际商业快递模式、专线物流模式、以及海外仓模式。根据海猫跨境编委会的不完全统计,中国出口的跨境电商70%包裹是由邮政系统投递的,其中中国邮政占据50%左右。具体来看:

    邮政物流:邮政物流遍布全球,比其他任何跨境物流方式都要广。其中邮政小包的跨境电商占比70%以上。虽然邮政小包价格便宜,但是无法享受出口退税,时效较慢,同时对货物大小有严格的要求。

    国际商业快递:是指在两个或两个以上国家或地区之间所进行的快递、物流业务。目前国际快递业主要有DHL、UPS、FedEx、TNT四大巨头。国际快递的时效快但成本高,对于高价值、体积小的产品比较适用。

    专线物流:又称货柜专线,跨境专线物流一般通过海运、航空包仓等方式将货物运输到国外,在通过合作公司进行目的国的派送。专线物流,能够集中大批量发往某一国家或地区的货物,通过规模效应降低成本。一般专线物流都是双清包税,收件人不用担心清关问题。

    海外仓:海外仓模式是指卖家在销售目的地进行货物仓储、分拣、包装和派送的一站式管控与管理服务。一般运输流程包括头程运输、仓储管理、本土配送、信息更新四大部分。海外仓提高了整体派送时效,方便退换货,具有售后保障,物流体验最好。

    2、随着全球买家对跨境电商购物体验的品质要求逐渐提高,海外仓模式逐渐成为企业成长核心。目前主流的物流方式普遍存在配送慢、清关慢、易丢包、退换难等核心问题。而海外仓通过海外提前备货的形式,一方面缩短了配送时间,提升客户满意度,有助于扩大产品销量。另一方面,有助于企业实现本地化,提供完善的售后服务,实现退换货、与本地维修,极大的提升海外买家的购物体验。此外,通过自建海外仓储系统,可是实现高效自动化管理,极大的提升跨境电商的销售效率与库存周转能力。但是由于建立自动化立体仓库,前期投入资金成本相对较大,一般只有具备技术与规模优势的大型跨境龙头企业具备自建能力,因此海外仓能力逐渐成为跨境电商巨头的核心竞争优势,并借此筑起了较高的行业龙头壁垒。

    3、我国政策不断出台鼓励企业通过互联网形式向进行跨国贸易,随着近年来我国出口额度大幅下滑,政策更加向出口倾斜,在通关/汇兑/税收等领域实现便利化,跨境电商可先发货再集中报关并享受退税。同时海外仓作为出口货物的集货和中专枢纽,近年来多次被政策推上了风口浪尖。从2014年发布的《关于支持外贸稳定增长的若干意见》开始,国务院在后续的跨境电商政策文件中均谈及“海外仓”建设。2015年,《“互联网+流通”行动计划》指出将推动建设100个电子商务海外仓。2016年,李克强总理在政府工作报告明确强调“扩大跨境电子商务试点”,支持企业建设一批出口产品海外仓,促进外贸综合服务企业发展。

    4、由于我国跨境电商通常采用邮政小包的方式,一般可以通过低价申报豁免增值税。随着2016年,英国正式出台VAT法规,要求6月30日前,亚马逊平台卖家提供VAT税号,且追缴之前漏掉的税款,否则将关闭其亚马逊账号。此外2017年12月,欧盟正式通过跨境电商VAT新规,取消了原本22元的免税额。我国使用第三方平台型跨境电商企业迎来了恐慌,大批违规账号关闭,邮政小包的优势逐渐被稀释。此外,随着跨境电商在全球范围内规模化兴起,为了保护本土零售企业发展,同时获得巨额税收红利,海外部分国家也即将提出新的跨境电商税收政策。

本文采编:CY306
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《2022-2028年中国跨境出口电商行业市场现状分析及未来前景规划报告》共十四章,包含2022-2028年跨境出口电商行业投资机会与风险,跨境出口电商行业投资战略研究,研究结论及投资建议等内容。

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